麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
麦趣尔集团股份有限公司
2020年董事会工作报告
2021年03月
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
一、概述
本公司为一家现代化食品加工企业,立足食品行业中高端领域,以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态,并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中,乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品;烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品,形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2020年公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。
2020年报告期内实现营业收入87541.93万元,营业成本67525.76万元,净利润5185.51万元。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求
1、公司及其前身在新疆地区耕耘多年,建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构,麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、中国名饼”等诸多荣誉,麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。公司的主要产品类型分为乳制品、烘培食品。其中:乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品;烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品,形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。
2、公司持续致力于创新能力建设,引进产品线,丰富产品品类,从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合,为市场和消费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%,新产品项目按计划完成,覆盖6个品类,完成8个项目,上市新产品30余个,实现新产品销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设,新型智能化数字化车间建成投产,以及新疆产地资源的独特优势,将极大提升本公司产品在市场上的竞争力,从而实现客户价值、员工价值和股东价值。
主要销售模式
公司目前主要销售模式为经销模式、直销模式、车销 模式等,主要的销售渠道有KA卖场、终端门店、经销商渠道、大客户销售渠道、线上020销售渠道、线下门店销售渠道。
经销模式
□适用√不适用
门店销售终端占比超过10%
√适用□不适用
截至2020年12月31日本公司共拥有直营烘焙连锁门店67家直营门店,加盟门店139家,共计206家烘焙连锁门店;其中浙江地区161家烘焙连锁门店,新疆地区45家烘焙连锁门店。
线上直销销售
□适用√不适用
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占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%
□适用√不适用主要生产模式
(1)乳制品产品的生产模式
公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式,销售部根据年度预算和产品实际销售情况,制定滚动的季度需求计划。计划运营部根据销售部的需求计划制定月度的采购计划及每周的生产计划,最后根据设备运转情况制定每日生产计划。
(2)烘焙食品的生产模式
烘焙食品是一种快速消费品,产品保鲜周期短,消费者对产品的新鲜度要求高,因此,公司采用“以销定产”的生产模式,根据市场需求灵活制定生产计划,确保产成品的低库存与高周转率,保证了产品的新鲜度。
公司采用中央工厂统一生产,食品加工厂统一配送冷冻面团、蛋糕胚等半成品,连锁店现场烘焙和半成品二次再加工相结合的生产模式。
(3)月饼的生产模式
作为一种节日性的消费品,月饼具有消费时段集中的特点,公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天,主要集中在中秋节前1-2个月。公司根据当年的销售情况,结合销售计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划。在生产周期启动后,根据销售部门的后续订单数量的增加,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。
(4)西点和生日蛋糕的生产模式
西点及生日蛋糕保质期短,一般不超过48小时,通常采用“以销定产+随时增产”的生产模式。西点的原材料由加工中心统一配送,每天早上根据预估的销量提前生产部分产品,由于加工周期短,每天各店铺会依据各产品当天的销售情况随时增补产品。每天早上会提前加工制作一定数量的生日蛋糕以备出售,随后根据当天的订单量,由现场技师根据客户的个性化需求进行再生产。
委托加工生产
□适用√不适用
营业成本的主要构成项目
2020年 2019年
行业分类 项目 金额 占营业成本 金额 占营业成本
比重 比重
食品制造业 原材料 483,315,758.53 71.58% 324,759,992.57 73.93%
食品制造业 直接人工 51,595,098.60 7.64% 49,663,221.25 11.31%
产量与库存量
项目 单位 2020年 2019年 增减变动
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销售量 吨 61,981.24 37,600.41 64.84%
生产量 吨 62,945.34 37,528.56 67.73%
库存量 吨 1,402.56 581.61 141.15%
1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%,主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。
