盈康生命: 国泰君安证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

国泰君安证券担任盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人。盈康生命拟发行股票，募集资金总额不超过97,000万元，用于补充流动资金。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，关联董事和股东已回避表决，律师对相关会议的合法性出具了法律意见。发行价格为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为公司控股股东盈康医投，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

盈康生命存在一些风险，包括行政处罚风险、未决诉讼风险、业绩波动风险、毛利率波动风险、商誉减值风险、应收账款坏账风险、内部管理风险和并购整合风险。此外，还存在与本次发行相关的审批风险。

国泰君安证券认为，盈康生命的发行决策程序合法，发行符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规的规定。发行对象、发行价格、限售期等均符合相关规定，募集资金使用符合国家产业政策和法律法规，且不存在重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索等情形。发行规模合理，募集资金主要用于主业，符合理性融资原则。发行对象盈康医投的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，不存在违规情形。本次发行不会导致公司控制权发生变化。国泰君安证券已对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查，同意推荐盈康生命本次发行。