青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”、“发行人”）首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕162号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“冠中生态”，股票代码为“300948”。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,334万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为13元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，初始战略配售与最终战略配售股数的差额116.70万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后本次网下发行数量为1,668.85万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为665.15万股，占本次发行数量的28.50%，本次发行价格为人民币13元/股。
根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,487.53702倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,202.05万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,131.95万股，占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0162268470%，有效申购倍数为6,162.62666倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月18日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,305,780
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：146,975,140.00
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：13,720
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：178,360.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,019,619
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：156,255,047.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：881
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：11,453.00
二、网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为12,019,619股，其中网下比例限售6个月的股份数量为1,207,899股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.05%，约占本次公开发行股票总量的5.18%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次发行保荐机构（主承销商）包销股份的数量为14,601股，包销金额为189,813.00元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.06%。
2021年2月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系电话：021-68826099、021-68826825
联 系 人：资本市场部
发行人：青岛冠中生态股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021年2月22日
（本页无正文，为《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）
青岛冠中生态股份有限公司
年 月 日
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