股票简称：绿的谐波 股票代码：688017
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
（苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号）
首次公开发行股票科创板上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
2020年8月27日
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
特别提示
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2020年8月28日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，新股上市初期风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。
科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12至36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。无限售条件的流通股为27,542,939苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书股，占发行后总股本的22.87%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。
（三）科创板股票上市首日可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）本次发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率
本次发行价格为35.06元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）54.15倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）79.68倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）72.19倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）106.24倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“通用设备制造业（C34）”。截至2020年8月14日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为34.17倍。本次发行价格所苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书对应的发行人市盈率为106.24倍（每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
三、特别风险提示
投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
（一）市场竞争加剧的风险
鉴于高端装备行业的重要战略地位，工业机器人及其核心部件具备良好的市场前景，世界各主要工业国家都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发，我国目前也存在一批企业正在从事精密减速器的研发和生产。国际行业巨头凭借自身的底蕴积累具有较强的品牌知名度和市场影响力，在谐波减速器领域长期处于垄断地位，可能针对追赶者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大以及知名度的提高，国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。
此外，虽然本行业的进入门槛较高，公司已拥有业内领先优势，但若不能保持技术优势、持续研发优势、大规模生产能力优势、品牌影响力，部分竞争对手的进入仍将对公司的行业地位造成潜在威胁。因此，未来公司可能会面临更加激烈的市场竞争。
（二）下游行业发展不及预期带来的经营风险
公司核心产品是精密谐波减速器，其最大的下游应用领域为工业机器人。近年来，工业机器人行业快速发展，根据国家统计局的统计数据，2016年-2018年中国工业机器人产量分别为7.24万台、13.11万台、14.76万台，复合增长率达到42.80%。但是从2018年四季度开始，受下游汽车和3C电子等行业增速放缓影响，国内工业机器人的产销量出现下滑，以2018年四季度为例，国内工业机器人产量仅 3.27 万台，同比增速近三年来首次为负，为-2.14%。受此影响，公苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书司2018年四季度营业收入为3,086.90万元，占全年收入的14.07%，公司2019年度营业收入为18,590.10万元，同比下滑15.32%，净利润为5,775.58万元，同比下滑9.75%。随着国家宏观调控的实施，下游制造业有所复苏，其对工业机器人的需求也逐渐恢复，国内工业机器人产量从2019年10月起同比增长。截至2020年4月30日，公司谐波减速器产品尚未交货的在手订单数量为4.34万台。2020年1-4月，公司谐波减速器新增订单3.76万台，相较上年同期2.81万台有所回升。
公司未来经营业绩受到宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争、技术研发、市场拓展等多个方面的影响。虽然公司订单数量有一定程度的回升，如果未来汽车和3C电子等工业机器人下游行业需求再度低迷或增速停滞、工业机器人应用领域不能持续扩大，则作为其核心零部件的谐波减速器需求量降低，将导致公司业务量出现下滑，公司将面临下游行业发展不及预期带来的经营风险。
（三）毛利率波动风险
报告期内，公司的综合毛利率分别为47.08%、48.83%和49.37%，处于较高水平。未来，公司可能由于市场环境变化、产品销售价格下降、原辅材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。
（四）产品销售价格下降风险
报告期内，公司主要产品谐波减速器的平均销售单价分别为1,922.79元/台、1,885.13元/台、1,631.95元/台，呈现下降趋势。公司谐波减速器产品整体单位价格下降的原因一方面是产品结构中小型谐波减速器占比上升，另一方面是公司结合下游需求、市场情况调整了产品零售价格。如果未来主要产品的销售价格继续下降，但产品成本不能保持同步下降，将会对公司业绩造成不利影响。
（五）公司机电一体化发展不及预期对公司生产经营发展带来的风险
2019 年由于下游机器人行业市场需求出现暂时性低迷，谐波减速器行业整体受到不利影响，公司谐波减速器产能利用率出现一定程度的下滑。为了迎合了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书下游行业客户的市场需求，让下游制造商更加专注于其机器人应用场景的开发，促进下游行业使用效率的提高和生产成本的降低，国内外领跑企业纷纷开发一体化模块，使得谐波减速器行业向机电一体化、模块化方向发展。在这种趋势下，公司也已研发设计出机电一体化减速模组产品，将伺服系统、谐波减速器、传感器集成模块，为客户提供更为标准化的解决方案。但目前公司机电一体化产品仍处于起步阶段，2018年、2019年实现收入分别仅占公司主营业务收入的0.47%，1.47%，公司未来实现规模化生产仍存在不确定性，若未来机电一体化业务发展不及预期，可能对公司经营发展带来不利影响。
（六）公司与主要经销商苏州东茂的合作风险
报告期内，公司采用直销与经销相结合的销售模式。公司主要经销商为苏州东茂，其实际控制人陈正东为持有公司 0.8%股份的股东。发行人与苏州东茂在报告期内的交易金额分别为4,960.37万元、5,014.21万元、2,380.72万元，占公司各年营业收入的比重分别为28.23%、22.84%、12.81%。通过与苏州东茂开展合作，公司能够有效利用苏州东茂渠道资源，降低公司运营成本，扩大产品销售及市场覆盖范围，但同时也带来了一定的合作风险。
