华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(证监会公告[2012]44号)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规的规定,对华熙生物首次公开发行A股股票募集资金2020年度存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
公司首次公开发行人民币普通股49,562,556股,发行价格为47.79元/股。截至2019年10月30日,公司募集资金总额为2,368,594,551.24元,扣除承销费、保荐费人民币92,660,000.00元,公司于2019年10月30日实收募集资金款项为2,275,934,551.24 元,扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后,募集资金净额为2,248,954,425.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2019)第110ZC0182号《验资报告》验证。
(二)2020年度募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金结余情况
项目 金额(元)
2019年12月31日实际募集资金余额 2,263,737,611.35
减:2020年直接投入募投项目总额 667,906,789.80
减:置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 95,196,321.42
减:置换已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资 26,980,126.24
费用、律师费用及其他与发行有关的费用
减:2020年手续费支出 1,931.46
加:2020年利息及理财收入 46,722,531.15
2020年12月31日余额 1,520,374,973.58
2、募集资金使用情况
(1)截至2019年12月31日,公司累计投入募投项目资金101,904,808.90元,2020年度以募集资金直接投入募投项目667,906,789.80元,置换2020年度以自筹资金预先投入募投项目10,965,189.30元。截至2020年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目780,776,788.00元。
(2)截至2020年12月31日,募集资金账户余额为1,520,374,973.58元,其中银行存款870,374,973.58元,购买结构性存款450,000,000.00元,保本理财产品200,000,000.00元。
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照法律法规规定,结合公司实际情况,制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。
根据《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》并结合经营需要,公司及其实施募集资金投资项目的子公司已于2019年10月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年12月31日,公司均严格按照监管协议的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
(人民币元)
北京农村商业银行股份有限 1803000103000009210 专用存款 648,987,238.74
公司建国门支行 账户
大连银行股份有限公司北京 115126000000096 专用存款 295,779,653.42
丰台支行 账户
北京银行东长安街支行 20000041791400030773476 专用存款 575,608,081.42
账户
合 计 1,520,374,973.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
公司2020年度募集资金实际使用情况详见“附件1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金先期投入与置换情况
2020年4月28日公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 9,519.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月28日出具的致同专字(2020)第110ZA4095号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,截至2020年3月31日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,519.63万元。截至本专项核查意见出具日,公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,519.63万元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020年12月10日公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,在董事会审议通过之日起12个月内将最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品,该13亿人民币额度可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未赎回的结构性存款及保本理财合计650,000,000.00元,具体情况如下:
单位:人民币元
合作方 产品名称 产品类型 金额 起止期限 预计年化
名称 收益率
北京银 北京银行对公客户 保本浮动 250,000,000.00 2020/10/12- 2.95%
行 人民币结构性存款 收益 2021/1/12
北京银 北京银行对公客户 保本浮动 100,000,000.00 2020/10/12- 2.95%
行 人民币结构性存款 收益 2021/4/12
北京银 北京银行对公客户 保本浮动 100,000,000.00 2020/12/28- 3.05%
行 人民币结构性存款 收益 2021/4/2
北京农 “金凤凰理财”稳 保本浮动 200,000,000.00 2020/11/24- 2.70%
商行 赢富逸63天 收益 2021/1/26
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年度,公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度,公司已按法律法规和《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
华熙生物首次公开发行 A 股股票募集资金在 2020 年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的规定,公司募集资金存放于专项账户进行集中管理,并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》;2020年度,公司不存在违规使用首次公开发行A股股票募集资金的情形。
(以下无正文)
2020年度募集资金使用情况对照表
单位: 元
募集资金净额 2,248,954,425.00 本年度投入募集资金总额(注3) 678,871,979.10
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 780,776,788.00
变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目 项目
是否已 截至期末累计投 末投入 达到 本年 是否 可行
承诺投资 变更项 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 进度 预定 度实 达到 性是
项目 目(含部 资总额 调整后投资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 (%) 可使 现的 预计 否发
分变更) (3)=(2)-(1) (4)= 用状 效益 效益 生重
(2)/(1) 态日 大变
期 化
华熙生物 不适 不适
研发中心 否 400,669,000.00 400,669,000.00 400,669,000.00 76,783,348.32 111,029,303.09 -289,639,696.91 27.71% 用 用 不适 否
提升改造 (注 (注 用
项目 1) 2)
华熙天津 2021
透明质酸 否 1,106,924,300.00 1,106,924,300.00 1,106,924,300.00 492,392,700.47 557,014,664.64 -549,909,635.36 50.32% 年6 不适 不适 否
钠及相关 月底 用 用
项目
华熙生物 2023
生命健康 否 741,361,125.00 741,361,125.00 741,361,125.00 109,695,930.31 112,732,820.27 -628,628,304.73 15.21% 年第 不适 不适 否
产业园项 二季 用 用
目 度
合计 — 2,248,954,425.00 2,248,954,425.00 2,248,954,425.00 678,871,979.10 780,776,788.00 1,468,177,637.00 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金先期投入与置
换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本专项核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现
金管理,投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注:1、华熙生物研发中心提升改造项目非新建项目,一直处于使用状态。
2、华熙生物研发中心提升改造项目,目的为进一步加强基础研究及新产品研究,在产业链上游巩固技术优势,产业链下游扩大行业应用,不断增加
公司的技术储备、产品储备,从而保证公司的科技力、产品力、市场力,间接提升公司的长远盈利能力,故存在无法单独核算经济效益的情况。
3、本年度投入募集资金总额包括以募集资金置换的2020年度以自筹资金投入的10,965,189.30元。
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