华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“燕麦科技”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,对燕麦科技在2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕808号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,587万股,发行价格19.68元/股,募集资金总额人民币705,921,600.00 元,扣除发行费用(不含增值税)后的募集资金净额人民币626,120,382.45元。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-36号)。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
2、募集资金使用和结余情况
2020年度实际使用募集资金18,146.48万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为137.76万元,2020年度收到的理财产品收益589.92万元。
截至2020年12月31日,募集资金余额为45,025.40万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。募集资金余额包括以募集资金购买的尚未到期的理财产品44,330.00万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户。募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金存储余额 备注
招商银行深圳光明支行 755920043210806 3,593,346.99 -
中国建设银行股份有限公 44250100015400002691 631,285.05 -
司深圳公明支行
民生银行深圳光明支行 632035500 2,729,359.28 -
合计 6,953,991.32 -
三、募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,募集资金实际使用情况如下:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 62,612.04 本年度投入募集资金总额 18,146.48
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 18,146.48
变更用途的募集资金总额比例 0
已 变 更 截至期末累计 截至期末 项目可
承诺投资 项目,含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度 是否达 行性是
项目 部 分 变 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 诺投入金额的 (%)(4) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
更(如 (1) (2) 差额(3)= =(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
有) (2)-(1) 化
承诺投资项目
自 动 化 测
试 设 备 及 否 25,352.54 25,352.54 25,352.54 1,268.43 1,268.43 -24,084.11 5.00 2022年6月 不适用 不适用 否
配 套 建 设
项目
研 发 中 心 否 15,468.00 15,468.00 15,468.00 1,278.05 1,278.05 -14,189.95 8.26 2021年11月 不适用 不适用 否
建设项目
补 充 运 营 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 100.00 / 不适用 不适用 否
资金项目
承 诺 投 资 53,820.54 53,820.54 53,820.54 15,546.48 15,546.48 -38,274.06 28.89
项目小计
超募资金投向
永 久 补 充 否 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0 100 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
剩 余 超 募 否 6,191.50 6,191.50 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
超 募 资 金 8,791.50 8,791.50 2,600.00 2,600.00 2,600.00
投资小计
合计 62,612.04 62,612.04 56,420.54 18,146.48 18,146.48 -38,274.06 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
2020年6月19日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币1,370.82 万
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,370.82 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2020年6月19日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正
对闲置募集资金进行 常进行的前提下,使用最高不超过人民币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
现金管理,投资相关产品情况 性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月,
自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同
意意见。
用超募资金永久补充流动资金 2020年10月10日,公司召开第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第八次会议,会议审议通
或归还银行贷款情况 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,600.00万元用于永
久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币7,980.12万元,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付了发行费用人民币291.88万元。截至2020年6月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,370.82万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]3-373号)。2020年6月19日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币1,370.82万元,以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 291.88 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况
2020年6月19日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 61,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下:
单位:人民币元
开户银行 产品名称 产品类型 金额 购买日 到期日 年化收益率 理财
期限
招商银行深圳 结构性存款 保本浮动收益 135,000,000.00 2020-12-30 2021-3-30 1.35-3.41% 90天
光明支行
招商银行深圳 可转让大额 保本固定收益 10,000,000.00 2020-7-30 可转让 3.46% -
光明支行 存单
华泰证券股份
有限公司深圳 华泰证券恒
科苑路百度国 益收益凭证 保本固定收益 36,000,000.00 2020-12-17 2021-3-18 3.45% 90天
际大厦证券营
业部
华泰证券股份
有限公司深圳 华泰证券恒 180
科苑路百度国 益收益凭证 保本固定收益 60,000,000.00 2020-12-30 2021-6-29 3.5% 天
际大厦证券营
业部
中国建设银行
股份有限公司 乾元周周利 保本浮动收益 42,300,000.00 2020-7-1 每周可赎回 2.0-2.8% -
深圳公明支行
华泰证券股份
有限公司深圳 聚益(黄金
科苑路百度国 现货)收益 保本浮动收益 50,000,000.00 2020-10-14 2021-01-13 1.6-3.4% 90天
际大厦证券营 凭证
业部
华泰证券股份
有限公司深圳 聚益(黄金
科苑路百度国 现货)收益 保本浮动收益 50,000,000.00 2020-10-15 2021-01-13 1.6-3.4% 89天
际大厦证券营 凭证
业部
民生银行深圳 可转让大额 保本固定收益 30,000,000.00 2020-6-29 每月可转让 2.7% -
光明支行 存单
民生银行深圳 可转让大额 保本固定收益 20,000,000.00 2020-8-20 每月可转让 3.0% -
光明支行 存单
民生银行深圳 可转让大额 保本固定收益 10,000,000.00 2020-7-2 每月可转让 3.95% -
光明支行 存单
合计 443,300,000.00 - - - -
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年10月10日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,600万元用于永久补充流动资金。2020年10月29日,公司2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,600万元用于永久补充流动资金。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2020年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
7、节余募集资金投资项目使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,燕麦科技公司董事会编制 2020年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了燕麦科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对燕麦科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高级管理人员进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:燕麦科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金
的情形。
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