1、客户开发受限风险
发行人与苏州东茂于2015年3月、2020年3月分别签订了《产品合作协议书》，协议有效期限均为5年，上述协议在订货、交货、验货、货款支付、协议解除及争议解决等方面对双方的权利和义务作出了明确规定。
为了保护双方权益，双方在协议中就市场开拓事项作出如下约定：（1）公司禁止给苏州东茂下游客户直接报价，或直接与苏州东茂下游客户签订合同及供应产品；（2）若有苏州东茂下游客户向公司询价，公司须转告客户让其向苏州东茂订购；（3）公司不得支持其他经销商或其他途径向苏州东茂下游客户报价及销售产品；（4）对于苏州东茂下游客户正在询问的相同机型，公司应予以查实，通报苏州东茂，得到苏州东茂同意方可报价。基于上述约定，公司不得在未经苏州东茂允许的情况下开发苏州东茂下游客户，公司客户开发受到一定限制。随着公司市场占有率的提升，上述限制可能会对公司业务发展产生不利影响。
2、与苏州东茂停止合作的风险苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
与苏州东茂开展合作，在提升公司市场推广能力的同时，也带来了公司与苏州东茂停止合作从而影响经营业绩的风险。如果未来苏州东茂出现经营业绩下滑、法律纠纷、违法违规等情形，或者其他原因导致公司与苏州东茂之间的良好合作不能持续，将造成公司与经销模式下客户合作减少，使得公司销售收入下降，从而对公司的经营业绩带来负面影响。
（七）存货余额较高风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为7,852.40万元、12,375.47万元和13,744.99万元，占流动资产的比例分别为32.13%、27.13%和29.96%。公司存货账面价值呈逐年上升趋势，其中存货构成主要以原材料、在产品、半成品和库存商品为主。存货余额维持在较高水平，一方面占用发行人大量营运资金，降低了资金使用效率；另一方面，若在生产及交付过程中，出现客户要求进行设计变更而导致产品成本大幅增加，或因客户需求变化而发生订单取消、客户退货的情形，可能导致存货发生减值的风险，发行人的经营业绩将受到不利影响。
（八）新型冠状病毒肺炎疫情影响正常生产经营的风险
2020 年初，全球发生了新型冠状病毒肺炎疫情，此次疫情对公司正常的生产经营产生了不利影响，主要体现在：疫情期间，公司响应当地政府的延迟复工政策，推迟了员工返岗时间；按规定复工后，受各地防疫措施的限制，部分员工无法按时返岗，公司物流配送周期受交通管控影响也有所延长。同时，公司供应商及客户受到疫情影响复工时间亦有所延迟。截至2020年4月30日，我国的社会生产生活已基本恢复正常，国内下游客户实现复工复产，本年新增境内订单2.81万台，相较上年同期1.87万台有所上升。公司境外的波减速器客户主要位于丹麦、瑞士和韩国，其在手订单可以继续履行并正常发货，本年新增境外客户减速器订单0.95万台，与去年同期0.86万台相比差异较小。但是由于国外疫情防控趋势尚不明朗，国外客户向公司采购情况存在一定不确定性，上述情形可能对公司的短期业绩产生一定影响，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。2020年1-4月，公司实现谐波减速器销售收入3,634.41万元，与上年同期基本一致。鉴于本次疫情是系统性事件，并不影响公司的行业地位；同时，公司积极采取并落实各项疫情防控措施，以保障生产苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书顺利进行，公司已于2020年2月10日复工。截至本上市公告书签署日，公司员工复工比例超过95%，生产经营活动有序进行。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容
2020年8月4日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可[2020]1650”号批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]284号”批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为12,041.67万股（每股面值1.00元），其中27,542,939股股票将于2020年8月28日起上市交易。证券简称为“绿的谐波”，证券代码为“688017”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市板块：科创板
（三）上市时间：2020年8月28日
（四）股票简称：绿的谐波；股票扩位简称：绿的谐波
（五）股票代码：688017
（六）本次公开发行后的总股本：120,416,700股
（七）本次公开发行的股票数量：30,104,200股，全部为公开发行的新股苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：27,542,939股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：92,873,761股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,204,168 股，全部由保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司获得配售
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺”
（十二）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺”
（十三）本次上市股份的其他限售安排
1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排
保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的1,204,168股股票的限售期为24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
2、本次发行中网下发行部分的限售安排
本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有3,534个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为354个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,357,093股，占网下发行总量的7.79%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.70%，占本次发行总数量的4.51%。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
三、本次发行并上市选择的具体上市标准
本次发行价格确定后发行人上市时市值为42.22亿元，公司2018年度、2019苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为5,450.22万元和3,973.84万元，净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，公司2019年度经审计的营业收入为18,590.10万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的标准：
“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿。”
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第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况
公司名称 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
英文名称 LeaderHarmoniousDriveSystemsCo.,Ltd.
