国泰君安证券股份有限公司
关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“嘉必优”或者“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司2020年度募集资金存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2338号)同意注册,公司公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币23.90元。截至2019年12月16日止,公司实际已发行普通股(A股)30,000,000.00股,募集资金总额为人民币717,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币68,673,892.62元,实际募集资金净额为人民币648,326,107.38元。上述资金已于2019年12月16日存入公司募集资金账户中。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]第ZE10784号验资报告。
(二)募集资金本年度使用金额及期末余额
截至2020年12月31日止,公司使用募集资金及期末余额情况如下:
单位:元
项目 金额
2019年12月31日募集资金余额 652,302,161.19
加:2020年1-12月理财产品利息收入 18,863,452.05
加:2020年1-12月存款利息收入、手续费 1,177,998.53
减:已支付发行费用金额 3,948,402.08
减:支付募集资金项目款 22,660,076.53
2020年12月31日募集资金余额 645,735,133.16
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,结合公司实际情况,制定了《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述办法的规定,公司对募集资金实行专户管理。2019年12月公司已与国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行——招商银行股份有限公司武汉光谷支行(招商银行光谷支行)、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行(华夏银行徐东支行)、中信银行股份有限公司武汉王家墩支行(中信银行王家墩支行)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,以保证专款专用。具体情况详见公司于2019年12月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
截至2020年12月31日止,公司募集资金存储余额情况如下:
单位:元
存储银行名称 账号 余额
招商银行光谷支行 127902048510809 200,499,617.10
中信银行王家墩支行 8111501012400657596 303,417,338.38
华夏银行徐东支行 11155000000847968 141,818,177.68
合计 645,735,133.16
三、2020年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2020年度,公司募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020年度,公司不存在置换募投项目先期投入情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年1月3日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币60,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构国泰君安证券对该事项均发表了同意意见。
2020年1-12月,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
受托 产品类 赎回金额 实际收 实际收
方 型 产品名称 金额(万元) 期限 (万元) 益率 益(万
名称 元)
共赢利率结构31516 27,000.00 2020.1.10-2020.7.1027,000.00 3.65% 491.40中信期
银行 结构性 共赢4智35信82利4率结构27,000.00 2020.7.16-
王家 存款 期 2020.10.14 27,000.00 2.90% 193.07
墩支 共赢智信汇率挂钩
行 人民币结构性存款 27,000.00 2020.10.19-2020.12.3127,000.00 2.80% 151.20
01609期
招商银行点金系列 19,000.00 2020.1.9-
招商 结构性存款 2020.4.10 19,000.00 3.70% 177.20
招商银行点金系列 19,000.00 2020.4.13-银行结构性 2020.10.13 19,000.00 3.62% 344.84结构性存款
光谷 存款 招商银行点金系列
支行 看涨三层区间两个 19,000.00 22002200..1102..1350-19,000.00 2.80% 110.77
月结构性存款
华夏银行慧盈人民 14,000.00 2020.1.14-
结构性 币单位结构性存款 2020.4.15 14,000.00 3.61% 127.40
华夏 存款 华币夏单银位行结慧构性盈存人民款14,000.00 22002200..47..1167-14,000.00 3.48% 122.86
银行 华夏银行慧盈人民
徐东 14,000.00 2020.7.21-2020.9.2814,000.00 2.91% 80.34币单位结构性存款
支行 七天循 2020.9.30-
环利 七天循环利 13,988.44 2020.10.9 13,988.44 1.49% 5.14
结构性 华夏银行慧盈人民 14,000.00 2020.10.12-2020.12.2814,000.00 2.77% 87.27存款币单位结构性存款
截至2020年12月31日,公司已将上述理财产品全部赎回,本次收回本金人民币60,000万元,取得理财收益合计人民币1,891.49万元,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕,2020年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2020年度,公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年度,公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查程序及核查意见
报告期内,保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对嘉必优募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料,并与相关人员沟通交流等。
经核查,保荐机构认为:
嘉必优2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对嘉必优2020年度募集资金存放和使用情况无异议。
(以下无正文)附件一:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 64,832.61 本年度投入募集资金总额 2,266.01
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,266.01
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计投 截至期末投 项目可
承诺投资项 项目,含 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 入金额与承诺投 入进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达 行性是
部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 入金额的差额 4 2 可使用状态日 实现的 到预计 否发生目总额 1 入金额 ( )=( )更(如总额 金额( ) 金额(2) (3)=(2)- / 1 期 效益 效益 重大变()
有) (1) 化
微生物油脂
扩建二期工 否 19,750.00 19,750.00 19,750.00 559.92 559.92 -19,190.08 2.84 2022年12月 - 否 否
程项目
多不饱和脂
肪酸油脂微 否 19,868.70 19,868.70 19,868.70 1,706.09 1,706.09 -18,162.61 8.59 2022年12月 - 否 否
胶囊生产线
扩建项目
研发中心建 否 14,845.20 14,845.20 14,845.20 - - -14,845.20 - 2023年6月 不适用 不适用 否
设项目
小计 - 54,463.90 54,463.90 54,463.90 2,266.01 2,266.01 -52,197.89 4.16 - - - -
超募资金 否 10,368.71 10,368.71 10,368.71 - - -10,368.71 - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 64,832.61 64,832.61 64,832.61 2,266.01 2,266.01 -62,566.60 3.50 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 2020受新冠疫情影响,募投项目延迟启动
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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