京北方: 中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

京北方信息技术股份有限公司计划向不特定对象发行不超过45,093.57万元的可转换公司债券，中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐机构。本次募集资金将用于金融数字化解决方案研发及迭代项目和数智创新技术研发中心建设项目，旨在扩大业务规模，实现业务升级及战略拓展，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规，未用于财务性投资或非生产性支出，且用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的30%。公司已采取措施确保财务报告内部控制的有效性，最近三年财务报表未被出具保留、否定或无法表示意见的审计报告。同时，公司不存在违规使用前次募集资金、重大违法违规行为、未履行公开承诺、重大违法行为等情形。本次发行的可转债自发行结束六个月后可转换为公司股票，转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。公司已就本次发行可能摊薄即期回报的情况及填补措施进行了审议，并获得了相关方的承诺。然而，公司面临经营风险，包括前五大客户相对集中和客户行业集中风险，尤其是银行业客户收入占比高，若银行业IT投入规模下降，可能对公司经营业绩产生不利影响。此外，还存在与本次可转债发行相关的风险，如本息兑付风险、到期未能转股风险、摊薄即期回报风险、交易价格波动风险等。公司已召开多次会议审议并通过了与本次发行相关的议案，并确保发行符合《公司法》、《证券法》等法律法规要求。