泰坦科技：中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司部分募投项目

中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司
    
    部分募投项目增加实施主体、实施地点的核查意见中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“泰坦科技”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对泰坦科技部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的事项进行了审慎核查,具体情况如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    根据中国证券监督管理委员会于2020年9月15日出具的《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2231号),公司获准向社会公开发行人民币普通股19,062,315股,每股发行价格为人民币44.47元,募集资金总额为84,770.11万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计7,499.76万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为77,270.35万元,上述资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年10月27日出具了“大信验字[2020]第4-00038号”《验资报告》。
    
    募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    
    二、募集资金投资项目情况
    
    根据《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
       序               项目名称                投资总额     募集资金使用    项目建
       号                                                        金额        设周期
       1       网络平台升级改造建设项目            9,500.00        9,500.00    2年
       2       研发分析技术中心扩建项目            8,000.00        8,000.00    3年
       3         工艺开发中心新建项目             12,000.00       12,000.00    3年
       4      销售网络及物流网络建设项目          24,000.00       24,000.00    3年
                      合计                        53,500.00       53,500.00
    
    
    三、新增部分募投项目实施主体和实施地点的原因
    
    具体情况如下:
    
         项目名称                  新增前                          新增后
                        实施主体         实施地点          实施主体       实施地点
                                                         上海泰坦科技
     网络平台升级改   上海泰坦科技         上海        股份有限公司、     上海
       造建设项目     股份有限公司                      上海万索信息
                                                         技术有限公司
                                      上海市松江区新飞   上海阿达玛斯   上海市松江区
     研发分析技术中   上海阿达玛斯   路1500弄66号(松   试剂有限公司、 新飞路1500弄
       心扩建项目     试剂有限公司    江工业区东区)    上海泰坦科技   66号(松江工
                                                         股份有限公司   业区东区)
                                      上海市松江区新     上海泰坦企     上海市松江区
     工艺开发中心新   上海泰坦企业   飞路1500弄68       业发展有限     新飞路1500弄
         建项目       发展有限公司   号、70号楼(松     公司、上海泰   68号、70号、
                                      江工业区东区)     坦科技股份     72号楼(松江
                                                          有限公司     工业区东区)
                                                                       北京、广州、
                                                                       南京、成都、
                                                                       武汉、沈阳、
                                      北京、广州、南     上海泰坦科     杭州、青岛、
                                     京、成都、武汉、    技股份有限     西安、郑州、
     销售网络及物流   上海泰坦科技   沈阳、杭州、青    公司、上海港   重庆、厦门、
      网络建设项目    股份有限公司   岛、西安、郑州、    联宏危险品     福州、昆明、
                                        重庆、厦门       运输有限公     长沙、合肥、
                                                             司        石家庄、乌鲁
                                                                       木齐、上海、
                                                                       长春等区域中
                                                                          心城市
    
    
    上述募投项目除新增实施主体和实施地点外,该募投项目的投资总额、建设内容等不存在变化。“工艺开发中心新建项目”、“销售网络及物流网络建设项目”虽增加实施地点,相应的建设周期也并不会发生重大变化。
    
    鉴于公司的“网络平台升级改造建设项目”新增全资子公司上海万索信息技术有限公司为实施主体,“销售网络及物流网络建设项目”新增全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司为实施主体,根据募集资金使用及项目发展需要,加强募集资金监管,公司董事会同意上海万索信息技术有限公司和上海港联宏危险品运输有限公司新设募集资金专用账户,并授权董事长及其指定人员签署募集资金专户的多方监管协议。
    
    四、本次增加募集资金投资项目实施主体情况
    
    公司全资子公司上海万索信息技术有限公司负责公司的信息化建设,全面参与“网络平台升级改造建设项目”的项目实施;公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司负责公司自有的物流运输服务,参与“销售网络及物流网络建设项目”中的仓储物流网络建设。另外“研发分析技术中心扩建项目”“工艺开发中心新建项目”参与建设人员有部分为泰坦科技员工。
    
    为保证募投项目顺利进行,且实施符合相关监管要求,因此“网络平台升级改造建设项目”新增实施主体上海万索信息技术有限公司,“销售网络及物流网络建设项目”新增实施主体上海港联宏危险品运输有限公司,“研发分析技术中心扩建项目”新增实施主体上海泰坦科技股份有限公司,“工艺开发中心新建项目”新增实施主体上海泰坦科技股份有限公司。
    
    “工艺开发中心新建项目”原计划实施地点为上海市松江区新飞路1500弄68号、70号楼。因开发中心人员办公场地和工艺研究场地集中在一起,随着人员增加,办公场地较为紧张,工艺中心建设空间受限,预计现在的68号楼、70号楼无法满足现实及未来需求,为加快项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,公司拟新增72号楼中部分楼层为该项目的实施地点。
    
    销售网络及物流网络建设作为公司双核驱动战略中的行业基础设施,能够更好的提升服务能力,形成配送服务的全国覆盖,实现销售迅速增长。销售网络和物流网络的布局在原有实施地点作为大区域覆盖的基础上,有必要将区域覆盖度加深和细化,因此“销售网络及物流网络建设项目”新增实施地点福州、昆明、长沙、合肥、石家庄、乌鲁木齐、上海、长春等区域中心城市。
    
    五、本次增加募集资金投资项目实施主体对公司的影响
    
    公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点,并未改变或变相改变募集资金的投资方向、投资内容、投资总额,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,也未有损害公司及股东利益的情形。公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的增加有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,预计不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。
    
    六、本次增加募集资金投资项目实施主体的审议程序
    
    2021年3月15日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》,同意公司新增募投项目“网络平台升级改造建设项目”、“研发分析技术中心扩建项目”、“工艺开发中心新建项目”、“销售网络及物流网络建设项目”的实施主体,以及“工
    
    艺开发中心新建项目”和“销售网络及物流网络建设项目”的实施地点。项目其他
    
    内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通
    
    过。
    
    七、独立董事意见
    
    独立董事认为:本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定。本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点,有利于募投项目的顺利进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。
    
    综上,公司独立董事同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项。
    
    八、监事会意见
    
    公司监事会认为:公司本次仅增加部分募投项目的实施主体及实施地点,不影响公司募投项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意公司部分募投项目增加实施主体及实施地点。
    
    综上,公司监事会同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项。
    
    九、保荐机构核查意见
    
    经核查,保荐机构认为:
    
    公司本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项符合公司发展规划及实际生产经营需要,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
    
    综上,保荐机构同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点。(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体、实施地点的核查意见》之签章页)
    
    保荐代表人:
    
    赵亮 鞠宏程
    
    中信证券股份有限公司
    
    年 月 日

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