广发证券股份有限公司
关于上海美迪西生物医药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“美迪西”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对美迪西在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年 10月12日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,550.00万股,每股发行价格为人民币41.50元,募集资金总额为643,250,000.00元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用64,498,785.43元(不含税)后,实际募集资金净额为 578,751,214.57 元(含增值税进项税额3,848,088.55元),上述募集资金于2019年10月31日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2019年10月31日出具了信会师报字[2019]第ZA15723号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日,公司已累计使用募集资金299,969,922.08元,2020年度使用募集资金金额200,782,788.80元。截至2020年12月31日,募集资金账户余额为人民币287,376,576.33元(包含利息收入12,445,914.17元,扣除手续费2,541.78元)。
二、本年度募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定修订了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用用途变更、管理与监督等进行了规定。该《管理制度》经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
(二) 募集资金三方监管协议的签署情况
公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议与上海证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议对美迪西、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,并得到切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 存储形式
上海银行股份有限公司川沙支行 03003984418 7,223,875.75 活期
南京银行股份有限公司上海分行 0301260000003327 2,773,328.61 活期
中国民生银行股份有限公司上海分 631494363 0.00 活期
行营业部
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002760338 2,479,371.97 活期
合 计 12,476,576.33 -
公司为提高募集资金使用效益,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2020年12月31日,相关现金管理账户余额如下:
单位:人民币元
存放银行 账户账号 余额 存储形式 期限
上海银行股份有51001116057 5,000,000.00 结构性存款 2020.11.24-2021.1.25
限公司川沙支行51001123509 10,000,000.00 结构性存款 2020.12.10-2021.3.10
0301210000004579 70,000,000.00 结构性存款 2020.12.23-2021.3.29
南京银行股份有0301200000003472 6,900,000.00 七天通知存款2019年11月25日起
限公司上海分行 每七日自动滚存
0301290000004472 20,000,000.00 七天通知存款2020年11月16日起
每七日自动滚存
70010122002856536 20,000,000.00 定期 2020.4.29-2021.1.29
宁波银行股份有70010122002953686 33,000,000.00 定期 2020.11.3-2021.2.3
限公司上海分行7001012200 50,000,000.00 定期 2020.11.3-2021.2.3
2953742
70010122002969776 60,000,000.00 定期 2020.11.27-2021.2.27
合 计 274,900,000.00 - -
三、募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见“附件1 募集资金使用情况对照表(2020年度)”。
(二) 募投项目的先期投入及置换情况
截至2019年11月8日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币44,368,598.70元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币9,959,000.00元,合计使用募集资金人民币54,327,598.70元置换预先投入的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA15794号)。公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币54,327,598.70元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。
上述事项已经公司于2019年11月22日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序;保荐机构已出具《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2019年11月22日,公司召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币49,490万元的闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
2020年10月27日,公司召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币27,990万元的闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自第二届董事会第十二次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年4月14日,公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见。2020年5月18日,公司召开的2019年年度股东大会审议通过该议案。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况公司
2020年度,公司募集资金投资项目未发生变更。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020年度,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内,保荐机构通过查阅资料、访谈沟通等多种方式,对美迪西募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金专户对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:美迪西2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人: ______________ ________________
易志强 李映文
广发证券股份有限公司
年 月 日
附件1
募集资金使用情况对照表(2020年度)
单位:人民币 万元
募集资金总额 57,875.12 本年度投入募集资金总额(募投项目) 20,078.28
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额(募投项目) 29,996.99
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
项目 目(含部 总额 资总额 金额(1) 投入金额 金额(2) 投入金额的差额 (%)(4)= 用状态日 效益 效益 生重大变
分变更) (3)=(1)-(2) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
创新药研究及国际申
报中心之药物发现和 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 7,147.89 12,994.11 2,005.89 86.63% 不适用 不适用 项目尚 否
药学研究及申报平台 未完成
新建项目
创新药研究及国际申 项目尚
报中心之临床前研究 否 9,690.53 9,690.53 9,690.53 47.00 47.00 9,643.53 0.49% 不适用 不适用 未完成 否
及申报平台新建项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,983.39 10,055.88 -55.88 100.56% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 34,690.53 34,690.53 34,690.53 13,178.28 23,096.99 11,593.54
超募资金投向
超募资金 否 23,184.59 不适用 6,900.00 6,900.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 23,184.59 - 6,900.00 6,900.00
合 计 34,690.53 57,875.12 34,690.53 20,078.28 29,996.99
截至2020年末“创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目”、“创新药研究及国际
未达到计划进度原因(分具体项目) 申报中心之临床前研究及申报平台新建项目”尚未完成,主要由于新冠肺炎疫情导致上述项目在施工方进场、工
程建设过程相关验证和批准、场地建设装修、设备及物料采购等方面较公司原定计划有所延迟。公司预计将于2021
年完成上述项目的项目总投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为44,368,598.70元。截至2020年
12月31日止,公司已完成募集资金预先投入置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 集资金进行现金管理的议案》,同意将27,990万元募集资金用于购买投资产品(包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),期限为12个月内,截至2020年12月31日止,公司用于现
金管理的募集资金金额为人民币27,490万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 根据第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金共计6,900万元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注1:补充流动资金项目截至2020年12月31日已投入金额10,055.88万元,其中55.88万元为该募集资金账户存款产生的利息收入。
注2:超募资金项目截至2020年12月31日已投入金额为超募资金永久补充流动资金金额6,900万元,不包含该部分超募资金所产生的利息收入。
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