统一社会信用代码 91320506567813635P
注册资本 9,031.25万元人民币
法定代表人 左昱昱
成立日期 2011年1月13日（股份公司成立日期为2018年10月29日）
住所 苏州市吴中区木渎镇木胥西路19号
邮编 215101
公司电话 0512-66253322
公司传真 0512-66566009
公司网址 http://www.leaderdrive.com/
电子信箱 info@leaderdrive.com
信息披露与投资者 董秘办
关系部门
信息披露与投资者
关系负责人/董事会 张雨文
秘书
信息披露与投资者 0512-66253322
关系负责人电话
谐波传动设备的研发、设计及技术开发；研发、生产、加工及销售：
精密谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、流体控
经营范围 制阀、汽车配件（接头）、自动化设备及配件、石油钻探设备配件；
自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 精密传动装置的研发、设计、生产和销售
所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公
司所处行业属于制造业门类下的通用设备制造业（C34）
二、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
本次发行前，公司控股股东、实际控制人为自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟关系，并已签署《一致行动协议》，其分别持有公司24,559,026股，分别占公司股本总额27.19%股份，合计控制公司54.38%股份。其分别担任公司的董事长和董事兼总经理职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策，并在重大决苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书策方面均形成一致意见，构成了对公司的共同控制。左昱昱、左晶基本情况详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”
（二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后，左昱昱、左晶分别持有公司20.40%股份，合计控制40.80%股份。
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况
（一）董事
公司共有董事9名，任期三年，任期届满可连选连任，具体情况如下：序号 姓名 职位 任期 提名人
1 左昱昱 董事长 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
2 左晶 董事、总经理 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
3 李谦 董事、副总经理 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
4 冯斌 董事、副总经理、财务总监 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
5 王世海 董事 2018.09-2021.09 先进制造基金
6 周林林 董事 2018.09-2021.09 谱润三期
7 陈恳 独立董事 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
8 潘风明 独立董事 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
9 于增彪 独立董事 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
（二）监事
公司共有监事5名，其中包括2名职工代表监事。监事任期三年，任期届满可连选连任，具体情况如下：
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序号 姓名 职位 任期 提名人
1 申显峰 监事会主席 2018.09-2021.09 左昱昱、左晶
2 颜世航 监事 2018.11-2021.09 三峡金石
3 陈志华 监事 2018.09-2021.09 职工代表大会
4 陶渊 监事 2018.11-2021.09 方广资本
5 钱月明 监事 2018.11-2021.09 职工代表大会
（三）高级管理人员
公司共有高级管理人员4名，任期三年，任期届满可连选连任，具体情况如下：
序号 姓名 职位 任期
1 左晶 董事、总经理 2018.09-2021.09
2 李谦 董事、副总经理 2018.09-2021.09
3 冯斌 董事、副总经理、财务总监 2018.09-2021.09
4 张雨文 董事会秘书 2018.09-2021.09
（四）核心技术人员
公司共有核心技术人员2名，分别为左昱昱与李谦。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份、债券情况
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有本公司股份的情况如下表所示：
姓名 职务 直接持有公司股权比例 间接持有公司股权比例
左昱昱 董事长 20.40% -
左晶 董事、总经理 20.40% -
李谦 董事、副总经理 1.07% -
冯斌 董事、副总经理、财 0.62% -
务总监
申显峰 监事会主席 - 0.05%
陈志华 监事 - 0.03%
钱月明 监事 - 0.09%
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合计 42.48% 0.17%
公司监事会主席申显峰通过众普投资间接持有公司股权，公司监事陈志华及钱月明通过众盛投资间接持有公司股权。
公司董事会秘书张雨文父亲张子燕持有江苏国泰华鼎投资有限公司8%出资额，江苏国泰华鼎投资有限公司持有三峡金石2%出资额，本次发行后，三峡金石持有公司1.76%股权，张子燕间接持有公司0.003%股权。
除上述情况外，发行人不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺”。
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况。
四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况
本次发行前，发行人设立了众盛投资及众普投资两个员工持股平台：
（一）众盛投资
众盛投资为公司的员工持股平台，持有发行人1,031,444股股份，占首次公开发行前股本的1.14%，占首次公开发行后股本的0.86%，众盛投资的合伙人均为发行人（或其子公司）员工，人员构成如下：
单位：万元
序号 合伙人姓名 出资金额 出资比例 任职情况
1 左晖 1.00 2.00% 国际业务经理
（执行事务合伙人）
2 孟江华 6.00 12.00% 物流部经理
3 钱月明 5.00 10.00% 品质部经理/监事
4 郁建业 4.50 9.00% 通用精密制造部副经理
5 徐海林 4.00 8.00% 装备部经理
6 沈燕 3.00 6.00% 财务部经理
7 许波 2.50 5.00% 特种精密制造部副经理
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8 庄晓琴 2.50 5.00% 技术部工程师
9 施丽强 2.00 4.00% 通用精密制造部员工
10 阮光云 2.00 4.00% 技术部工程师
11 孙进晨 2.00 4.00% 材料工程师
12 陈志华 2.00 4.00% 数据中心主任/监事
13 陆敏江 1.00 2.00% 装备部员工
14 赵庆杰 1.00 2.00% 装备部员工
15 黄海霞 1.00 2.00% 物流部副经理
16 陈东美 1.00 2.00% 研检部员工
17 梁丽 1.00 2.00% 生产部副经理
18 凌娟 1.00 2.00% 研检部员工
19 翟桂华 1.00 2.00% 研检部员工
20 胡红梅 0.50 1.00% 研检部员工
21 祁翠兰 0.50 1.00% 研检部员工
22 郑安平 0.50 1.00% 研检部员工
23 刘年平 0.50 1.00% 研检部员工
24 仲召艳 0.50 1.00% 品质部员工
25 顾文骁 0.50 1.00% 材料工程师
26 张九红 0.50 1.00% 研检部员工
27 郁群 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
28 田晓春 0.50 1.00% 品质部员工
29 柳春华 0.50 1.00% 品质部员工
30 张伟琴 0.50 1.00% 财务部会计
31 洪增宝 1.00 2.00% 品质部主管
总计 50.00 100.00% -