2、本报告期库存量较上年同期数增加141.15%,主要原因:因2021年1月10日疆外物流停运,且疆外业绩增长原因,提前备货,导致库存量增加。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2020年 2019年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 875,419,375.06 100% 670,570,447.53 100% 30.55%
分行业
食品制造业 875,419,375.06 100.00% 670,570,447.53 100.00% 30.55%
分产品
乳制品 464,595,420.58 53.07% 254,251,762.59 37.92% 82.73%
烘培食品 261,986,821.69 29.93% 267,452,540.93 39.88% -2.04%
节日食品 70,482,057.36 8.05% 86,281,611.42 12.87% -18.31%
其他 78,355,075.43 8.95% 62,584,532.59 9.33% 25.20%
分地区
乌昌地区 235,031,690.56 26.85% 240,036,309.19 35.80% -2.08%
北疆 38,580,969.16 4.41% 30,707,765.70 4.58% 25.64%
南疆 97,169,529.62 11.10% 86,403,121.17 12.89% 12.46%
其他地区 146,082,032.59 16.69% 16,530,523.88 2.47% 783.71%
疆外(北京) 41,968,921.87 4.79% 15,648,605.12 2.33% 168.20%
疆外(浙江) 316,586,231.26 36.16% 281,244,122.47 41.94% 12.57%
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(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品制造业 875,419,375.06 675,257,633.67 22.86% 30.55% 47.31% -27.74%
分产品
乳制品 464,595,420.58 380,653,524.34 18.07% 82.73% 98.94% -26.98%
烘培食品 261,986,821.69 204,274,092.57 22.03% -2.04% 10.39% -28.51%
节日食品 70,482,057.36 33,011,345.69 53.16% -18.31% -7.93% -9.03%
其他 78,355,075.43 57,318,671.07 26.85% 25.20% 24.17% 2.32%
分地区
乌昌地区 235,031,690.56 172,599,499.11 26.56% -2.08% 11.58% -25.29%
北疆 38,580,969.16 32,348,187.44 16.16% 25.64% 35.48% -27.38%
南疆 97,169,529.62 80,218,383.06 17.44% 12.46% 42.63% -50.03%
其他地区 146,082,032.59 110,793,545.26 24.16% 783.71% 805.30% -6.96%
疆外(北京) 41,968,921.87 37,057,270.06 11.70% 168.20% 171.71% -8.88%
疆外(浙江) 316,586,231.26 242,240,748.74 23.48% 12.57% 22.52% -20.93%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用□不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减
销售量 吨 61,981.24 37,600.41 64.84%
食品制造业 生产量 吨 62,945.34 37,528.56 67.73%
库存量 吨 1,402.56 581.61 141.15%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%,主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。
2、本报告期库存量较上年同期数增加141.15%,主要原因:因2021年1月10日疆外物流停运,且疆外业绩增长原因,提前备货,导致库存量增加。
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(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
单位:元
2020年 2019年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
食品制造业 原材料 483,315,758.53 71.58% 324,759,992.57 73.93% 48.82%
食品制造业 直接人工 51,595,098.60 7.64% 49,663,221.25 11.31% 3.89%
食品制造业 折旧 15,350,303.77 2.27% 14,437,506.54 3.29% 6.32%
食品制造业 燃料和动力 12,863,092.15 1.90% 14,823,110.74 3.37% -13.22%
食品制造业 制造费用 96,047,036.36 14.22% 35,618,750.58 8.11% 169.65%
说明
本报告期原材料较上年上年增长48.82%,主要原因:1、2020年收入较上年同期增长30.5%,收入增长来源主要为乳制品业务的增长。2、2020年平均原奶价格较上年同期增长,影响原材料成本的上升。3、制造费用较上年同期增长169.65%,主要为2020年执行新收入准则对运输费从销售费用计入营业成本。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
股权处 处置价款与处置投资对
子公司名称 股权处置价款 置比例 股权处 丧失控制权的 丧失控制权时点的 应的合并报表层面享有
(%) 置方式 时点 确定依据 该子公司净资产份额的
差额
绍兴新美心食品 13,906,005.00 95.00 转让 2020.11.30 工商变更 589,105.91
有限公司
(续)
