东方证券承销保荐有限公司
关于
东来涂料技术(上海)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”、“保荐机构”)作为东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“东来技术”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定,对东来技术2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
根据2020年9月8日中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证
监许可[2020] 2118 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
30,000,000 股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币15.22元/股,
募集资金总额为人民币456,600,000.00元,扣除发行费用人民币49,508,571.90元
后,公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至 2020年10月19
日,上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,
于2020年10月19日出具了编号为信会师报字[2020]第ZA15761号《验资报
告》。
(二)募集资金的使用及结余情况
截至2020年12月31日,公司募集资金的使用及余额情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 407,091,428.10
加:理财产品利息收入 1,008,830.69
加:募集资金利息收入 310,786.82
减:本期募投项目投入使用金额 3,493,530.00
减:手续费支出 211.62
2020年12月31日募集资金余额 404,917,303.99
其中:专户存款余额 356,917,303.99
理财产品余额 48,000,000.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护公司和全体股东合法权益,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:632418773;公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:121937681410902;公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:15785488888866;公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称:东来涂料技术(上海)股份有限公司,专户账号:310069079013002082261;上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。
(三)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的情况列式如下:
单位:元
序号 开户银行 银行账号 存储金额 备注
中国民生银行股 募集专户、活
1 份有限公司上海 632418773 100,158,146.66 期存款
分行营业部
招商银行股份有 募集专户、活
2 限公司上海嘉定 121937681410902 51,710,436.86 期存款
支行
平安银行股份有 募集专户、活
3 限公司上海嘉定 15785488888866 139,754,680.04 期存款
支行
交通银行股份有 募集专户、活
4 限公司上海嘉定 310069079013002082261 65,294,040.43 期存款
支行
合计 356,917,303.99
截至2020年12月31日,募集资金现金管理存放情况如下:
单位:元
签约方 现金管理产品 存储金额 备注
中国民生银行股份有限公 民生天天增利对公
司上海分行营业部 款理财产品 48,000,000.00 无固定期限
FGAF18168G
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司 2020 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 3,493,530.00元,截至2020年12月31日累计使用募集资金人民币3,493,530.00 元,本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至2020年11月20日止,公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为
5,150,977.94元,上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于
2020年11月20日出具信会师报字[2020]第ZA15867号鉴证报告。公司以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第三次会议、
第二届监事会第三次会议决议通过。
本报告期内,企业未以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额,期后实际以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为2021年2月5日。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币 40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品。在上述额度内,资金可循环使用。该决议自董事会审议通过之日(2020年10月30日)起12个月内有效。
1、本期闲置募集资金进行现金管理余额:
单位:人民币元
签约方 产品名称 存储金额 购买日 期限
中国民生银行股份 民生天天增利对公款 无固定期
有限公司上海分行 理财产品 48,000,000.00 2020/11/12 限
营业部 FGAF18168G
2、本期闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:
单位:元
约定
签约方 产品名称 持有 存储金额 购买日 赎回日 实现收益
期间
中国民生 民生天天增利对 无固
银行股份 公款理财产品 定期 100,000,000.00 2020- 2020- 149,280.00
有限公司 FGAF18168G 限 11-12 12-31
上海分行
交通银行 交通银行蕴通财
股份有限 富定期型结构性 2020- 2020-
公司上海 存款52天(挂钩 52天 65,000,000.00 11-09 12-31 256,509.59
嘉定支行 汇率看跌)
2699205665
平安银行 平安银行对公结 无固
股份有限 构性存款(100% 定期 69,000,000.00 2020- 2020- 302,851.40
公司上海 保本挂钩LPR) 限 11-5 12-30
嘉定支行 TGG20931297
平安银行 平安银行对公结 无固
股份有限 构性存款(100% 定期 69,000,000.00 2020- 2020- 300,189.70
公司上海 保本挂钩LPR) 限 11-5 12-30
嘉定支行 TGG20931298
合计 1,008,830.69
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度,公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2020年12月31日,东来技术不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。东来技术2020年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
(以下无正文)
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司
表格单位:万元
募集资金总额 40,709.14 本年度投入募集资金总额 349.35
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 349.35
变更用途的募集资金总额比例(%) 0
已变更项 截至期末累 项 目 可
目,含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度实 是 否 达 行 性 是
承诺投资项目 分 变 更 诺投资总额 总额 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 入进度(%) 定可使用状 现的效益 到 预 计 否 发 生
(如有) ① 额 金额② 金额的差额 ④=②/① 态日期 效益 重 大 变
③=②-① 化
彩云智能颜色系统建 / 14,800.00 12,384.14 12,384.14 - -12,384.14 - 不适用 不适用 否 否
设项目
万吨水性环保汽车涂 / 21,825.00 21,825.00 21,825.00 349.35 349.35 -21,475.65 1.60 不适用
料及高性能色漆(一 不适用 否 否
期扩建及技改项目)
项目
补充流动资金项目 / 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0 0 -6,500.00 0 不适用 不适用 否 否
合计 - 43,125.00 40,709.14 40,709.14 349.35 349.35 -40,359.79 1.6 - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
此次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至2020年11月20日止,公司以自筹
资金实际已投入募投项目的金额合计为5,150,977.94元,上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年11月20日出具信会师报字[2020]第ZA15867号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事
项业经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议通过。本报告期内,企业未以募集资金账户余额支
付募投项目先期置换金额,实际支付时间为2021年2月5日。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产
品。在上述额度内,资金可循环使用。该决议自董事会审议通过之日(2020年 10 月 30 日)起 12 个月内有效。截至
2020年12月31日本期闲置募集资金进行现金管理存储余额48,000,000.00元;截至2020年12月31日本期闲置募集资
金进行现金管理实现收益1,008,830.69元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司于2020年11月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投
项目实施地点的议案》,同意公司募投项目变更实施地点。公司将募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期
募集资金其他使用情况 扩建及技改项目)项目(以下简称“募投项目”)中的“万吨水性环保汽车涂料项目”变更实施地点。募投项目的实施地点
由上海市嘉定工业区新和路1221号变更为上海市嘉定工业区核心区41号地块。该地块具体土地位置及面积以国土部门
出具的红线图为准。除实施地点变更外,募投项目的其他内容均不发生变更。募投项目的前述变更以公司与上海市嘉定
工业区管理委员会签订的《投资协议书》生效为前提。
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