北京 建 件 份 公司
公开发 并在创业 上市
投 别公告
保 （主承 商）：东北 券 份 公司
北京 建 件 份 公司（以下 “ 建 ”、“发 人”） 公开发 并在创业 上市 已 圳 券交 所（以下 “ 交所”）创业
上市委员会审 ，并已 中国 券 委员会（以下 “中国
会”）同意 册（ 可[2020]3664号）。
发 拟在 交所创业 上市。 发 上按市值 向持
圳市场 售 A 份和 售存托凭 市值 会公众投 接定价发
（以下 “ 上发 ”） 式，全 为 ，不 。 发 中 上发
14,130,000 ，占 发 总 100%。
发 保 （主承 商）为东北 券 份 公司（以下 “东北
券”或“保 （主承 商）”）。 发 将于2021年1 8 （T ）
交所交 实 。发 人、保 （主承 商） 别 投 关 以
下内容:
1、 投 关 发 发 、 、 、弃 份处
，具体内容如下:
（1） 发 接定价 式，全 份 上向持 圳市场 售A 份和 售存托凭 市值 会公众投 发 ，不 下 价和 售。
（2） 发 价 为 56.96元/ ，投 据 价 在 2021年 1 8 （T
） 交所交 并 上按市值 式 。 上 为
9:15-11:30、13:00-15:00， 付 。
（3） 上投 应当 主 意向，不得全 委托 券公司代其
。
（4）投 号中 后，应依据2021年1 12 （T+2 ）公告
《北京 建 件 份 公司 公开发 并在创业 上市 上定价发
号中 公告》履 义务。2021年1 12 （T+2 ） ，中 投
应 保其 户 ，不 分 为 弃 ， 产
后 及 关 律 任， 投 承担。投 划付 守所在 券公司
关 定。
中 投 弃 份 保 （主承 商）包 。 上投
份 不 公开发 70% ，发 人和保 （主承 商）
将中 发 ，并就中 发 原因和后 安排 信息披 。
（5） 上投 12个 内 出 3 中 后 情形 ，
参与人 一 报其 弃 6个 （按180个 ，含
）内不得参与 、存托凭 、可 换公司债券、可交换公司债券 上 。
2、中国 会、 交所、其他 府 对 发 所做 任何决定或意 ，均不 其对发 人 投 价值或投 做出实 性判 或 保 。任何与之 反 声 均属 假不实 。 投 关 投 ，审慎 判发 定价
合 性， 性做出投 决 。
3、 发 后拟在创业 市场上市， 市场具 投 。创业 公司具 业 不 定、 、 市 大 ，投 临 大 市场
。投 应充分了 创业 市场 投 及发 人所披 因 ，审慎作
出投 决定。创业 市场在制度与 则 与主 市场存在一定差异，包括但不
于发 上市 件、信息披 则、 市制度 ， 些差异 不到位，可
投 成投 。
4、拟参与 上 投 ， 2021年1 6 （T-2 ）披
于中国 会指定 （巨 ， 址 www.cninfo.com.cn；中 ， 址
www.cs.com.cn ；中国 券 ， 址 www.cnstock.com ； 券 报 ， 址
www.stcn.com； 券 报 ， 址 www.zqrb.cn） 招 书全 ， 别 其中
“ 大事 ”及“ 因 ” ，充分了 发 人 各 因 ，
判 其 况及投 价值，并审慎做出投 决 。发 人受到 、 、 业
及 平 影响， 况可 会发 变化， 可 导 投 应
投 承担。
5、 发 制及 定安排， 发 在 交所上市交 之 开始 。 投 务必 意 于上市 增加导 投
。
发 前 份 售 ， 关 售承 及 售 安排 招 书。上份 售安排 关 东基于公司 及 定性， 据 关
律、 做出 愿承 。
6、发 人和保 （主承 商） 合 发 人所处 业、市场情况、同
业上市公司估值 平、募 及承 因 ，协商 定 发 价
为56.96元/ 。任何投 如参与 ，均 为其已接受 发 价 ；如对发 定
价 和发 价 任何异 ，建 不参与 发 。
发 价 为56.96元/ ， 价 对应 市 为：（1）37.26倍（ 按 2019年度 会 师事务所依据中国会 准则审扣 常性损 后归属于 公司 东净利 以 发 前总 ）；（2）36.64倍（ 按 2019年度 会 师事务所依据中国会 准则审扣 常性损 前归属于 公司 东净利 以 发 前总 ）；（3）49.69倍（ 按 2019年度 会 师事务所依据中国会 准则审扣 常性损 后归属于 公司 东净利 以 发 后总 ）；（4）48.85倍（ 按 2019年度 会 师事务所依据中国会 准则审扣 常性损 前归属于 公司 东净利 以 发 后总 ）。7、 发 价 为 56.96元/ ， 投 据以下情况判 发 定价