丧失控制 丧失控制权之 丧失控制权之 按照公允价值 丧失控制权之日剩余 与原子公司股权投
子公司名称 权之日剩 日剩余股权的 日剩余股权的 重新计量剩余 股权公允价值的确定 资相关的其他综合
余股权的 账面价值 公允价值 股权产生的利 方法及主要假设 收益转入投资损益
比例(%) 得或损失 的金额
绍兴新美心食品有限 5.00 700,889.43731,895.00 31,005.57
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公司
2、其他原因的合并范围变动
本公司于2020年4月17日设立牛小递科技(杭州)有限公司,注册资本为1,000.00万元,持股比例100%,截至报告出具日,公司尚未实缴出资。牛小递科技(杭州)有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 84,241,821.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00%
例
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 第一名 27,948,681.21 3.03%
2 第二名 19,560,472.10 2.12%
3 第三名 15,724,862.75 1.70%
4 第四名 12,185,756.89 1.32%
5 第五名 8,822,048.58 0.96%
合计 -- 84,241,821.53 9.13%
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 120,190,722.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00%
比例
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 第一名 52,496,263.04 11.45%
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2 第二名 28,175,873.00 6.14%
3 第三名 15,562,568.48 3.39%
4 第四名 12,070,166.38 2.63%
5 第五名 11,885,851.23 2.59%
合计 -- 120,190,722.13 26.20%
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位:元
2020年 2019年 同比增减 重大变动说明
销售费用 102,661,905.29 144,386,950.51 -28.90% 2020年执行新收入准则,运费从原销
售费用中调整至营业成本
管理费用 65,575,151.18 72,098,856.22 -9.05%
财务费用 6,291,060.19 3,344,033.16 88.13% 2020年新增贷款4585万元,产生利
息支出
研发费用 5,251,568.94 3,262,162.42 60.98%研发人员薪资及物料费用较上年同
期增加
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求
4、研发投入
√适用□不适用
公司持续致力于创新能力建设,引进产品线,丰富产品品类,从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合,为市场和消费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%,新产品项目按计划完成,覆盖6个品类,完成8个项目,上市新产品30余个,实现新产品销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设,新型智能化数字化车间建成投产,以及新疆产地资源的独特优势,将极大提升本公司产品在市场上的竞争力,从而实现客户价值、员工价值和股东价值。
公司研发投入情况
2020年 2019年 变动比例
研发人员数量(人) 65 68 -4.41%
研发人员数量占比 3.52% 3.54% -0.02%
研发投入金额(元) 5,251,568.94 3,262,162.42 60.98%
研发投入占营业收入比例 0.60% 0.49% 0.11%
研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00
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资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元
项目 2020年 2019年 同比增减
经营活动现金流入小计 939,665,059.16 867,974,222.46 8.26%
经营活动现金流出小计 780,685,320.72 771,465,635.34 1.20%
经营活动产生的现金流量净额 158,979,738.44 96,508,587.12 64.73%
投资活动现金流入小计 541,827,670.99 707,790,179.81 -23.45%
投资活动现金流出小计 690,645,610.70 570,773,665.36 21.00%
投资活动产生的现金流量净额 -148,817,939.71 137,016,514.45 -208.61%
筹资活动现金流入小计 156,505,684.66 101,200,000.00 54.65%
筹资活动现金流出小计 107,934,316.99 267,106,432.26 -59.59%
筹资活动产生的现金流量净额 48,571,367.67 -165,906,432.26 -129.28%
现金及现金等价物净增加额 58,733,166.40 67,618,669.31 -13.14%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内经营活动产生现金流量净额15,897.97万元,净利润:5,185.51万元,存在差异的主要原因:
1、报告期内对利润产生影响,不影响现金流量的折旧、摊销3,734.34万元;信用资产减值损失转回1,990.18万元。
2、报告期内影响净利润不影响经营活动净现金流的利息支出597.78万元、投资收益1825万元。
3、报告期内影响经营活动净现金流量,不影响净利润的存货、经营性应收应付项目10034.55万元。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位:元
