证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-100号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于非公开发行A股股票发行结果
暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格
发行数量：409,423,233股；
发行价格：12.31元/股；
? 发行对象认购数量和限售期序号 认购对象 认购股数(股) 认购金额(元) 限售期(月)
1 亨通集团有限公司 80,706,753 993,500,129.43 18
2 中信证券股份有限公司 12,672,623 155,999,989.13 6
3 财通基金管理有限公司 49,553,208 609,999,990.48 6
4 天津华人投资管理有限公司- 16,246,953 199,999,991.43 6
华人和晟1号
5 苏州一典资本管理有限公司 24,370,430 299,999,993.30 6
6 中意资产管理有限责任公司- 12,185,215 149,999,996.65 6
卓越星辰2号
7 中信中证资本管理有限公司 26,320,064 323,999,987.84 6
8 中信建投证券股份有限公司 8,123,476 99,999,989.56 6
9 兴证全球基金管理有限公司 4,061,738 49,999,994.78 6
10 深圳市保融鼎吉商务服务合伙 19,496,344 239,999,994.64 6
企业（有限合伙）
11 济南铁环投资合伙企业（有限 40,617,384 499,999,997.04 6
合伙）
12 中意资产管理有限责任公司-- 12,185,215 149,999,996.65 6
优势企业8号资产管理产品
13 中国国际金融股份有限公司 4,061,738 49,999,994.78 6
14 汇安基金管理有限责任公司 40,617,384 499,999,997.04 6
15 上海少薮派投资管理有限公司 4,264,825 52,499,995.75 6
-少数派锦绣前程G私募证券投
序号 认购对象 认购股数(股) 认购金额(元) 限售期(月)
资基金
上海少薮派投资管理有限公司
16 -少数派尊享收益60号私募证 4,264,825 52,499,995.75 6
券投资基金
上海少薮派投资管理有限公司
17 -少数派尊享收益68号私募证 4,264,825 52,499,995.75 6
券投资基金
上海少薮派投资管理有限公司
18 -少数派锦绣前程F私募证券投 4,264,825 52,499,995.75 6
资基金
19 程福生 8,123,476 99,999,989.56 6
20 北京识心力通电子有限公司 7,026,807 86,499,994.17 6
21 蒋海东 6,498,781 79,999,994.11 6
22 上海前宇股权投资基金管理有 19,496,344 239,999,994.64 6
限公司
合计 409,423,233 5,039,999,998.23 -
? 预计上市时间
本次增发的新股已于2020年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满后的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
? 资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策和审批情况
2019年4月9日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》等与本次非公开发行相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》等与本次非公开发行相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020年3月2日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》等与本次非公开发行相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020年3月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》等与本次非公开发行相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
2020年6月10日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司符合非公开发行股票条件》等与本次非公开发行相关的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020年7月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员对公司本次非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2020年7月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1515号），核准公司本次非公开发行，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）本次发行情况
股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：409,423,233股；
发行价格：12.31元/股；
募集资金金额及发行费用：本次发行募集资金总额5,039,999,998.23元，扣除发行费用共计35,852,830.31元（不含税），募集资金净额为5,004,147,167.92元。
限售期：亨通集团所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
（三）验资和股份登记情况
1、2020年12月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZA16003号《验证报告》：截至2020年12月1日16:00止，申万宏源承销保荐累计收到亨通光电公司非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币5,039,999,998.23元。
2、2020年12月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZA16002号《验资报告》：截至2020年12月2日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）股票409,423,233股，发行价格为每股人民币12.31元，应募集资金总额5,039,999,998.23元，扣除发行费用（不含税）35,852,830.31元后，募集资金净额为5,004,147,167.92元。其中，新增注册资本（股本）人民币409,423,233元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,594,723,934.92元。
3、2020年12月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商意见
亨通光电本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、法律顾问意见
本次发行已经取得了必要的批准和授权；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件的内容合法有效，《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件的发送范围符合相关法律法规及规范性文件的规定；本次发行之发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》《追加认购邀请书》确定的程序和规则，发行对象及其获配股数、获配金额及缴款验资均符合相关法律法规及规范性文件的规定以及上市公司股东大会决议通过的本次发行方案的要求，发行过程和发行结果公平、公正。发行人尚需完成本次发行新增股份的登记手续及工商变更登记事宜，并依法履行信息披露义务。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行按照《认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》以及上海证券交易所的相关规定，依据价格优先、金额优先、时间优先的原则确定认购获配对象及获配股数。
本次非公开发行股票的发行价格为12.31元/股，发行数量为409,423,233股，募集资金总额为5,039,999,998.23元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会核准批复规定上限。
本次发行对象及其配售股数、配售金额的具体情况如下：序号 认购对象 认购股数(股) 认购金额(元) 限售期(月)
1 亨通集团有限公司 80,706,753 993,500,129.43 18
2 中信证券股份有限公司 12,672,623 155,999,989.13 6
3 财通基金管理有限公司 49,553,208 609,999,990.48 6
4 天津华人投资管理有限公司- 16,246,953 199,999,991.43 6
华人和晟1号
5 苏州一典资本管理有限公司 24,370,430 299,999,993.30 6
6 中意资产管理有限责任公司- 12,185,215 149,999,996.65 6
卓越星辰2号
7 中信中证资本管理有限公司 26,320,064 323,999,987.84 6
8 中信建投证券股份有限公司 8,123,476 99,999,989.56 6
9 兴证全球基金管理有限公司 4,061,738 49,999,994.78 6
10 深圳市保融鼎吉商务服务合伙 19,496,344 239,999,994.64 6
企业（有限合伙）
11 济南铁环投资合伙企业（有限 40,617,384 499,999,997.04 6
合伙）
12 中意资产管理有限责任公司-- 12,185,215 149,999,996.65 6
优势企业8号资产管理产品
13 中国国际金融股份有限公司 4,061,738 49,999,994.78 6
14 汇安基金管理有限责任公司 40,617,384 499,999,997.04 6
上海少薮派投资管理有限公司
15 -少数派锦绣前程G私募证券投 4,264,825 52,499,995.75 6
资基金
16 上海少薮派投资管理有限公司 4,264,825 52,499,995.75 6
序号 认购对象 认购股数(股) 认购金额(元) 限售期(月)
-少数派尊享收益60号私募证
券投资基金
上海少薮派投资管理有限公司
17 -少数派尊享收益68号私募证 4,264,825 52,499,995.75 6
券投资基金
上海少薮派投资管理有限公司
18 -少数派锦绣前程F私募证券投 4,264,825 52,499,995.75 6
资基金
