中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及
可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金新增股份解除限售的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春高新”）发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对长春高新本次交易募集配套资金新增股份解除限售、上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
长春高新于2019年11月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2140 号），详情见公司于 2019 年 11 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据该批复及投资者认购情况，本次发行股份募集配套资金共发行人民币普通股（A股）2,385,551股，具体情况如下表所示：
序号 认购对象 配售股数（股） 认购金额（元）
1 汇添富基金管理股份有限公司 477,110.00 199,999,740.90
2 博时基金管理有限公司 238,555.00 99,999,870.45
3 李威 238,555.00 99,999,870.45
4 工银瑞信基金管理有限公司 288,413.00 120,899,845.47
5 富国基金管理有限公司 1,142,918.00 479,099,796.42
合计 2,385,551.00 999,999,123.69
长春高新于2019年12月13日就该等增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，该等新增股份的上市日期为 2019 年 12月30日。该等新增股份登记到账后长春高新的总股本增加至202,360,145股。
本次募集配套资金新增股份自上市之日起12个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，若长春高新实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致认购对象增持长春高新股票的，则增持股份亦遵守上述约定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，长春高新的股本变化情况如下：
2020年4月16日，长春高新2019年度股东大会审议通过了关于《2019年度利润分配预案》的议案，以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2020年6月9日，本次权益分配实施完毕，长春高新的总股本增加至404,720,290股。
截至本核查意见出具日，长春高新的总股本为404,720,290股。
三、本次解除限售股东的承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东均为发行股份募集配套资金的认购对象，其所做的承诺如下：
限售股东 承诺事项 承诺主要内容 履行情况
汇添富基金管理股份有限公司、 自长春高新技术产业（集团）股份 该等股份上市日期为
博时基金管理有限公司、 关于所认购 有限公司本次非公开发行的股票 2019年12月30日。
李威、 股份限售的 上市之日起12个月内，不转让本 该承诺目前正常履行
工银瑞信基金管理有限公司、 承诺函 公司/本人所认购的上述股份。 中，承诺方无违反该
富国基金管理有限公司 承诺的情况。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在锁定期内均严格履行了上述承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年1月6日；
2、本次解除限售股份的股东数量为30名，股份数量为4,771,102股，占公司总股本的比例为1.18%；
3、本次解除限售股份的上市流通情况如下：
序 限售股份持 证券账户名称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
号 有人名称 总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
汇添富基金 全国社保基金四一六组合 715,666 715,666 715,666
1 管理股份有 基本养老保险基金八零六组
限公司 238,554 238,554 238,554合
博时GARP策略股票型养老
2 博时基金管 金产品-招商银行股份有限公 114,506 114,506 114,506
理有限公司 司
全国社保基金一零二组合 362,604 362,604 362,604
3 李威 李威 477,110 477,110 477,110
中国银行股份有限公司-工银
瑞信医疗保健行业股票型证 342,376 342,376 342,376
券投资基金
交通银行股份有限公司-工银
工银瑞信基 瑞信养老产业股票型证券投 80,154 80,154 80,154
4 金管理有限 资基金
公司 中国建设银行股份有限公司-
工银瑞信前沿医疗股票型证 108,208 108,208 108,208
券投资基金
中国银行股份有限公司-工银
瑞信医药健康行业股票型证 46,088 46,088 46,088
券投资基金
全国社保基金一一四组合 969,882 969,882 969,882
富国富博股票型养老金产品- 44,088 44,088 44,088
中国工商银行股份有限公司
5 富国基金管 中国银行股份有限公司-富国
理有限公司 改革动力混合型证券投资基 101,396 101,396 101,396
金
交通银行股份有限公司-富国 154,300 154,300 154,300
天益价值混合型证券投资基
序 限售股份持 证券账户名称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
号 有人名称 总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
金
中国建设银行股份有限公司-
富国转型机遇混合型证券投 28,656 28,656 28,656
资基金
中国建设银行股份有限公司-
富国低碳新经济混合型证券 44,086 44,086 44,086
投资基金
中国建设银行股份有限公司-
富国高端制造行业股票型证 13,226 13,226 13,226
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
富国生物医药科技混合型证 39,676 39,676 39,676
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
富国天博创新主题混合型证 44,086 44,086 44,086
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-
富国研究量化精选混合型证
券投资基金 4,408 4,408 4,408
中国工商银行股份有限公司-
富国医疗保健行业混合型证 61,720 61,720 61,720
券投资基金
中国农业银行股份有限公司-
富国天源沪港深平衡混合型 16,752 16,752 16,752
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
富国新动力灵活配置混合型 52,902 52,902 52,902
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
富国精准医疗灵活配置混合 83,762 83,762 83,762
型证券投资基金
中国农业银行-富国天成红利
灵活配置混合型证券投资基 39,676 39,676 39,676
金
中国农业银行-富国天瑞强势
地区精选混合型开放式证券 105,806 105,806 105,806
投资基金
中国工商银行股份有限公司-
富国研究精选灵活配置混合 31,742 31,742 31,742
型证券投资基金
序 限售股份持 证券账户名称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
号 有人名称 总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
中国建设银行股份有限公司-
富国臻选成长灵活配置混合 5,290 5,290 5,290
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-
富国天惠精选成长混合型证 396,770 396,770 396,770
券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司-
富国研究优选沪港深灵活配 3,526 3,526 3,526
置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-富国
科创主题3年封闭运作灵活 44,086 44,086 44,086
配置混合型证券投资基金
合计 4,771,102 4,771,102 4,771,102
注：本次解除限售股份的上市流通情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、本次解除限售前后公司股本结构变动
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+/-） 本次变动后
股份性质
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
一、限售条件流通股/ 48,728,290 12.04% -4,771,102 -1.18% 43,957,188 10.86%
非流通股
二、无限售条件流通股 355,992,000 87.96% 4,771,102 1.18% 360,763,102 89.14%
三、总股本 404,720,290 100.00% 0 0.00% 404,720,290 100.00%
注：本次解除限售前后公司股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券、中天国富证券认为：公司本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售股东不存在违反承诺的情况；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金新增股份解除限售的核查意见》之签章页）财务顾问主办人：
蔡诗文 田 斌 崔登辉
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于长
春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配
套资金暨关联交易之募集配套资金新增股份解除限售的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吕 雷 范 凯
中天国富证券有限公司
年 月 日
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