（二）众普投资
众普投资为公司的员工持股平台，持有发行人1,031,444股股份，占首次公开发行前股本的1.14%，占首次公开发行后股本的0.86%，众普投资的合伙人均为发行人（或其子公司）员工，人员构成如下：
单位：万元
序号 合伙人姓名 出资金额 出资比例 任职情况
1 左晖 5.50 11.00% 国际业务经理
（执行事务合伙人）
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
2 张静平 5.00 10.00% 机器人应用部经理
3 李建伟 5.00 10.00% 技术部副经理
4 赵军 5.00 10.00% 特种精密制造部经理
5 李炳华 5.00 10.00% 通用精密制造部经理
6 申显峰 3.00 6.00% 人力资源总监/监事
7 邵永斌 2.50 5.00% 技术部经理
8 王召军 2.50 5.00% 研检部副经理
9 张灵 2.00 4.00% 测试中心经理
10 袁建康 1.50 3.00% 后勤经理
11 袁红卫 1.00 2.00% 装备部员工
12 秦龙 1.00 2.00% 特种精密制造部副经理
13 范晨燕 1.00 2.00% 营销部销售内勤
14 祝春阳 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
15 谢叶红 0.50 1.00% 研检部员工
16 朱平 0.50 1.00% 研检部员工
17 孙大刚 0.50 1.00% 装备部员工
18 阮光春 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
19 张亚春 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
20 徐尚 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
21 颜红 0.50 1.00% 技术部工程师
22 叶帅 0.50 1.00% 特种精密制造部员工
23 祁春妹 0.50 1.00% 技术部工程师
24 王芳 0.50 1.00% 研检部员工
25 赵寅晖 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
26 李玉林 0.50 1.00% 研检部员工
27 帅伟 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
28 朱瑶 0.50 1.00% 研检部员工
29 薛留音 0.50 1.00% 研检部员工
30 戴波浪 0.50 1.00% 品质部员工
31 胥容 0.50 1.00% 研检部员工
32 李琼 0.50 1.00% 通用精密制造部员工
33 马建芳 0.50 1.00% 研检部员工
总计 50.00 100.00% -
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
众盛投资与众普投资持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定承诺”。
除上述情况外，本次发行前，发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划。
五、本次发行前后股本结构情况
本次发行前，公司总股本为90,312,500股，本次公开发行股份30,104,200股，占本次发行后公司总股本的 25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行前后公司股本变化情况如下：
单位：股
项目 股东名称 发行前 发行后 限售期
持股数 持股比例 持股数 持股比例
左昱昱 24,559,026 27.19% 24,559,026 20.40% 36个月
左晶 24,559,026 27.19% 24,559,026 20.40% 36个月
孙雪珍 12,279,514 13.60% 12,279,514 10.20% 12个月
先进制造基金 10,200,000 11.29% 10,200,000 8.47% 12个月
谱润三期 7,201,750 7.97% 7,201,750 5.98% 12个月
三峡金石 2,125,000 2.35% 2,125,000 1.76% 12个月
方广资本 2,125,000 2.35% 2,125,000 1.76% 12个月
李谦 1,290,548 1.43% 1,290,548 1.07% 36个月
有限售 左晖 1,091,058 1.21% 1,091,058 0.91% 36个月
条件的
流通股 中信并购基金 1,062,500 1.18% 1,062,500 0.88% 12个月
众盛投资 1,031,444 1.14% 1,031,444 0.86% 36个月
众普投资 1,031,444 1.14% 1,031,444 0.86% 36个月
冯斌 748,000 0.83% 748,000 0.62% 12个月
陈正东 720,161 0.80% 720,161 0.60% 12个月
尹锋 288,029 0.32% 288,029 0.24% 12个月
国泰君安证裕 - - 1,204,168 1.00% 24个月
投资有限公司
网下摇号锁定 1,357,093 1.13% 6个月
新股
无流通限制股 27,542,939 22.87% -
合计 90,312,500 100.00% 120,416,700 100.00%
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注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
六、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售期限
（股） （%） （自上市之日起）
1 左昱昱 24,559,026 20.40 36个月
2 左晶 24,559,026 20.40 36个月
3 孙雪珍 12,279,514 10.20 12个月
4 先进制造产业投资基金（有限合 10,200,000 8.47 12个月
伙）
5 上海谱润创业投资合伙企业（有限 7,201,750 5.98 12个月
合伙）
6 三峡金石（武汉）股权投资基金合 2,125,000 1.76 12个月
伙企业（有限合伙）
7 苏州方广二期创业投资合伙企业 2,125,000 1.76 12个月
（有限合伙）
8 李谦 1,290,548 1.07 36个月
9 国泰君安证裕投资有限公司 1,204,168 1.00 24个月
10 左晖 1,091,058 0.91 36个月
合计 86,635,090 71.95 --
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
七、本次发行战略投资者参与配售的情况
保荐机构国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司于2020年7月13日与发行人签署《战略投资者配售协议》。本次发行完成后，国泰君安证裕投资有限公司获配股数为1,204,168股，占本次发行总数量的4.00%，占发行完成后总股本的1.00%。上述所获配售股份锁定期为24个月，自本次公开发行的股票上市之日起计算。
本次发行战略配售不含高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：30,104,200股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。
二、发行价格：35.06元/股
三、每股面值：人民币1.00元/股
四、发行市盈率：106.24倍（每股收益按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
五、发行市净率：2.65倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
六、发行后每股收益：0.33元/股（按公司2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
七、发行后每股净资产：13.24元/股（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算；本次发行后净资产按公司截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算）
八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额105,545.33万元，全部为公司公开发行新股募集。天衡会计师事务所（特殊普通合伙））对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月25日出具了天衡验字（2020）00100号《验资报告》。
