华泰联合证券有限责任公司关于
深圳光峰科技股份有限公司及子公司
2021年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，对光峰科技及子公司2021年度申请综合授信额度并提供担保进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、光峰科技及子公司2021年度申请综合授信额度并提供担保情况
为满足经营和发展需求，公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币37亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司中影光峰激光影院技术（北京）有限公司（以下简称“中影光峰”）、控股子公司峰米（北京）科技有限公司（以下简称“北京峰米”）及子公司峰米（重庆）创新科技有限公司（以下简称“重庆峰米”）就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 18.2 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 被担保人名称 拟提供最高担保额度 备注
1 中影光峰 100,000
2 北京峰米、重庆峰米 82,000 两家公司共用
合计 182,000
二、被担保人基本情况
（一）中影光峰基本情况
名称：中影光峰激光影院技术（北京）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区顺通路25号5幢
法定代表人：薄连明
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2014年8月11日
经营范围：激光影院放映设备及外围设备、组件的技术开发；安装、维修激光放映机光学引擎和外围设备；软件开发；销售计算机软件（不含计算机信息系统安全专用产品）、激光影院放映设备及外围设备、组件；技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；租赁放映设备；市场营销策划、产品设计、承办展览展示服务、会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；出版物零售；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
与公司关系：为公司控股子公司，公司及公司全资子公司深圳市光峰激光显示技术有限公司、天津柏年影业合伙企业（有限合伙）合计持有其63.2%股权，中国电影器材有限责任公司持有其32.2%股权，深圳前海泰石投资合伙企业（有限合伙）持有其4.6%股权
主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 1,045,638,748.72 943,394,784.68
负债总额 672,226,673.08 596,414,203.00
所有者权益 373,412,075.64 346,980,581.68
项目 2019年度 2020年1-9月
营业收入 593,020,861.03 150,301,327.12
利润总额 188,128,493.57 -36,975,571.30
净利润 144,802,587.21 -28,774,197.09
注：2019年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月数据未经审计。
（二）北京峰米基本情况
名称：峰米（北京）科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区仁和镇军营南街10号院3幢3层301
法定代表人：李璐
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2016年3月30日
经营范围：技术开发；软件开发；零售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；产品设计。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其55%股权，天津金米投资合伙企业（有限合伙）持有其15%股权，苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）持有其15%股权，深圳市峰业投资咨询有限合伙企业（有限合伙）持有其15%股权
主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 261,942,498.85 419,797,540.96
负债总额 290,618,164.36 472,070,580.27
所有者权益 -28,675,665.51 -52,273,039.31
项目 2019年度 2020年1-9月
营业收入 700,577,662.64 622,847,881.80
利润总额 -47,481,133.43 -24,382,656.34
净利润 -47,481,133.43 -24,382,656.34
注：2019年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月数据未经审计。
（三）重庆峰米基本情况
名称：峰米（重庆）创新科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：重庆市江北区郭家沱街道隆港路2号4层401室
法定代表人：赖永赛
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2020年12月29日
经营范围：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，幻灯及投影设备制造，幻灯及投影设备销售，计算器设备制造，计算器设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，显示器件制造，显示器件销售，软件销售，住房租赁，计算机及通讯设备租赁，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，电子产品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆峰米为新设立公司，暂无相关财务数据。
三、为子公司提供担保的原因及必要性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
担保对象中影光峰、北京峰米的股东除公司外，其余股东中国资股东对外担保需履行严格的审批程序；部分投资合伙企业股东向上穿透系自然人，主要为公司员工，其资产有限且为此事项提供担保存在困难。基于此，本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东没有按比例提供担保。
四、履行的程序
公司于2021年2月9日召开的第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
华泰联合证券认为：公司及子公司本次申请2021年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次申请2021年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。
综上所述，保荐机构对光峰科技及子公司申请2021年度综合授信额度并提供担保事项无异议。
（以下无正文）
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