三生国健药业(上海)股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2020年度
三生国健药业(上海)股份有限公司
目 录
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一、 三生国健药业(上海)股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 三生国健药业(上海)股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 9
三生国健药业(上海)股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金的金额及到账时间
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年5月11日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2020年6月23日《关于同意三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1217号)注册同意,首次公开发行人民币普通股(A股)股票61,621,142股,发行价为每股人民币28.18元,募集资金总额为人民币1,736,483,781.56元。本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司将扣减归属于华泰联合证券有限责任公司的承销费(含增值税)人民币78,228,594.36元后的资金总额计人民币1,658,255,187.20元汇入本公司开立的以下 账 户:中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 张 江 支 行,账 号 为1001194909016273331。上述金额支付联席主承销商中信证券股份有限公司承销费以及其他发行费用(含增值税)后,结余资金为公司本次募集资金净额计人民币1,634,428,187.64元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年7月17日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第60468439_B01号)。
(二)募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2020年12月31日止,本公司募集资金使用及结存情况如下:项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,736,483,781.56
减:主承销商承销费 78,228,594.36
实际收到的募集资金总额 1,658,255,187.20
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额 12,288,885.44
减:2020年支付发行费用金额 11,538,114.12
募集资金净额 1,634,428,187.64
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 132,306,892.12
减:投入募集资金项目的金额 188,062,165.32
加:利息收入 7,892,971.13
2020年12月31日募集资金余额 1,321,952,101.33
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二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《三生国健药业(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司上海张江支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
本公司及子公司三生国健药业(苏州)有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;本公司及子公司上海晟国医药发展有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截止2020年12月31日止,本公司与子公司的募集资金存储情况如下:
公司 开户银行 银行账号 募集资金余额
(人民币元)
三生国健药业(苏州)有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市浦东软 1001072429007000680 646,499,233.17
件园支行
三生国健药业(上海)股份有限公司 招商银行股份有限公司上海张江支行 121907932010420 159,854,569.06
三生国健药业(上海)股份有限公司 招商银行股份有限公司上海张江支行 121907932010221 122,318,606.23
上海晟国医药发展有限公司 中信银行股份有限公司上海大华锦绣支行 8110201014101212713 107,268,528.81
三生国健药业(上海)股份有限公司 招商银行股份有限公司上海张江支行 121907932010923 95,450,817.72
三生国健药业(上海)股份有限公司 中信银行股份有限公司上海大华锦绣支行 8110201014401212707 190,560,346.34
合 计 1,321,952,101.33
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三、 2020年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司首次公开发行人民币普通股(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,股票发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于三生国健药业(上海)股份有限公司主营业务相关的募集资金投资项目和补充流动资金。
截至2020年12月31日止,募集资金实际使用情况见“附件1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况
于2020年11月5日,本公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额共计人民币132,306,892.12元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额共计人民币12,288,885.44元,合计使用募集资金人民币144,595,777.56元置换预先投入的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《三生国健药业(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60468439_B06号)。本公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见,。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于2020年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
于2020年度,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
于2020年度,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
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三、 2020年度募集资金的实际使用情况(续)
(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况
于2020年度,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。(七)节余募集资金使用情况
于2020年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
由于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况,对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整,募集资金不足部分由公司自筹解决,相关调整议案已经本公司于2020年7月10日举行的第三届董事会第十五次会议审议通过,具体调整情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实际募集资金
金额 分配金额
1 抗体药物生产新建项目 133,863.49 130,677.77 65,000.00
2 抗肿瘤抗体药物的新药研发项目 47,590.00 46,768.30 20,000.00
3 自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目 44,980.00 43,917.20 15,000.00
4 研发中心建设项目 50,000.00 42,961.59 12,442.82
5 创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目 28,000.00 22,951.10 20,000.00
6 补充营运资金项目 31,000.00 31,000.00 31,000.00
合计 335,433.49 318,275.96 163,442.82
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
于2020年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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