证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-166
债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资
金投资项目可行性分析报告修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次发行相关的议案。
2020年12月17日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议案。具体调整情况如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
为顺利推进本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公司决定不再将“宾阳新好生猪养殖项目”作为本次募集资金投资项目，拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币85亿元（含85亿元）调整为不超过人民币81.50亿元（含81.50亿元），相应调减募集资金投资项目拟投入的募集资金额和偿还银行贷款金额。具体为调整原方案之“（二）发行规模”和“（十八）本次募集资金用途”。上述两项条款调整前后对比情况如下：
（二）发行规模
调整前：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币85亿元（含85亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币81.50亿元（含81.50亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（十八）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过85亿元（含85亿元），扣除发行费用后，将用于投资生猪养殖项目与偿还银行贷款。募集资金拟投资具体情况如下：
项目投资总 拟投入募集
序号 项目名称 发改委备案文号 额（万元） 资金金额
（万元）
一、生猪养殖项目
1 甘肃新六生猪养殖项目 玉发改备发[2019]87号 50,000.00 43,500.00
2 彝良新六生猪养殖项目 2020-530628-03-03-041166 35,000.00 32,000.00
川投资备
3 泸定新越生猪养殖项目 [2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019 30,754.90 27,500.00
号
4 罗城新好生猪养殖项目 2019-450000-03-03-018886 35,900.00 31,000.00
川投资备
5 乐至新牧生猪养殖项目 [2020-512022-03-03-472328]FGQB-0106 34,160.04 28,500.00
号
6 贵港新六生猪养殖项目 2019-450881-03-03-043352 67,200.00 53,000.00
7 邳州新希望生猪养殖项目 邳行审投备[2020]241号 60,000.00 53,500.00
8 柳州新六生猪养殖项目 2019-450204-05-03-043833 27,000.00 22,000.00
9 荔浦新好生猪养殖项目 2020-450381-03-03-011754 18,000.00 13,500.00
川投资备
10 眉山新牧生猪养殖项目 [2020-511402-03-03-485134]FGQB-0123 33,846.88 21,500.00
号
桐发改许可备[2020]052号 24,804.55 19,000.00
11 桐城新六生猪养殖项目 桐发改许可备[2020]053号 19,730.46 16,500.00
12 义县新六生猪养殖项目 锦义发改备字[2020]32号 20,733.73 18,500.00
13 黑山新六生猪养殖项目 锦黑发改备字[2020]23号 26,229.85 19,000.00
锦黑发改备字[2020]22号 20,700.00 16,500.00
2020-371724-03-03-029417 51,000.00 17,500.00
14 巨野新好生猪养殖项目
2020-371724-03-03-029422 16,560.00 9,000.00
2020-370612-03-03-046496 26,450.00 16,500.00
15 烟台新好生猪养殖项目
2020-370612-03-03-046498 20,680.00 15,000.00
2020-410928-03-03-003551 20,000.00 17,000.00
16 濮阳新六生猪养殖项目 2020-410928-03-03-003555 20,000.00 16,500.00
2020-410928-03-03-003497 10,000.00 8,000.00
17 宾阳新好生猪养殖项目 2020-450126-03-03-046704 30,000.00 24,500.00
2020-370502-03-03-024780 20,000.00 10,500.00
18 东营新好生猪养殖项目
2020-370502-03-03-024778 20,000.00 9,500.00
19 施秉新希望生猪养殖项目 2019-522623-03-03-142677 52,000.00 35,500.00
小计 790,750.41 595,000.00
二、偿还银行贷款 255,000.00 255,000.00
合计 1,045,750.41 850,000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。