合 性。
（1） 据中国 会《上市公司 业分 指引》（2012年修 ），发 人所属 业为“ 件和信息技 务业（代 I65）”。截 2021年 1 5 （T-3
），中 指 公司发布 业 一个 态平均市 为62.22倍。
（2）截 2021年1 5 （T-3 ），可 上市公司估值 平如下：
T-3 2019年扣 2019年扣 对应 态市 对应 态市
券代 券 价 前EPS 后EPS （倍）扣 （倍）扣
（元/ （元/ ） （元/ ） 前 后
）
002410.SZ 广 80.02 0.2087 0.1693 383.42 472.65
- 探 - - - - -
838470.OC 尔 - 0.2400 0.2100 - -
- 业 技 - - - - -
- 件 - - - - -
平均值 383.42 472.65
据 ：WIND， 据截 2021年1 5 （T-3 ）。
：1、市 可 存在尾 差异，为四 五入 成。
2、2019年扣 前/后EPS=2019年扣 常性损 前/后归 净利 ÷T-3 总 。
发 价 56.96元/ 对应 发 人 2019年扣 常性损 前后孰低
净利 后市 为 49.69倍，不 中 指 公司发布 业 一个
态平均市 和可 公司平均市 （截 2021年1 5 ）。仍存在 发
人 价下 投 带 损失 。发 人和保 （主承 商）） 投
关 投 ，审慎 判发 定价 合 性， 性做出投 决 。
8、 发 可 存在上市后 发 价 。投 应当充分关 定价市场化 含 因 ， 上市后可 发 价，切实 意 ，强化价值投 念， 免 作， 、发 人和保 （主承 商）均
保 上市后不会 发 价 。
9、 据 发 价 56.96元/ 和 14,130,000 发 ，发 人募 总 为 80,484.48万元，扣 发 6,748.04万元（不含 ）后， 募 净 为 73,736.44万元， 发 存在因取得募 导 净
产 大幅度增加对发 人 产 式、 和 控制 力、 务
况、 利 平及 东 利 产 影响 。
10、不合 、休 、 和 市值 券 户不得参与 ，上 户参与
，中国 圳分公司将对其作 处 。投 参与 上发 ，只
使 一个 市值 券 户， 一 券 户只 一 。 券 户 册 中
“ 户持 人名 ”、“ 份 件号 ”均 同 多个 券 户参与
上发 ，或同一 券 户多 参与 上发 ，以 交所交
投 市值 券 户 为 ，其余均为
。
11、 发 后， 交所批准后， 在 交所公开挂 交 。如
得批准， 发 份将 上市，保 （主承 商）协 关各及
投 及 冻 利息。
12、 投 务必关 投 ，当出 以下情况 ，发 人及保 （主承 商）将协商 取中 发 措 ：
（1） 上投 不 公开发 ；
（2） 上投 份 不 公开发 70%；
（3）发 人在发 中发 大会后事 影响 发 ；
（4） 据《 券发 与承 办 》 三十六 和《 圳 券交 所创业
公开发 券发 与承 业务实 则》 五 定，中国 会和 交
所发 券发 承 存在 嫌 或 存在异常情形 ，可 令发 人和
承 商 停或中 发 ，对 关事 处 。
如发 以上情形，发 人和保 （主承 商）将及 公告中 发 原因、恢复发 安排 事宜。中 发 后， 上投 中 份 且不 投 名下。中 发 后 及 情况，保 （主承 商）协 关各 及
投 及 冻 利息。中 发 后，在中国 会予以 册决定
内，且 会后事 前 下， 向 交所备 后，发 人和保
（主承 商）将择 启发 。
13、发 人、保 人（主承 商） 投 意：投 应坚持价值投
念参与 发 ，我们希 可发 人 投 价值并希 分享发 人 成
成 投 参与 。
14、 别 公告并不保 发 全 投 ， 和建 投
充分 入地了 券市场 含 各 ， 据 实力、投 、
和心 承受 力 做出 否参与 发 决定。
发 人：北京 建 件 份 公司
保 （主承 商）：东北 券 份 公司
2021年1 7
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
