或香完港整交性易亦及不結發算表所任有何限聲公明司，及並香明港確聯表合示交，易概所不有對限因公本司公對告本全公部告或的任內何容部概份不內負容責而，產對生其或準因確依性
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shanghai上H海ao昊ha海i B生io物log科ic技al股T份ech有n限olo公gy司Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6826）
須補予披充露公告交易
收購目標公司及股權及增資
授出認沽選擇權
（茲「提該述公上告海」）昊，海內生容物有科關技購股股份協有議限及公增司資（協「議本項公下司擬」）進日行期的為交20易21。年除2月非2本1公日告的另公有告
定義，否則本公告所用辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。
董事會謹此提供有關交易的進一步資料。
釐定收購代價及增資金額基準的進一步資料
如董該事公會告謹所此披闡露明，，涉該及收目購標代公價司乃3購8.股23協%議股訂權約的方收基購代於價(i)為擬人收民購幣之1股35權,0應00佔,00目0標元集。
審團計於之20淨19資年產12值月約31人日民未幣經2審41計,00之0,淨00資0元產及值（擬按收目購標之集38團.2於3%2股01權9年計1，2月即3約1日人未民幣經
92,100,000元）；及(ii)賣方股東收購並持有目標公司股權之總投資成本約人民幣
180,000,000元較收購代價為高，經公平協商後釐定。
此資金外額，乃如增該資公協告議所訂披約露方，基增於資(金i)目額標為集人團民於幣27001,90年001,020月0元31。日董未事經會審謹計此之闡淨明資，產值增
約人民幣241,000,000元；(ii)擬獲取之股權應佔增資後目標公司之淨資產值；及
(iii)自增資擬獲取之目標公司額外25.41%股權，經公平協商後釐定。
經及其考股慮東上的述利因益素。後，董事會認為收購代價及增資金額屬公平合理，且符合本公司
釐定認沽選擇權行權價基準的進一步資料
如該公告所披露，認沽選擇權行權價乃按下列公式計算，其上限為人民幣
750,000,000元：
2023年度經審計的歸屬目標公司的歸母淨利潤×不低於15倍×30%
的最市小盈倍率數，15經乃公增平資協協商議後訂釐約定方。基於在香港或中國上市的醫療設備行業的可比公司
認增長沽潛選力擇而權釐的定最。高即行使權按價上乃述經公考式慮計創算始得股出東之認金為額目超標過公人司民可幣於725002,30年00實,00現0之元盈，本利
公高行司權所價付並之不認反沽映選目擇標權公行司權的價實將際不盈會利超能過力人，民且幣不75構0,0成00香,0港00上元市。規認則沽第選1擇4.6權1的條最的
盈利預測。
符經合考本慮公上司述及因其素股後東，的董利事益會。認為認沽選擇權的公式及最高行權價屬公平合理，且
收購及增資分別須待達成及╱或豁免（倘適用）購股協議及增資協議項下先決條件
後，方告完成，惟先決條件可能不會達成。股東及本公司有意投資者於買賣本公
司股份時務須審慎行事。
承董事會命
上海昊海生物主科席技股份有限公司
侯永泰
中國上海，2021年2月26日
於捷本先公生告；日本期公，司本非公執司行執董行事董為事游為捷侯女永士泰及博黃士明、先吳生劍；英及先本公生、司陳獨奕立奕非女執士行及董唐事敏為
李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。
* 僅供識別
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