中信证券股份有限公司
关于深圳市道通科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“道通科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的要求,经审慎核查,就道通科技2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,发表意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕29号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,募集资金总额为人民币121,800.00万元,扣除发行费用人民币11,875.06万元,募集资金净额为人民币109,924.94万元。本次募集资金已于2020年2月10日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月10日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]19号)。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
2020年以募集资金直接投入募投项目6,406.92万元(含置换预先已投入募投项目自筹资金),使用不超过75,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,2020年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,155.75万元,使用部分超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金,募集资金余额为91,673.77万元,其中用于现金管理金额为62,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》;截至2020年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行深圳西丽支行 747173263891 活期 85,039,523.72
宁波银行深圳龙华支行 73080122000237400 活期 87,171,865.73
浦发银行深圳分行 79040078801900000000 活期 124,526,292.79
中国银行深圳西丽支行 769273366151 定期存款 120,000,000.00
宁波银行深圳龙华支行 73080088000000300 定期存款 200,000,000.00
中国银行深圳西丽支行 结构性存款 200,000,000.00
中国银行深圳西丽支行 结构性存款 100,000,000.00
合计 916,737,682.24
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,155.82万元,已扣除手续费0.07万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年6月1日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为24,390,401.38元。
上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于深圳市道通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]7141号)。中信证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司分别于2020年2月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
截至2020年12月31日,暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下:
单位:元
银行 产品名称 金额 起息日 到期日
中国银行股份有限 定期存款 120,000,000.00 20200319 20210319
公司深圳西丽支行
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性
公司深圳西丽支行 存款(代码: 100,000,000.00 20200320 20210319
CSDV202001921)
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性
公司深圳西丽支行 存款(代码: 100,000,000.00 20200320 20210319
CSDV202001920)
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性
公司深圳西丽支行 存款(代码: 100,000,000.00 20201112 20210219
CSDP20201527H)
宁波银行深圳分行 定期存款 200,000,000.00 20201230 20210630
合计 620,000,000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司分别于2020年2月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币130,000,000元用于永久补充流动资金。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2020年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情
况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查工作
中信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对道通科技募集资金的存放和使用情况进行了核查,主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:道通科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,道通科技对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)
保荐代表人:
黄新炎 金田
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金总额 109,924.94 本年度投入募集资金总额 19,406.92
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 0.00% 已累计投入募集资金总额 19,406.92
总额比例
截至期 项目 项目
已变更项 截至期末累 末投入 达到 可行
承诺投资 目,含部 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 进度 预定 本年度 是否达 性是
项目 分变更 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 (%) 可使 实现的 到预计 否发
(如有) 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)= 用状 效益 效益 生重
(3)=(2)-(1) (2)/(1) 态日 大变
期 化
道通科技
西安西北
总部基地 否 55,609.64 55,609.64 55,609.64 5,544.52 5,544.52 -50,065.12 9.97 不适用 不适用 否
及研发中
心建设项
目
汽车智能
诊断云服 否 9,390.98 9,390.98 9,390.98 862.40 862.40 -8,528.58 9.18 不适用 不适用 否
务平台建
设项目
承诺投资 - 65,000.62 65,000.62 65,000.62 6,406.92 6,406.92 -58,593.70 - - - -
项目小计
超募资金投向
补充流动 否 44,924.32 不适用 不适用 13,000.00 13,000.00 不适用 不适用 不适 不适用 不适用 否
资金 用
超募资金 44,924.32 13,000.00 13,000.00
投向小计
合计 — 109,924.94 19,406.92 19,406.92 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
公司于2020年6月1日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同
意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为24,390,401.38
元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围
内,无需提交股东大会审批。公司在募集资金到位前,根据实际情况,以自筹资金对
募集资金投资项目 募集资金投资项目进行了前期投入,是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司
先期投入及置换情况 的发展利益。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投
现金管理,投资相关产品情况 资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 报告期内,公司使用部分超募资金13,000万元用于永久补充流动资金
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
