中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“当虹科技”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对当虹科技2020年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,当虹科技向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币 50.48 元,合计募集资金人民币 100,960.00 万元,扣除发行费用人民币80,00.02万元,募集资金净额为人民币92,959.98万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2019]434号”《验资报告》。当虹科技已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日,当虹科技累计使用募集资金23,360.91万元,其中以前年度累计使用募集资金0元,2020年度使用募集资金23,360.91万元,截止2020年12月31日,募集资金账户余额为59,655.64万元,具体情况如下:
项目 金额(元)
项目 金额(元)
2019年12月31日募集资金账户余额 937,177,895.94
减:支付的其他发行费用 6,909,755.80
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 233,609,106.66
其中:补充流动资金项目 182,366,779.39
下一代编转码系统升级建设项目支出 32,882,632.40
前沿视频技术研发中心建设项目支出 6,864,099.60
智能安防系列产品升级建设项目支出 11,495,595.27
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资 120,000,000.00
加:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 14,779,533.73
加:活期利息收入 5,117,813.88
截至2020年12月31日募集资金账户余额 596,556,381.09
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,当虹科技按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》,当虹科技对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2019年12月2日分别与中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,当虹科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,当虹科技有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
币种:人民币 单位:元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司杭州平海支行 8110801012101843622 337,990,814.92 -
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000314564 158,041,323.54 -
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000131947 73,346,714.58 -
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行 19045301040027384 27,177,528.05 -
杭州银行股份有限公司文创支行 3301040160014735594 0.00 -
合 计 - 596,556,381.09 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件1。(二)募投项目的先期投入及置换情况
当虹科技于2020年1月21日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为2,319.75万元。当虹科技独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。具体情况详见当虹科技 2020年1月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-001)。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,当虹科技未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
当虹科技于2020年12月21日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 52,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体情况详见当虹科技2020年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-037)。
截至2020年12月31日,当虹科技对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:
币种:人民币 单位:元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否赎回
中国农业银行 中国农业银行“汇
股份有限公司 利丰”2020年第6062 120,000,000.00 2020/9/10 2021/3/19 是
杭州高新支行 期对公定制人民币结
构性存款产品
合计: 120,000,000.00 - - -
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年度,当虹科技不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020 年度,当虹科技不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2020 年度,当虹科技不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2020年度,当虹科技不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2020年度,当虹科技募集资金投资项目未发生变更。(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020年度,当虹科技募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
当虹科技已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《募集资金管理办法》等相关规定等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。当虹科技对募集资金的投向和进展情况均履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
当虹科技不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人对当虹科技募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括:查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、当虹科技关于募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告,并与当虹科技相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
2020 年度,当虹科技严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。
(以下无正文)
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:杭州当虹科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 92,959.98 本年度投入募集资金总额 23,360.91
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 23,360.91
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投
是否已变 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计 入 项目达到 行项性目可是
更项目 募集资金承 调整后投 投入金额与承诺投 预定可使用 本年度实 是否达到承诺投资项目否发生
(含部分 诺投资总额 资总额 承诺投入 投入 累计投入 进度(%)入金额的差额状态日期 现的效益 预计效益 重大变
变更) 金额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 化
下一代编转码系统 否 18,657.05 18,657.05 18,657.05 3,288.26 3,288.26 -15,368.79 17.62 2022年12月 0 不适用 否
升级建设项目
智能安防系列产品 否 15,529.60 15,529.60 15,529.60 1,149.56 1,149.56 -14,380.04 7.40 2022年12月 0 不适用 否
升级建设项目
前沿视频技术研发 否 7,840.10 7,840.10 7,840.10 686.41 686.41 -7,153.69 8.76 2022年12月 不单独计 不适用 否
中心建设项目 算效益
补充流动资金项目 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,236.68 18,236.68 236.68 不适用 不适用 不单独计 不适用 否
算效益
超募资金 否 32,933.23 32,933.23 32,933.23 0.00 0.00 -32,933.23 不适用 不适用 不单独计 不适用 否
算效益
合 计 - 92,959.98 92,959.98 92,959.98 23,360.91 23,360.91 -69,599.07 - - 不适用 否
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2020年1月21日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为2,319.75
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高
不超过人民币52,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大
额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期
后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
本报告期内情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产
品的情况” 。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司2020
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
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肖云都 毛宗玄
中信证券股份有限公司
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