九、发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额为9,315.55万元，明细构成如下：
单位：万元
序号 项目 金额
1 承销和保荐费用 7,532.58
2 审计和验资费用 698.11
3 律师费 490.57
4 用于本次发行的信息披露费用 500.00
5 发行手续费用及其他费用 70.23
合计 9,313.55
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注：上述发行费用均为不含增值税金额。
十、募集资金净额：96,229.78万元
十一、发行后股东户数：本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为27,759户。
十二、发行方式与认购情况
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的股票数量为30,104,200股。其中，最终通过向战略投资者定向配售的股票数量为1,204,168股；网下最终发行数量为17,430,032股，其中网下投资者缴款认购17,430,032股，无放弃认购股份；网上最终发行数量为11,470,000股，其中网上投资者缴款认购11,457,866股，放弃认购数量为12,134股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量12,134股。
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第五节 财务会计情况
公司报告期内2017年至2019年的财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2020）02354号）。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年6月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（天衡专字（2020）01492），并已在招股意向书附录中披露。本公司上市后将不再另行披露2020年半年度报告，且半年度数据本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。
发行人2020年1-6月的主要财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”，敬请投资者注意。
结合新冠肺炎疫情目前的控制情况及 2020 年半年度业绩情况，公司预计2020年1-9月营业收入为15,339.49万元至16,339.49万元，同比增长16.31%至增长23.90%；毛利为7,451.10万元至8,651.10万元，同比增长26.75%至47.16%；实现归属于母公司股东的净利润为 6,204.59 万元至 7,404.59 万元，同比增长71.36%至 104.50%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,001.40万元至5,201.40万元，同比增长73.10%至125.01%。
上述2020年1-9月业绩情况为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，主要原材料采购、主要产品销售、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，本公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监协议》，《募集资金三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：
序号 开户行名称 募集资金专户账号
1 招商银行股份有限公司苏州分行 512906643610604
2 交通银行股份有限公司苏州吴中支行 325060640013000259773
3 上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行 89080078801000001500
4 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 10539601040109741
5 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001014500554324
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销售方式等未发生重大变化。
（三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，资金未被关联方非经营性占用。
（五）本公司未进行重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
（七）本公司住所未发生变更。苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司董事会运行正常，决议及其内容无异常；公司未召开监事会或股东大会。
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 贺青
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话 021-38676666
传真 021-38670666
保荐代表人 薛波、周丽涛
联系人 薛波
联系方式 021-38676666
项目协办人 陈天任
项目组成员 周延明、嵇坤、施嘉豪、陈姝羽、杨辰韬、马经纬
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国泰君安认为：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。国泰君安愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
三、持续督导保荐代表人的具体情况
薛波先生：保荐代表人，上海财经大学金融学博士，现任国泰君安投资银行部董事总经理。薛波先生从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：澳洋科技IPO、澳洋科技非公开发行以及重大资产重组、澳洋顺昌非公开发行和公开发行可转换公司债券、海特高新非公开发行、片仔癀配股、汉得信息IPO、鹿港科技重大资产重组等，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。
周丽涛先生：保荐代表人，上海交通大学金融学硕士，现任国泰君安投资银行部执行董事。周丽涛先生从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：澳洋顺昌非公开发行和公开发行可转换公司债券、片仔癀配股、澳洋科技非公开发行苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书和重大资产重组、海特高新非公开发行、劲拓股份IPO、鹿港科技重大资产重组等，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。
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第八节 重要承诺事项
一、股份锁定承诺
（一）控股股东、实际控制人及其持股近亲属的股份锁定承诺
公司控股股东、实际控制人左昱昱作出股份锁定承诺如下：
“1、在作为公司控股股东、实际控制人、董事长期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。
5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
6、作为公司核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
7、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
8、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
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9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
公司控股股东、实际控制人左晶作出股份锁定承诺如下：
“1、在作为公司控股股东、实际控制人、董事及总经理期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。
5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
6、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
