国信证券股份有限公司
关于航天宏图信息技术股份有限公司
使用超募资金用于永久补充流动资金及的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性法律文件的要求，对航天宏图使用超募资金用于永久补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证件许可[2019]1220号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年7月公开发行人民币普通股（A股）4,150万股，每股发行价格17.25元，募集资金总额71,587.50万元，扣除发行费用7,410.20万元（不含税），募集资金净额为64,180.30万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月18日出具了《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0108号）验证确认。
二、募集资金使用情况
截至2020年9月30日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已使用募集资金金额
1 PIE基础软件平台升级改造项目 32,913.73 8,265.16
2 北斗综合应用平台建设项目 10,867.85 2,043.48
3 大气海洋应用服务平台项目 12,888.39 3,813.00
合计 56,669.97 14,121.64
三、超募资金永久补充流动性资金的具体情况
1、历次超募资金永久补充流动资金的情况
2019年7月26日，航天宏图召开第二届董事会第七次会议及第二届第四次监事会会议，审议通过了《关于航天宏图超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,250.00万元用于永久补充流动资金，独立董事、监事会均发表了同意意见，国信证券就上述补充流动资金出具了核查意见。2019年9月23日，航天宏图召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2019年9月26日，航天宏图将超募资金2,250.00用于公司永久补流。
2、本次超募资金永久补充流动性资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，航天宏图拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为7,510.33万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为2,250.00万元，占超募资金总额的比例为29.95%。最近12月，公司不存在使用超募资金补流的情况，因此公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所有关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
公司综合考虑行业发展状况、自身状况以及战略发展规划等因素，拟使用超募资金用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营、项目执行以及未来研发投入等事项。
在国家对卫星应用的政策支持及卫星应用行业加速推广的业背景下，公司业务规模稳步增长。公司在逐步扩大业务规模的过程中，项目执行，产品研发等领域均需大量营运资金，通过募集资金补充流动资金，可满足公司业务规模扩张的新增流动资金需求，增强公司市场竞争力，对于抵御市场风险、实现战略规划有重要意义。
3、超募资金永久补充流动资金对公司的影响
公司通过本次补充流动资金可以在一定程度上满足未来资金需求，增强公司资金实力，为公司应对市场变化、抓住行业机会，保持和增强竞争能力提供良好的资金保障。
4、关于超募资金永久补充流动资金后的承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。
航天宏图承诺：本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。
5、超募资金用于永久补充流动资金事项履行的程序
2019年12月4日，航天宏图召开第二届董事会第十九次会议及第二届第十五次监事会会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会均发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（1）独立董事意见
公司本次超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（2）监事会意见
公司本次超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次公司超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
四、保荐机构意见
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议，独立董事意见等文件。经核查，保荐机构认为，公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的要求，保荐机构对航天宏图使用超募资金补充流动资金无异议。
（本页以下无正文）
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