兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称“赛特新材”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(证监会公告[2012]44号)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对赛特新材2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年12月27 日出具的《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2967号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股2,000万股,发行价格为24.12元/股,募集资金总额为人民币48,240.00万元,扣除发行费用合计人民币5,929.85万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币42,310.15万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0011)。
2020年6月,公司与兴业证券签定《战略合作协议》,兴业证券给予公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中的承销费一定折让,折让金额为429.25万元(扣除增值税后)。公司上市募集资金净额因此变更为42,739.39万元,其中超募资金变更为2,400.32万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所对公司2020年2月5日至2020年7月2日期间资本公积的变动明细表进行审计,并出具了容诚专字[2020]361F0213号《审计报告》。
截止2020年12月31日,募集资金账户余额为人民币23,288.11万元,具体使用情况如下:
项 目 金额(万元)
实际收到的募集资金金额 43,178.49
加:兴业证券折让的承销费 429.25
减:以超募资金支付的发行费用 902.74
减:直接投入募投项目 20,084.11
加:募集资金利息收入及理财收益 704.57
减:手续费及其他经营支出 37.35
募集资金余额 23,288.11
注:募集资金余额包含截至2020年12月31日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚
未到期的金额22,168万元及其产生的利息收入4.38万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用与监督做出明确的规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户。公司与兴业证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利与义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,2020年,协议各方均按照监管协议的约定履行职责。
(三)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:
募集资金开户银行 账号 余额(万元)
中国建设银行股份有限公司连城支行 35050169750709666688 0.75
兴业银行股份有限公司厦门集美支行 129980100100342387 0.00
募集资金开户银行 账号 余额(万元)
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行 592902732210103 1,104.09
兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行 171050100100880990 10.89
合 计 1,115.73
三、2020年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月16日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金2,919,782.97元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行鉴证,并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0073号)。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020年2月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用最高不超过40,000.00 万元人民币(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,且该40,000.00万人民币(包含本数)额度可循环滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下:
序号 协议方 产品名称 金额(万元) 起息日 到期日
1 中国建设银行股份有限 七天通知存款 500.00 2020/8/25 无期限
公司连城支行
2 兴业银行股份有限公司 七天通知存款 1,667.00 2020/10/1 无期限
龙岩龙津支行
3 中国建设银行股份有限 七天通知存款 1,000.00 2020/11/23 无期限
公司连城支行
4 中国建设银行股份有限 七天通知存款 2,000.00 2020/11/23 无期限
公司连城支行
5 中国建设银行股份有限 七天通知存款 3,000.00 2020/11/23 无期限
公司连城支行
6 招商银行股份有限公司 结构性存款 4,000.00 2020/12/3 2021/2/2
厦门政务中心支行
7 中国建设银行股份有限 结构性存款 10,000.00 2020/12/3 2021/2/1
公司连城支行
8 兴业银行股份有限公司 7天通知存款 1.00 2020/12/21 无期限
龙岩龙津支行
合计 22,168.00
注:上述现金管理余额不包含截至2020年12月31日公司于兴业银行股份有限公司龙岩龙
津支行存放的7天通知存款已产生利息收入4.38万元。
(五)使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年8月6日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金。
2020年8月24日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金。截至2020年12月31日,公司已完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。超募资金补充流动资金后,公司未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2020年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2020年4月28日,公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司新增募投项目实施地点。
2020年8月6日,公司召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》,同意公司对募投项目部分实施内容进行调整,引入建造时间相对较短的湿法芯材生产线,并增加现有厂房作为实施地点,以使公司能抓住行业发展机遇,尽快释放产能。
2020年8月24日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》,同意公司对募投项目部分实施内容进行调整,引入建造时间相对较短的湿法芯材生产线,并增加现有厂房作为实施地点。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度,公司不存在募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
赛特新材2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用。截至2020年12月31日,赛特新材不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
综上,兴业证券对赛特新材2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
(以下无正文)附表1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:福建赛特新材股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 42,739.39 2020年投入募集资金总额 20,048.11
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,048.11
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已 变 更 项 募 集 资 金 截 至 期 末 承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本 年 度 项目可行
承诺投资项目 目,含部分 承 诺 投 资 调整后投资总 诺 投 入 金 额 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 入进度(%)预定可使 实 现 的 是否达到 性是否发
变更(如有)总额 额 (1) 金额 (2) 入金额的差额(3) (4)=(2)/(1) 用状态日 效益 预计效益 生重大变
=(2)-(1) 期 化
年产 350 万平方米超
低导热系数真空绝热 否 24,939.32 24,939.32 24,939.32 8,950.07 8,950.07 -15,989.25 35.89 2021-06 不适用 不适用 否
板扩产项目
研发中心建设项目 否 5,399.75 5,399.75 5,399.75 414.04 414.04 -4,985.71 7.67 2021-09 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 40,339.07 40,339.07 40,339.07 19,364.11 19,364.11 -20,974.96
超募资金投向
补充流动资金 否 2,400.32 2,400.32 2,400.32 720.00 720.00 -1,680.32 30.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 2,400.32 2,400.32 2,400.32 720.00 720.00 -1,680.32
合计 — 42,739.39 42,739.39 42,739.39 20,084.11 20,084.11 -22,655.28
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详见本核查意见“三、2020年募集资金的实际使用情况”中的“(二)募集资金投资项目先期投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本核查意见“三、2020年募集资金的实际使用情况”中的“(四)募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本核查意见“三、2020年募集资金的实际使用情况”中的“(五)使用超募资金补充流动资金
或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见“三、2020年募集资金的实际使用情况”中的“(八)募集资金使用的其他情况”
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