7、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
8、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
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公司控股股东、实际控制人之妹左晖作出股份锁定承诺如下：
“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
发行人员工持股平台众盛投资、众普投资的合伙人中，张静平系实际控制人表亲（实际控制人舅舅的儿子），张九红系实际控制人表亲（实际控制人姨妈的儿子）的配偶，张九红与朱平、朱瑶系母女关系，顾文骁系朱平的配偶。张静平、张九红、朱平、朱瑶、顾文骁分别作出股份锁定承诺如下：
“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
（二）持股董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺
公司持股董事、副总经理李谦作出股份锁定承诺如下：
“1、在作为公司股东、董事及副总经理期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。
5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
6、作为公司核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用；
7、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
8、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
9、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
公司持股董事、副总经理、财务总监冯斌作出股份锁定承诺如下：
“1、在作为公司股东、董事、副总经理及财务总监期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。
5、上述锁定期届满后，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
6、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
7、如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
8、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
（三）其他股东的股份锁定承诺
公司股东众普投资、众盛投资作出股份锁定承诺如下：
“自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行相应调整。
本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
公司股东先进制造基金、谱润三期、众普投资、众盛投资、中信并购基金、方广资本、三峡金石作出股份锁定承诺如下：
“自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行相应调整。
本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
公司自然人股东孙雪珍、陈正东、尹锋作出股份锁定承诺如下：
“自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
二、稳定股价措施及承诺
公司及实际控制人、董事（不含独立董事，不含未在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员关于公司股票上市后股票价格稳定措施及承诺如下：
（一）启动稳定股价措施的具体条件
自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票价格一旦出现连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”；最近一期审计基准日后，公苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书司如有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产值相应进行调整；每股净资产值=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/审计基准日公司股份总数，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、股份回购、股份增持等相关规定的情形下，则公司、公司控股股东和实际控制人、公司董事和高级管理人员等将启动稳定公司股价措施。具体而言：
1、启动条件及程序：自公司A股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价出现连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产值的情形。
2、停止条件：在稳定股价措施实施期间内，公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则可中止实施该次稳定公司股价计划；公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则终止实施该次稳定公司股价计划。
（二）稳定公司股价的义务人及顺序
公司、控股股东和实际控制人、公司董事和高级管理人员为稳定公司股价的义务人，其中公司为第一顺位义务人，控股股东和实际控制人为第二顺位义务人，公司董事和高级管理人员为第三顺位义务人。如上所述，本预案中所指董事不包括独立董事及未在公司领取薪酬的董事。
（三）稳定公司股价的具体措施
稳定公司股价的具体措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东和实际控制人增持股票；（3）董事、高级管理人员增持公司股票。
选用前述稳定公司股价的措施时应保证股价稳定措施实施后，公司股权分布仍符合上市条件，且不能致使增持主体履行要约收购义务。
1、公司回购股票
公司董事会应于触发稳定股价措施日起10个交易日内公告回购公司股票的预案。回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措施日起3个月苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格回购公司的股份，回购股份数量不超过公司股份总数的3%；但是，公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止实施该次回购计划；公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或公司已回购公司股份总数3%的股份，则可终止实施该次回购计划。
2、公司控股股东和实际控制人增持
在下列情形之一出现时将启动控股股东和实际控制人增持：
（1）公司无法实施回购股票，且控股股东和实际控制人增持公司股票不会导致公司将无法满足上市条件；
（2）公司实施完毕股票回购后仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。
公司控股股东和实际控制人应于确认前述事项之日起10个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”）。增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东和实际控制人应于增持通知书送达公司之日起 3 个月内以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份，增持股份数量不超过公司股份总数的3%；但是，公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值，则控股股东和实际控制人可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或控股股东和实际控制人已增持了公司股份总数3%的股份，则可终止实施该次增持计划。
3、公司董事、高级管理人员增持
在前述两项措施实施后，公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足上市条件，则启动董事、高级管理人员增持措施。
