国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司
关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构”)与华兴证券有限公司(原名华菁证券有限公司,以下简称“华兴证券”或“联合保荐机构”)作为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(原名上海微创心脉医疗科技股份有限公司,以下简称“心脉医疗”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,对心脉医疗2020年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1179号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为46.23元,募集资金总额为832,140,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为729,658,867.93元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2019年7月18日出具了毕马威华振验字第1900387号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日,公司募集资金余额为人民币554,446,843.12元,具体情况如下:
项目 金额(人民币元)
截至2019年12月31日募集资金余额 655,642,972.73
项目 金额(人民币元)
减:报告期募集资金累计使用金额 92,654,693.73
其中:主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目 5,857,801.00
主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目 36,088,057.74
营销网络及信息化建设项目 3,532,565.90
补充流动资金 47,176,269.09减:以超募资金永久补充流动资金 23,000,000.00加:募集资金利息收入扣除手续费净额 14,458,564.12截至2020年12月31日募集资金余额 554,446,843.12
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《上海微创心脉医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司根据该制度的规定对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
于2019年度,公司与国泰君安、华兴证券及中国建设银行股份有限公司上海张江分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行及招商银行股份有限公司上海古北支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。另外,公司与子公司上海蓝脉医疗科技有限公司、保荐机构国泰君安、华兴证券及上海银行股份有限公司(同上述银行共同简称为“开户行”)签订了《募集资金专户存储五方监管协议》(以下简称“《五方监管协议I》”)。
2020年7月6日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金人民币6,000万元对公司全资子公司上海蓝脉医疗科技有限公司进行增资(含前期公司已向上海蓝脉提供的人民币500万元借款)。
2020年12月10日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司上海鸿脉医疗科技有限公司(以下简称“上海鸿脉”)作为主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目实施主体,并使用部分募集资金人民币5,000万元对上海鸿脉进行增资。公司于2020年12月10日与子公司上海鸿脉、保荐机构国泰君安、华兴证券及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行(同上述银行共同简称为“开户行”)签订了《募集资金专户存储五方监管协议》(以下简称“《五方监管协议II》”)。
于2020年度,《四方监管协议》、《五方监管协议I》及《五方监管协议II》均履行正常。
截至2020年12月31日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司上海张江分行 31050161393600003743 851,919.96 活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 50131000752211537 147,909,798.99 活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行 631223266 9,775,332.64 活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行 708079453 200,000,000.00 七天通知
存款账户
招商银行上海分行古北支行 955108055885888 95,407,219.00 活期存款
上海银行浦西支行 315736-03003946249 50,502,932.53 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801700002429 49,999,640.00 活期存款
合计 - 554,446,843.12 —
三、2020年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司2020年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2019年10月24日召开第一届董事会第九次会议决议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币23,213,431.82元置换预先已投入募投项目的自筹资金,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第1900996号《上海微创心脉医疗科技股份有限公司截至2019年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金,根据 2019年8月6日公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司可对最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
公司于2020年8月26日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司可对最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
截至2020年12月31日,公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。
(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年3月26日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2020年6月4日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金人民币2,300万元用于永久补充流动资金(具体内容详见公司分别于2020年3月30日、2020年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2020-007、2020-018)。截至2020年12月31日,公司已使用该笔超募资金用于永久补充流动资金。公司不存在使用超额募集资金归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2020年度公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:心脉医疗2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定和要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。
综上所述,联合保荐机构对心脉医疗2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
(以下无正文)
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金净额 729,658,867.93 本年度投入募集资金总额 115,654,693.73
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 198,093,794.15
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 截至期末 项目达到 项目可
承诺投资 目含部分 募集资金承诺 截至期末承诺 截至期末 金额与承诺投入金 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 行性是
项目 变更(如 投资总额 调整后投资总额 投入金额(1) 本年度投入金额 累计投入金额(2) 额的差额 (%)(4)= 用状态 现的效益 预计效益 否发生
有) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 日期 重大
变化
承 诺 投 资
项目
主 动 脉 及
外 周 血 管
介 入 医 疗 无 151,284,500.00 151,284,500.00 151,284,500.00 5,857,801.00 9,487,193.82 -141,797,306.18 6% 2023年 不适用 不适用 否
器 械 产 业
化项目
主 动 脉 及
外 周 血 管
介 入 医 疗 无 354,978,700.00 354,978,700.00 354,978,700.00 36,088,057.74 55,681,486.93 -299,297,213.07 16% 不适用 不适用 不适用 否
器 械 研 究
开发项目
营 销 网 络
及 信 息 化 无 44,835,900.00 44,835,900.00 44,835,900.00 3,532,565.90 9,925,113.40 -34,910,786.60 22% 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
补 充 流 动 无 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 47,176,269.09 100,000,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
资金
承 诺 投 资 — 651,099,100.00 651,099,100.00 651,099,100.00 92,654,693.73 175,093,794.15 -476,005,305.85 27% — — — —
项目小计
超 募 资 金
投向
补 充 流 动 无 不适用 78,559,767.93 不适用 23,000,000.00 23,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — - 729,658,867.93 - 115,654,693.73 198,093,794.15 - - — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
心脉医疗于2019年10月24日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金计人民币23,213,431.82元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
暂时补充流动资金情况 无
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于2019年8月6日召开2019年第一届董事会第八次会
议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司可对最高额度
不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 内,资金可循环滚动使用。
公司于2020年8月26日召开2020年第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司可对最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0。
2020年3月26日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用
部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2020年6月4日召开的公司2019年年度股东大会审议
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 通过,同意公司使用部分超额募集资金人民币2,300万元用于永久补充流动资金(具体内容详见公司分别于
2020年3月30日、2020年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2020-007、2020-
018)。截至2020年12月31日,公司已使用该笔超募资金用于补充流动资金。
截至2020年12月31日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
(本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司《关于上海微创心脉医疗科技(集
团)股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章
页)
保荐代表人签字:
蒋 杰 贺南涛
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为华兴证券有限公司《关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份
有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)
保荐代表人签字:
郑职权 方 科
华兴证券有限公司
年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