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金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 18,249,847.20 33.35%购买理财产品收益及处置子 否
公司股权收益
营业外收入 877,769.23 1.60%政府补贴 否
营业外支出 3,405,296.23 6.22%捐赠支出 否
其他收益 5,472,441.24 10.00%政府补贴 否
否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
单位:元
2020年末 2020年初
金额 占总资产比 金额 占总资产比 比重增减 重大变动说明
例 例
货币资金 426,838,679.56 30.05% 373,161,197.82 30.45% -0.40%
应收账款 123,778,435.19 8.71% 111,259,573.83 9.08% -0.37%
存货 93,009,458.61 6.55% 64,503,324.19 5.26% 1.29%
固定资产 247,716,551.17 17.44% 217,187,530.25 17.72% -0.28%
在建工程 189,987,415.27 13.37% 121,252,613.07 9.89% 3.48%
短期借款 80,702,138.34 5.68% 87,359,015.00 7.13% -1.45%
长期借款 70,342,381.67 4.95% 13,900,000.00 1.13% 3.82% 2020年新增长期借款
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 8,434,104.88银行承兑汇票保证金
固定资产 87,031,589.74抵押贷款
无形资产 17,000,413.86抵押贷款
合计 112,466,108.48
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五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
81,036,800.00 77,480,600.00 4.59%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位:元
截至报 截止报 未达到
项目名 投资方 是否为 投资项 本报告 告期末 资金来 项目进 预计收 告期末 计划进 披露日 披露索
称 式 固定资 目涉及 期投入 累计实 源 度 益 累计实 度和预 期(如 引(如
产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有) 有)
金额 益 的原因
2020年
度该募
投项目
正积极 《2020
推进,加 年度募
快建设, 集资金
主要完 存放与
成了项 使用情
日处理 目规划 况鉴证
300吨生 食品制 4,852.5 12,927.募集资 设计,前 报告》,
鲜乳生 自建 是 造 6 37金+自有 80.00% 处理加 中兴财
产线建 资金 工设备、 光华审
设项目 灌装机 专字
及自动 (2021)
化包装 第
设备、水 213051
处理工 号
程、污水
处理工
程、净化
装修工
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程、空压
设备、配
电工程
等12项
主要工
程招投
标及合
同签订
工作,项
目设备
到货、安
装、调试
总体达
成80%,
进入了
关键实
施阶段,
原计划
于2020
年9月建
设完成,
受到两
次新冠
病毒疫
情影响,
前后共
耽误工
期近4个
月,主要
设备及
施工人
员无法
进厂,
2021年3
月施工
人员进
场进行
施工,部
分设备
进入调
试阶段
及试产
阶段,预
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计将于
2021年
12月可
完全具
备生产
条件并
达产。
公司在
2020年
继续依
托新疆
丰富的
自然资
源、政府
提供的
投资环
境及优
惠政策,
延伸公 《2020
司产业 年度募
链,打造 集资金
种、养、 存放与
2000头 加、销全 使用情
奶牛生 募集资 产业链 况鉴证
态养殖 自建 是 畜牧养 2,918.2 7,944.4金+自有 90.00% 的战略 报告》,
基地建 殖 9 1资金 目标,加 中兴财
设项目 大项目 光华审
推进步 专字
伐。现牛 (2021)
舍已完 第
成基建 213051
工程进 号
度95%,
办公管
理用房
及宿舍
管理用
房基建
工程已
完成
60%,二
次装修
未完成。
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
饲喂区
干草棚、
青贮窖、
精料库
已全部
完成。粪
污处理
系统干
湿分离
间、回冲
池基建
已完成,
设备未
安装。厂
区内部
分道路
完成。预
计2021
年7月完
成基建
施工、设
备安装,
至2021
年12月
达到完
全使用
状态。
合计 -- -- -- 7,770.8 20,871. -- -- 0.00 0.00 -- -- --
5 78
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元
本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
总额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额
金总额 额 额比例 向
截至2020
年12月31
日,尚未使
用的募集
2014 公开发行 29,529 5,168.11 26,603.04 0 0 0.00% 2,925.96资金存放 0
于募集资
金专户和
暂时补充
流动资金。
2015 公开发行 40,048 40,048 0 0 0 0
合计 -- 69,577 5,168.11 66,651.04 0 0 0.00% 2,925.96 -- 0
募集资金总体使用情况说明
中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向深圳证
券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股,面值为每股人民币1元,发
行价格为每股人民币25.38元,收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元,扣除发生的券商承销佣金及其他发
