中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2021-001号债券代码：128111 债券简称：中矿转债
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2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. “中矿转债”转股期为2020年12月17日至2026年6 月 10 日。
2. 转股情况：2020年12月17日至2020年12月31日期间，“中矿转债”共有404,049,600元已转换成公司A股普通股，转股数量为26,099,952股，占“中矿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的9.3118%。
3. 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币395,950,400元，占“中矿转债”发行总量的49.4938%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920号核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593号”文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2020年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中矿转债”自2020年12月17日起可转换为公司普通股股票。
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“中矿转债”的初始转股价格15.53元/股。因公司向90名激励对象授予共计253万股限制性股票，“中矿转债”转股价格自2020年12月17日起由15.53元/股调整为15.48元/股，具体内容参见公司于深圳交易所网站披露的《中矿
资源集团股份有限公司关于“中矿转债”开始转股的公告》（2020-086号公告）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“中矿转债”转股期为：2020年12月17日至2026年6月10日。截至2020年12月31日，“中矿转债”共有404,049,600元已转换成公司A股普通股，转股数量为26,099,952股，占“中矿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的9.3118%。
截至2020年12月31日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币395,950,400元，占“中矿转债”发行总量的49.4938%。
三、股本变动情况股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件
流通股/非流 64,091,662 22.87% 64,091,662 20.92%
通股
股权激励限 2,530,000 0.90% 2,530,000 0.83%
售股
高管锁定股 8,860,875 3.16% 8,860,875 2.89%
首发后限售 52,700,787 18.80% 52,700,787 17.20%
股
二、无限售流 216,196,814 77.13% 26,099,952 242,296,766 79.08%
通股
三、总股本 280,288,476 100% 26,099,952 306,388,428 100%
四、其他事项
投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月9日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线010-58815527进行咨询。
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五、备查文件
1. 截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2. 截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中矿转债”股本结构表。
特此公告
中矿资源集团股份有限公司董事会
2021年1月4日
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