如公司和公司控股股东和实际控制人均未能于触发稳定股价措施日起10个交易日内，向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，或者公司控股股东和实际控制人和公司履行完毕其增持义务后公司股票收盘价仍然存在连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的，公司董事、高级管理人员应于确认前述事项之日起10个交易日内，向公司送达增持通知书（增持通知书苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容）。除存在交易限制外，公司董事、高级管理人员应于增持通知书送达之日起3个月内以不高于最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司的股份，其累计增持资金金额不超过其上一年度在公司领取的税后薪酬总额（不含独立董事，不含未在公司领取薪酬的董事）；但是，公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司董事、高级管理人员可中止实施该次增持计划；公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。
（四）稳定公司股价的具体措施须履行的法律程序
稳定公司股价的义务人实施稳定公司股价具体措施过程中，增持或回购股份的行为以及增持或回购的股份处置行为，应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定，并应按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。
（五）未履行稳定公司股价措施的约束措施
1、就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。
2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东和实际控制人违反上述稳定公司股价的义务，公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止：
（1）冻结其在公司利润分配方案中所享有的全部利润分配；（2）冻结控股股东和实际控制人在公司领取的全部收入；（3）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。同时控股股东和实际控制人每次发生违反稳定股价义务的情况时，其锁定期将在原有基础上再延长6个月。
3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事、高级管理人员未履行上述稳定股价的义务，公司将冻结向其实际发放的工资、薪金、分红（包括直接或间接持股所取得的红利），直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
4、公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司、控股股东和实际控制人以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。当针对同一对象存在多项同一种类约束措施时，应当采用高值对其进行约束。
5、公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。
6、上市后三年内，如公司董事、高级管理人员发生了变更，则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函，否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。
三、持股意向及减持意向承诺
（一）控股股东、实际控制人的持股意向及减持意向承诺
公司控股股东、实际控制人左昱昱与左晶作出承诺如下：
“1、在本人所持公司股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应调整。
2、本人在实施减持时，将提前3个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本人不得减持。
3、本人在所持公司股票锁定期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。
4、本人所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起2日内通知公司，并予以公告。
5、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。
6、本人减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
7、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（二）其他持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺
公司自然人股东孙雪珍作出承诺如下：
“1、作为公司持股5%以上股东期间，本人在实施减持时，将提前3个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本人不得减持。
2、作为公司持股5%以上股东期间，本人所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起2日内通知公司，并予以公告。
3、本人减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。
4、若本人未能遵守以上承诺事项，本人将承担相应的法律责任。
5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
公司股东先进制造基金和谱润三期作出承诺如下：
“1、作为公司持股5%以上股东期间，本企业在实施减持时，将提前3个交易日通过公司进行公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向，以及减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响，未履行公告程序前本企业不得减持。
2、作为公司持股5%以上股东期间，本企业所持公司股票被质押的，在该事实发生之日起2日内通知公司，并予以公告。
3、本企业减持公司股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。若法律、法规及中国证监会相关规苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书则另有规定的，从其规定。
4、若本企业未能遵守以上承诺事项，本企业将承担相应的法律责任。
5、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
四、上市文件真实、准确、完整承诺
（一）发行人关于招股说明书真实、准确、完整的承诺
发行人作出承诺如下：
“根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本公司保证招股说明书所披露的信息真实、准确、完整，因本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
（二）发行人控股股东、实际控制人关于招股说明书真实、准确、完整的承诺
发行人控股股东、实际控制人左昱昱、左晶作出承诺如下：
“根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本人保证发行人招股说明书所披露的信息真实、准确、完整，因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”
（三）发行人董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实、准确、完整的承诺
发行人除左昱昱、左晶外的其他董事、监事、高级管理人员作出承诺如下：
“根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，本人保证发行人招股说明书所披露的信息真实、准确、完整，因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）填补被摊薄即期回报的措施
本次发行股票可能导致投资者的即期回报被摊薄，为优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件要求，公司召开了股东大会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。具体措施如下：
1、加强经营管理和内部控制
公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
2、加大市场开拓力度
公司将进一步加强市场研究和竞争分析，围绕客户需求，根据不同区域、不同产品、不同客户的特点，开展有针对性的营销策划。同时，公司将不断增强销售渠道建设，实现销售网络全覆盖。未来公司将不断提高新产品的开发力度，完善客户服务体系，凭借可靠的产品质量和一流的服务加大市场开拓力度，从而提升公司的盈利能力，增强股东回报。
