股票代码：300641 股票简称：正丹股份 公告编号：2021-019
江苏正丹化学工业股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”或“发行人”、“公司”、“本公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、保荐机构（联席主承销商）、“联席主承销商”或“主承销商”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联席主承销商”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“正丹转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年3月23日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年3月26日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 32,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为32,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 9,600万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
正丹股份创业板向不特定对象发行 32,000 万元可转换公司债券（以下简称“正丹转债”）原股东优先配售和网上申购已于2021年3月24日（T日）结束。
根据2021年3月22日（T-2 日）公布的《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次正丹转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
正丹转债本次发行32,000万元，发行价格为100元/张，共计320万张，原股东优先配售日及网上发行日期为2021年3月24日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售正丹转债共396,074张，总计39,607,400元，占本次发行总量的12.38%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的正丹转债总计为280,392,000.00 元（2,803,920 张），占本次发行总量的 87.62%，网上中签率为0.0052517895%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 53,389,801,320 张，配号总数为 5,338,980,132 个，起讫号码为000,000,000,001-005,338,980,132。
发行人和主承销商将在2021年3月25日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2021 年 3 月 26 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）正丹转债。
五、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张）获配比例（%）
原股东 396,074 396,074 100
网上社会公众投资者 53,389,801,320 2,803,920 0.0052517895
合计 53,390,197,394 3,199,994 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1
个申购单位，因此所产生的余额6张由主承销商包销。
六、上市时间
本次发行的正丹转债上市时间将另行公告。
七、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人在《证券时报》上刊登的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
八、发行人和主承销商
1、发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司
地址：江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼
联系电话：0511-8805 9006
联系人：胡国忠2、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：021-2026 2367
联系人：股票资本市场部3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话：010-6505 1166
联系人：资本市场部
发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021年3月25日
（此页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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