行
费用 后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
出
具的瑞 华验字[2014] 48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金
额
295,290,000.00元少88,684.08元,该部分资金公司在2015年4月已以自有资金补足。经中国证券监督管理委员会
证监
许 可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》,本公司向特定投资者非公开发
行每 股面值人民币1元的人民币普通股(A股)15,672,161股,发行价格为每股26.08元/股,募集资金总额人民币
408,729,958.88元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元,该募
集资
金已使用298,000,000.00元,用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权,在2015年3月已完成支付;剩余
102,481,595.72元用于补充公司流动资金。企业技术中心建设项目已于2017年结项,节余募集资金1,440.17万元永久
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
性补充流动资金,2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过。2019年3月20日,经公司2019年第二次临时
股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资,并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金。截止
2020年12月31日,2000头奶牛生态养殖基地建设项目6205万募集资金已经全部使用完毕,预计2021年7月完成基建
施工、设备安装,至2021年12月达到完全使用状态。日处理300吨生鲜乳生产线建设项目,截止2020年12月31日,
本项目尚未使用金额2,925.96万元,公司已累计投入12,064.04万元,用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修
工程、配套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和信息化咨询服务费用、系统建设费等。原计划于2020年9月建
设完成,受到两次新冠病毒疫情影响,前后共耽误工期近4个月,主要设备及施工人员无法进厂, 2021年3月施工人员
进场进行施工,部分设备进入调试阶段及试产阶段,预计将于2021年12月可完全具备生产条件并达产。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元
是否已变 募集资 截至期 项目达到 项目可
承诺投资项目和超募 更项目 金承诺 调整后投资 本报告 截至期末累 末投资 预定可使 本报告 是否达 行性是
资金投向 (含部分 投资总 总额(1) 期投入 计投入金额 进度(3) 用状态日 期实现 到预计 否发生
变更) 额 金额 (2) = 期 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
日处理300吨生鲜乳 否 14,990 14,990 3,989.2 12,064.04 80.48% 2021年12 不适用 否
3 月31日
2000头奶牛生态养殖 否 6,205 6,205 1,178.8 6,205 100.00% 2021年12 不适用 否
基地建设项目 8 月31日
烘焙连锁新疆营销网 否 5,649 5,649 2,186.74 38.71% 2019年03 217.8不适用 否
月31日
企业技术中心建设项 否 2,685 2,685 1,244.83 46.36% 2017年07 不适用 否
月31日
收购浙江新美心食品 否 29,800 29,800 29,800 100.00% 2015年05 3,777.2不适用 否
月31日
承诺投资项目小计 -- 59,329 59,329 5,168.1 51,500.61 -- -- 3,995 -- --
1
超募资金投向
无
归还银行贷款(如有) -- 0 -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- 10,248 15,150.43 15,150.43 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 10,248 15,150.43 15,150.43 -- -- -- --
合计 -- 69,577 74,479.43 5,168.1 66,651.04 -- -- 3,995 -- --
1
未达到计划进度或预 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
计收益的情况和原因 三、
(分具体项目) (一)
详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”
项目可行性发生重大 三、
变化的情况说明
(一)
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”
期投入及置换情况 三、
(三)
适用
用闲置募集资金暂时 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”
补充流动资金情况 三、
(四)
适用
项目实施出现募集资 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”
金结余的金额及原因 三、
(五)
尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户和暂时补充流动资金
用途及去向
募集资金使用及披露 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”
中存在的问题或其他 五
情况
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
是否按
本期初 计划如
起至出 股权出 期实
售日该 售为上 所涉及 施,如
交易价 股权为 出售对 市公司 股权出 是否为 与交易 的股权 未按计
交易对 被出售 出售日 格(万 上市公 公司的 贡献的 售定价 关联交 对方的 是否已 划实 披露日 披露索
