浙商证券股份有限公司
关于江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)为江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“云涌科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对云涌科技2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“云涌科技”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000.00股,每股面值1.00元,合计增加注册资本人民币 15,000,000.00 元,每股发行价格为人民币 44.47 元,共募集资金人民币667,050,000.00元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币 64,952,830.19 元,募集资金净额为人民币602,097,169.81元。
上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年7月7日出具中天运[2020]验字第90033号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
(二)募集资金使用和结存情况
截止2020年12月31日,云涌科技募集资金使用及结存情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 667,050,000.00
减:发行费用 64,952,830.19
募集资金净额 602,097,169.81
银行手续费 2,317.55
支付货款 8,621,237.43
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 9,794,609.05
购买理财 828,000,000.00加:赎回理财 565,000,000.00
理财收益 5,837,890.42
利息收入 1,140,027.58募集资金余额 327,656,923.78
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有法律、法规和规定的要求,结合本公司的实际情况,制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求,对募集资金采用专户存储制度。
本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年7月8日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
本公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,为优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率,董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。
注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户(“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”),并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。
2020年12月15日,云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立 两 个 募 集 资 金 专 用 账 户 ( “1115020129388688889” 、“1115020129366999916”),并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构(浙商证券股份有限公司)签署了《募集资金专户三方监管协议》。
截至2020年12月18日,原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集 资 金 专 用 账 户 ( “20000029973200035403598” 、“20000029973200035404188”)已注销,原签署的募集资金三方监管协议失效,原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户,中国工商银行股份有限公司泰州分行募集资金存放专用账户的存款额如下:
募集资金专户开户行 银行账户 对应募投建设内容 募集资金存
放金额(元)
中国工商银行股份有 营销中心和服务体
限公司泰州分行 1115020129388688889 系建设项目 21,667,714.45
中国工商银行股份有
限公司泰州分行 1115020129366999916 补充流动资金 50,501,030.95
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2020年12月31日,协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力,履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
按照募集资金《募集资金管理办法》的规定,云涌科技开立了募集资金专用账户,募集资金专用账户与2020年12月31日的具体情况如下表所示:
单位:人民币元
序号 账户名称 账号 金额
1 中国工商银行泰州分行超募资金专户 1115020129399999968 207,396,551.41
2 中国工商银行泰州分行补充流动资金 1115020129366999916 92,028,219.53
专户
3 中国工商银行泰州分行营销中心和服 1115020129388688889 21,670,878.63
序号 账户名称 账号 金额
务体系建设项目专户
4 交通银行股份有限公司泰州大学城支 384060300011000060030 2,047,148.82
行研发中心建设项目专户
5 招商银行股份有限公司泰州分行国产 532901215410688 4,514,125.39
自主可控平台建设项目专户
合计 327,656,923.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
公司2020年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募投项目先期投入置换情况
为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入,募集资金投资项目。截至2020年7月7日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,794,609.05 元。公司以募集资金9,794,609.05元置换预先投入募投项目的自筹资金,2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金9,946,495.84元置换已投入募投项目的自筹资金 9,794,609.05 元和已支付发行费用的自筹资金151,886.79元。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了中天运[2020]核字第90496号《关于江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的鉴证报告》。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2020年7月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过6亿元部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于(结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单)等理财产品,且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行管理投资决策并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