在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过81.50亿元（含81.50亿元），扣除发行费用后，将用于投资生猪养殖项目与偿还银行贷款。募集资金拟投资具体情况如下：
项目投资总 拟投入募集
序号 项目名称 发改委备案文号 额（万元） 资金金额
（万元）
一、生猪养殖项目
1 甘肃新六生猪养殖项目 玉发改备发[2019]87号 50,000.00 43,500.00
2 彝良新六生猪养殖项目 2020-530628-03-03-041166 35,000.00 32,000.00
川投资备
3 泸定新越生猪养殖项目 [2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019 35,000.00 27,500.00
号
4 罗城新好生猪养殖项目 2019-450000-03-03-018886 35,900.00 31,000.00
川投资备
5 乐至新牧生猪养殖项目 [2020-512022-03-03-472328]FGQB-0106 34,160.04 28,500.00
号
6 贵港新六生猪养殖项目 2019-450881-03-03-043352 67,200.00 53,000.00
7 邳州新希望生猪养殖项目 邳行审投备[2020]241号 60,000.00 53,500.00
8 柳州新六生猪养殖项目 2019-450204-05-03-043833 27,000.00 22,000.00
9 荔浦新好生猪养殖项目 2020-450381-03-03-011754 18,000.00 13,500.00
川投资备
10 眉山新牧生猪养殖项目 [2020-511402-03-03-485134]FGQB-0123 33,846.88 21,500.00
号
桐发改许可备[2020]052号 24,804.55 19,000.00
11 桐城新六生猪养殖项目 桐发改许可备[2020]053号 19,730.46 16,500.00
12 义县新六生猪养殖项目 锦义发改备字[2020]32号 20,733.73 18,500.00
锦黑发改备字[2020]23号 26,229.85 19,000.00
13 黑山新六生猪养殖项目 锦黑发改备字[2020]22号 20,700.00 16,500.00
2020-371724-03-03-029417 51,000.00 17,500.00
14 巨野新好生猪养殖项目
2020-371724-03-03-029422 16,560.00 9,000.00
2020-370612-03-03-046496 26,450.00 16,500.00
15 烟台新好生猪养殖项目
2020-370612-03-03-046498 20,680.00 15,000.00
2020-410928-03-03-003551 20,000.00 17,000.00
16 濮阳新六生猪养殖项目 2020-410928-03-03-003555 20,000.00 16,500.00
2020-410928-03-03-003497 10,000.00 8,000.00
2020-370502-03-03-024780 20,000.00 10,500.00
17 东营新好生猪养殖项目
2020-370502-03-03-024778 20,000.00 9,500.00
18 施秉新希望生猪养殖项目 2019-522623-03-03-142677 52,000.00 35,500.00
小计 764,995.51 570,500.00
二、偿还银行贷款 244,500.00 244,500.00
合计 1,009,495.51 815,000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。
在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次公开发行可转换公司债券预案调整的具体内容
因本次发行规模调减、募集资金投资项目减少，本次公开发行可转换公司债券预案修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
（二）发行规模 修订本次可转换公司债券发行规模
二、本次发行概况 （十八）本次募集资金 修订本次可转换公司债券募集资金
用途 投资项目
四、本次公开发行可转换公 - 修订本次可转换公司债券募集资金
司债券的募集资金用途 投资项目
三、本次公开发行可转换公司募集资金投资项目可行性分析报告调整的具体内容
因本次发行规模调减、募集资金投资项目减少，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告作了修订，具体情况说明如下：
可行性分析报告章节 章节内容 修订情况
一、本次募集资金使用计划 - 修订本次可转换公司债券募集资金
投资项目，更新项目环评情况
“（一）生猪养殖项目” 修订本次可转换公司债券募集资金
之“1、项目基本情况” 投资项目中生猪养殖项目基本情况
“（一）生猪养殖项目” 修订本次可转换公司债券募集资金
之“3、项目审批情况” 投资项目中生猪养殖项目，更新项
二、本次募集资金投资项目 目环评情况
可行性分析 “（一）生猪养殖项目” 修订本次可转换公司债券募集资金
之“4、项目经济效益分 投资项目中生猪养殖项目经济效益
析” 分析
“（二）偿还银行贷款” 修订本次可转换公司债券募集资金
之“1、项目内容及投资 投资项目中偿还银行贷款项目金额
概算”
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十八日
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