方 股权 元) 司贡献 影响 净利润 原则 易 关联关 全部过 施,应 期 引
的净利 占净利 系 户 当说明
润(万 润总额 原因及
元) 的比例 公司已
采取的
措施
报告期
东莞市 处置子
丰荣文 2020年 公司产 公允价 非关联 2020年 2020-06
旅投资 95% 11月30 1,390.6 0生处置 0.00%值 是 方 是 是 12月12 9
有限公 日 收益 日
司 1160万
元
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 公司 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 务
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
浙江新美
心食品工 子公 烘焙食 70,205,787.98 369,239,061.10 139,301,346.10 317,274,981.66 36,728,016.31 34,797,273.46
业有限公 司 品制
司
新疆麦趣 子公 烘焙食
尔食品有 司 品制 20,000,000.00 313,162,330.90 189,721,803.23 145,264,323.94 18,405,792.33 15,541,553.01
限公司
北京麦趣 子公 烘焙食
尔投资有 司 品制 62,000,000.00 71,156,850.45 4,570,641.15 42,093,060.40 -6,689,939.03 -7,343,171.08
限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
绍兴新美心食品有限公司 转让 11,603,627.88
主要控股参股公司情况说明
八、公司未来发展的展望
(一)发展战略
本公司是具有代表性的现代化食品加工企业,以乳制品、烘焙食品制造、分销和烘焙连锁门店为核心业态,并辅以节日食品、冷冻饮品、食品饮料、速冻米面食品等的研发、加工与销售。要实现上述目标,公司要贯彻实施以下发展战略:1、以社区烘焙连锁为核心平台,以新零售为契机,借助移动与社交互动等新技术推进直营门店、加盟门店的拓展。利用公司混业根基和食材价值,以“鲜奶烘焙”对烘焙零售业进行业态创新,推出一个战略性品牌布局全国,围绕“一个品牌多种业态”的方式形成单店盈利模型,并通过“供应链布局+加盟模式创新+门店合伙人机制”的系统建设,实现快速规模化扩张,打造超过万家的烘焙零售连锁;同时在新疆和宁波现有零售业务基础上,根据公司整体战略节奏,优选标的,通过并购方式进行零售业务的拓展布局,形成“1个全国品牌+N个区域品牌”的立体市场覆盖。
2、拥抱中国乳业第三大风口“产区竞争”的黄金时代,以多品牌策略多层次利用“疆乳振兴”战略窗口下的历史机遇,以
“天山牧场”作为战略性品牌,主攻全国性流通渠道,锁定国内乳制品市场高端和超高端需求,采用专家型品牌定位,优质
优价,打造中国最好的牛奶;
3、不断开展激励模式的创新,建立适应麦趣尔长期发展的激励机制和组织文化。借助公司数字化运营平台继续试点并推进
内部优秀员工加盟、承包、合伙等激励模式。将创新、利润中心、授权纳入企业文化建设的内容.
(二)公司可能面对的风险及应对措施
本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因
麦趣尔集团股份有限公司2020年董事会工作报告
素:
1、新型冠状病毒疫情影响的风险
2020年初以来,新型冠状病毒疫情的全球扩散,宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看,国内疫情虽有零星发生,但整体已得到控制。而海外疫情仍有进一步加剧的风险,使得经济具有不可预测和不确定性风险,可能会对公司的生产、项目建设等产生不利影响。疫情使各类成本上涨(原材料成本、人工成本和物流成本等),物流受到严重影响,将影响公司业绩。针对这一风险,公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作,严格执行各项防疫措施,确保公司生产经营有序进行。2、食品安全风险
公司主要产品为业态乳制品及烘焙食品,均直接关系消费者的身体健康。有效的质量控制体系是企业的生命线。公司建立了符合国家标准的质量控制体系,严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行生产。不排除公司由于质量管理上出现纰漏,进而发生食品安全事件,并产生赔偿风险,将对公司造成重大影响,但公司仍将把质量安全作为日常管理的重要使命;若乳制品或烘焙食品行业的其他食品企业发生食品安全事件,也会对公司造成影响;若国家提高食品安全和食品质量检查标准,可能相应增加公司的生产成本。
3.奶牛养殖的防疫风险
奶牛易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病,这些疫病的爆发将严重影响牛奶的产量和质量,甚至可能导致奶牛大量死亡或被宰杀。公司正逐步建立各项卫生防疫规程,并通过采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等多种措施预防疫病的发生,公司养殖场远离人口密集区,周围数公里内没有其他养殖场,进一步降低了疾病传播的风险。
4、主要原材料价格波动风险
公司采购的原材料主要为原料奶、面粉、油脂、白糖、鸡蛋、各种包装材料等,其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国际期货市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响,进而影响公司经营业绩;公司采取公开招标采购大宗生产原材料、提高原材料利用率、更换包装材料品种等措施实现成本的有效控制,尽可能降低原材料价格上涨造成的不利影响。
5、行业竞争加剧及业态创新的风险
经过多年的发展,公司在行业内已具备一定的市场地位和品牌影响力,其中:公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位;公司烘焙连锁业务主要布局于新疆和浙江,在区域范围内形成了一定规模优势,构建了较为完善的营销网络。在行业竞争日趋激烈的形势下,公司不断对业态进行创新,逐步尝试烘焙连锁加盟模式,但不排除在各项创新过程中存在走弯路及创新失败的风险,进而对公司业绩造成影响。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2021年3月17日
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