2020年度购买理财产品情况如下:
产品名称 银行账户名称 投资金额 期限
(万元) 起始日期 到期日期
中国工商银行挂钩利率 中国工商银行泰州分
区间累计型法人人民币 行营业部超募资金专 15,000.00 2020-8-7 2020-12-30
结构性存款产品-专户型 户
2020年第129期I款
中国工商银行挂钩利率 中国工商银行泰州分
区间累计型法人人民币 行营业部超募资金专 13,000.00 2020-8-25 2020-12-30
结构性存款产品-专户型 户
2020年第141期F款
“蕴通财富”定期型结构 交通银行股份有限公
性存款 司泰州大学城支行研 9,500.00 2020-8-3 2020-12-16
发中心建设项目专户
招商银行股份有限公
黄金看涨三层3M结构性 司泰州分行国产自主 14,000.00 2020-8-6 2020-11-6
存款 可控平台建设项目专
户
招商银行股份有限公
点金看涨三层3M结构性 司泰州分行国产自主 14,000.00 2020-11-11 2021-2-18
存款 可控平台建设项目专
户
单 位 结 构 性 存 款 北京银行中关村科技
DJF2008047 园区支行补充流动资 5,000.00 2020-8-6 2020-11-9
金专户
工行挂钩汇率区间累计 中国工商银行泰州分 3,000.00 2020-12-30 2021-4-1
型法人结构性存款 行补充流动资金专户
“蕴通财富”定期型结构 交通银行股份有限公
性存款212天 司泰州大学城支行研 8,300.00 2020-12-21 2021-7-21
发中心建设项目专户
“蕴通财富”定期型结构 交通银行股份有限公
性存款98天 司泰州大学城支行研 1,000.00 2020-12-21 2021-3-29
发中心建设项目专户
合计 - 82,800.00 - -
注:2020年公司利用闲置募集资金购买理财产品82,800.00万元,已经赎回56,500.00万元,期末还有26,300.00万元未赎回。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及2020年12月9日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
2020年12月30日将云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行超募资金专用账户(“1115020129399999968”)8,000.00 万元,转入云涌科技在中国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 州 分 行 补 充 流 动 资 金 专 用 账 户(“1115020129366999916”)用于永久补充流动资金。
(六)募集资金使用的其他情况
云涌科技于2021年2月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。
在2020年7月-12月涉及的2个募集资金投资项目(国产自主可控平台建设项目及研发中心建设项目)的研发人员薪酬已由公司其他银行账户支付,拟于2021年3月份由相应的募集资金专用账户转入公司其他银行账户。
除上述事项外,公司2020年未发生募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2020年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,保荐机构认为:云涌科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、云涌科技《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
嵇登科 赵晨
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元人民币
募集资金总额 66,705.00 本年度投入募集资金总额 9,841.58
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 9,841.58
总额比例
承诺投资 已变更 募集资 调整后投 截至期 本年度 截至期 截至期末累 截至期末 项 本年度 是否达 项目可
项目 项目,含 金承诺 资总额 末承诺 投入金 末累计 计投入金额 投入进度 目 实现的 到预计 行性是
部分变 投资总 投入金 额 投入金 与承诺投入 (%)(4) 达 效益 效益 否发生
更(如 额 额(1) 额(2) 金额的差额 =(2)/(1) 到 重大变
有) (3)= 预 化
(2)-(1) 定
可
使
用
状
态
日
期
国产自主 建
可控平台 15,007.57 15,007.57 15,007.57 679.21 679.21 -14,328.36 4.53 设 不适用 否 否
建设项目 中
研发中心 9,715.55 9,715.55 9,715.55 314.4 314.4 -9,401.15 3.24 建 不适用 否 否
建设项目 设
中
营销中心 筹
和服务体 2,152.38 2,152.38 2,152.38 0 0 -2,152.38 0.00 备 不适用 否 否
系建设项 中
目
补充流动 不
资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 847.97 847.97 -4,152.03 16.96 适 不适用 否 否
用
超募资金 不
投向 28,334.22 28,334.22 28,334.22 8,000.00 8,000.00 -20,334.22 28.23 适 不适用 否 否
用
合计 - 60,209.72 60,209.72 60,209.72 9,841.58 9,841.58 -50,368.14 16.35 - - -
未达到计划进度原因 不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过
募集资金投资项目 了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金
先期投入及置换情况 9,946,495.84元置换已投入募投项目的自筹资金9,794,609.05元和已支付发行费用的自筹资
金151,886.79元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况
公司于2020年7月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审
对闲置募集资金进行 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项
现金管理,投资相关产品情况 目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过6亿元部分闲置募集资金进行现金管
理。
用超募资金永久补充流动资金 公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及
或归还银行贷款情况 2020年12月9日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》,同意使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
云涌科技于2021年2月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,
审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行电汇、
募集资金其他使用情况 信用证、银行承兑汇票等方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等
额置换。在2020年7月-12月涉及的2个募集资金投资项目(国产自主可控平台建设项目
及研发中心建设项目)的研发人员薪酬已由公司其他银行账户支付,拟于2021年3月份由
相应的募集资金专用账户转入公司其他银行账户。
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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