证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2020-003
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金金额为人民币7,032.13万元，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284,900,000元，扣除发行费用人民币47,369,737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。截至2020年10月13日，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及存储募集资金的各商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年10月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金
金额 使用金额
1 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目 6,679.81 6,300.00
2 SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目 12,302.04 11,200.00
3 工程技术研发中心建设项目 7,298.41 4,980.00
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 34,280.26 30,480.00
若本次公开发行股票的实际募集资金金额扣除发行费用后，不能满足拟投资项目的资金需求量，公司将自筹资金解决资金缺口，确保项目的顺利实施。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
1、自筹资金预先投入募投项目的情况
截至2020年10月21日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为67,284,049.13元，具体情况如下：
单位：元
截至2020年10 本次拟置换
序号 项目名称 项目总投资金额 月21日以自筹资 金额
金预先投入金额
1 消费电子用高耐水压透声 66,798,100.00 31,507,323.10 31,507,323.10
ePTFE改性膜项目
2 SiO2气凝胶与ePTFE膜复合 123,020,400.00 16,208,798.64 16,208,798.64
材料项目
3 工程技术研发中心建设项目 72,984,100.00 19,567,927.39 19,567,927.39
4 补充流动资金 80,000,000.00 - -
合计 342,802,600.00 67,284,049.13 67,284,049.13
2、自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币47,369,737.04（不含税），截止2020年10月21日止，公司已用自筹资金支付发行费用3,037,264.16元（不含税），具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 金额（不含税） 已预先支付金额 本次拟置换
（不含税） 金额
1 保荐及承销费 25,641,000.00 - -
2 其他发行费用 21,728,737.04 3,037,264.16 3,037,264.16
合计 47,369,737.04 3,037,264.16 3,037,264.16
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具了编号为天健审〔2020〕9943号《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次募集资金置换履行的审议程序。
2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,032.13万元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。
本次以募集资金置换预先已投入自筹资金不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健审〔2020〕9943号《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》认为：泛亚微透管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了泛亚微透以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：泛亚微透本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。募集资金的使用没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
3、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合中国证券会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付的发行费用的自筹资金。
4、监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目支付的发行费用的自筹资金。
六、上网公告文件
1、天健会计师事务所出具的《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
3、江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2020年10月27日
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