3、推进募投项目投资进度
公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，从现有业务出发，增强公司苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书的生产能力和研发及服务能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。随着本次募集资金投资项目的实施，公司生产能力和研发及服务能力将得以提升，公司的持续经营能力和盈利能力都将得到增强。
4、强化投资者回报机制
为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对公司上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续增强公司盈利能力，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。公司将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此做出投资决策。
（二）发行人控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺
1、控股股东及实际控制人的相关承诺
公司控股股东及实际控制人左昱昱、左晶承诺：
“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）若中国证监会和/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（3）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。”
2、发行人董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：
“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
（7）若中国证监会和/或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（8）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。”
六、利润分配政策的安排及承诺
公司承诺：“为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，促进股东投资收益最大化的实现，公司承诺将严格遵守上市后适用的公司苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书章程以及股东大会审议通过的《上市后公司股东分红回报规划》，实行积极的利润分配政策”。
七、对欺诈发行上市的股份购回承诺
（一）公司对欺诈发行上市的股份购回承诺
公司作出承诺如下：
“公司保证本公司本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形；如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股票回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”
（二）控股股东、实际控制人对欺诈发行上市的股份购回承诺
公司控股股东、实际控制人左昱昱与左晶作出承诺如下：
“本人保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形；如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股票回购程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”
八、未履行公开承诺约束措施承诺
（一）控股股东、实际控制人的未履行公开承诺约束措施承诺
公司控股股东、实际控制人左昱昱与左晶作出承诺如下：
“1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
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（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（5）如因本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本人将依法赔偿公司或投资者损失。
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”
（二）董事、监事、高级管理人员的未履行公开承诺约束措施承诺
公司董事、监事、高级管理人员作出承诺如下：
“1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）主动申请调减或停发薪酬或津贴；
（3）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
（4）如因本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本人将依法赔偿公司或投资者损失。
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的补充苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会或中国证监会指定的披露媒体上及时、充分公开说明未履行承诺的具体原因；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”
九、本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺
（一）保荐机构承诺
“因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；如因本保荐机构发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（二）发行人律师承诺
“本所及经办律师已阅读《招股说明书》，确认《招股说明书》与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所对发行人在《招股说明书》中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招股说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
若因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任”
（三）审计机构承诺
“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏，如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（四）评估机构承诺苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 上市公告书
“本公司为发行人本次公开发行出具的评估报告如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
十一、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容及未能履行承诺时的约束措施的意见
保荐机构国泰君安核查后认为，发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺，已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员所作出的承诺合法、合理，失信补救措施及时有效。
发行人律师经核查后认为：根据发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员（以下简称“相关承诺主体”）出具的承诺及声明文件，相关承诺主体已出具相关承诺及声明，相关承诺主体就本次发行作出的承诺及声明的内容不违反法律、法规的强制性或禁止性规定。
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发行人：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
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保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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