证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2021-011
国投资本股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,现将国投资本股份有限公司(以下简称“国投资本”或“公司”) 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
根据公司2019年10月11日召开的八届五次董事会、2019年10月28日召开的2019年第三次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1070号文《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年7月24日向社会公开发行了8,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8,000,000,000.00元,扣除发行费用人民币56,310,377.36元,募集资金净额为人民币7,943,689,622.64元,该募集资金已于2020年7月30日到达公司募集资金专项账户。
上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具了信会师报字[2020]第ZG11702号《公开发
行可转换公司债券募集资金验资报告》。
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2020年12月31日,公司2020年度募集资金使用金额及年末余额如下:
项目 金额 说明
募集资金实际到账金额 7,943,689,622.64 1
减:本年直接投入募投项目 3,271,758,063.20 2
减:置换以自筹资金投入募投项目 4,671,931,559.44 2
减:手续费支出 225.00 3
加:利息收入 1,901,313.79 3
2020年12月31日余额 1,901,088.79
2020年度募集资金到账及使用情况说明如下:
1、首次募集资金实际到账金额为保荐机构划入公司募集资金专项账户的金额,构成为可转债发行募集资金8,000,000,000.00元,扣除发行费用56,310,377.36元,实际募集资金净额为人民币7,943,689,622.64元。
2、根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等发行申请文件和本次募集资金实际情况,在扣 除 发 行 费 用 后,本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额7,943,689,622.64元全部用于向安信证券股份有限公司进行增资。
根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZG11713号《国投资本股份有限公司募集资金置换专项审核报告》,公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金4,671,931,559.44元。
3、本公司2020年累计取得银行存款利息1,901,313.79元,支付手续费225.00元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《国投资本股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金存放实行专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2020年8月12日公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)、安信证券股份有限公司(保荐机构)共同签署《募集资金专户三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为0200096819000109690)。该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。
2020年8月12日公司与兴业银行股份北京北京西城支行、国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)、安信证券股份有限公司(保荐机构)共同签署《募集资金专户三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为321680100100042440)。该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。
2020年8月25日,公司子公司安信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)、安信证券股份有限公司(保荐机构)共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定安信证券股份有限公司在该行下辖网点中国建设银行股份有限公司 深 圳 翠 园 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户(账 号 为44250100002200001832)。该专户仅用于“增加安信证券股份有限公司资本金等投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
兴业银行股份有限公司 3216801001000 864,340.55 864,340.55
北京西城支行 42440
中国工商银行股份有限 0200096819000 1,036,748.24 1,036,748.24
公司北京南礼士路支行 109690
合 计 1,901,088.79 1,901,088.79
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 794,368.96 本年度投入募集资金总额 794,368.96
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 794,368.96
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 已 变 更 募 集 资 金 调 整 后 投 截至期 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末累 截至期末投 项目达到 本 年 度 是否达到 项 目 可
项目 项目,含 承 诺 投 资 资总额 末承诺 入金额 累 计 投 入 计投入金额 入进度(%) 预定可使 实 现 的 预计效益 行性是否
部 分 变 总额 投入金 金额(2) 与承诺投入 (4) = 用状态日 效益 发生重大
更(如 额(1) 金额的差额 (2)/(1) 期 变化
有) (3) =
(2)-(1)
补充安信 未 做
证券资本 无 794,368.96 794,368.96 分 期 794,368.96 794,368.96 100% 不适用 不适用 不适用 否
金 承诺
合计 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZG11713
号,公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金4,671,931,559.44元。
募集资金总额 794,368.96 本年度投入募集资金总额 794,368.96
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 794,368.96
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 已 变 更 募 集 资 金 调 整 后 投 截至期 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末累 截至期末投 项目达到 本 年 度 是否达到 项 目 可
项目 项目,含 承 诺 投 资 资总额 末承诺 入金额 累 计 投 入 计投入金额 入进度(%) 预定可使 实 现 的 预计效益 行性是否
部 分 变 总额 投入金 金额(2) 与承诺投入 (4) = 用状态日 效益 发生重大
更(如 额(1) 金额的差额 (2)/(1) 期 变化
有) (3) =
(2)-(1)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至2020年12月31日,募集资金结余金额1,901,088.79元,为取得的利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上海证券交易苏上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2021年4月1日
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