19 程福生 8,123,476 99,999,989.56 6
20 北京识心力通电子有限公司 7,026,807 86,499,994.17 6
21 蒋海东 6,498,781 79,999,994.11 6
22 上海前宇股权投资基金管理有 19,496,344 239,999,994.64 6
限公司
合计 409,423,233 5,039,999,998.23 -
（二）发行对象
1、亨通集团有限公司名称 亨通集团有限公司
注册地址 江苏吴江七都镇心田湾
注册资本 230,000万元
法定代表人 有限责任公司(自然人投资或控股)
各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、
金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危
险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除
棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、
铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务
经营范围 中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）；项目投资；股权投资；创业投资；投
资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。（上述经营范
围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 是
2、苏州一典资本管理有限公司名称 苏州一典资本管理有限公司
注册地址 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东
398号太平金融大厦3201室
注册资本 5,000万元
法定代表人 钱鑫
经营范围 从事资产管理及相关咨询服务；财务信息咨询、企业信息管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
3、中意资产管理有限责任公司名称 中意资产管理有限责任公司
注册地址 北京市昌平区科技园区中兴路10号(凉水河村南)煌潮院内一号
楼B230-1
注册资本 20,000万元
法定代表人 吴永烈
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民
币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准
经营范围 的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
是否与公司存在关联关系 否
4、中信中证资本管理有限公司名称 中信中证资本管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号23层(名义楼层,实际
楼层21层)03单元
注册资本 200,000万元
法定代表人 方兴
实业投资，投资管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外），数据处理，软件服务，棉、
麻、食用农产品、饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金
属材料及制品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控
经营范围 化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭及制品、石油
制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、
玻璃制品、木材、汽车及零配件、金属及金属矿批发，贸易经
纪及代理，国内货运代理，会议及会展服务。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
是否与公司存在关联关系 否
5、中信证券股份有限公司名称 中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
注册资本 1,292,677.6029万元
法定代表人 张佑君
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县
以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
经营范围 的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融
资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品；股票期权做市。
是否与公司存在关联关系 否
6、财通基金管理有限公司名称 财通基金管理有限公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本 20,000万元
法定代表人 夏理芬
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
7、天津华人投资管理有限公司名称 天津华人投资管理有限公司
注册地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北
区1-1-1108-1
注册资本 1,000万元
法定代表人 李明
经营范围 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
8、中信建投证券股份有限公司名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本 764,638.5238万元
法定代表人 王常青
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券
投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；
经营范围 代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业
务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
是否与公司存在关联关系 否
9、兴证全球基金管理有限公司名称 兴证全球基金管理有限公司
注册地址 上海市金陵东路368号
注册资本 15,000万元
法定代表人 杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证
经营范围 监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
10、深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙）名称 深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广
场B座39F
注册资本 100万元
执行事务合伙人 深圳保鑫非融资担保有限公司
一般经营项目是：机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备
租赁，不包括金融租赁活动）；计算机及通讯设备租赁；商务
信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含
经营范围 限制项目）；贸易信息咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；
商业信息咨询；经营电子商务；投资兴办实业（具体项目另行
申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无
是否与公司存在关联关系 否
11、济南铁环投资合伙企业（有限合伙）名称 济南铁环投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 中国(山东)自由贸易试验区济南片区汉峪金谷 A4-5 基金大厦
805-2室
注册资本 100万元
执行事务合伙人 山东天勤股权投资基金管理有限公司
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
12、中国国际金融股份有限公司名称 中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册资本 436,866.7868万元
法定代表人 沈如军
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内
外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普
通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、
公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民
币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企
业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、
经营范围 收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾
问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的
外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、
网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产
品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介
绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机
构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动。）
是否与公司存在关联关系 否
13、汇安基金管理有限责任公司名称 汇安基金管理有限责任公司
注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
注册资本 10,000万元
法定代表人 秦军
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资
经营范围 产管理和中国证监会许可的其他业务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
14、上海少薮派投资管理有限公司名称 上海少薮派投资管理有限公司
注册地址 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层M区2003室(上海市
崇明工业园区)
注册资本 1,000万元
法定代表人 周晔
投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理
经营范围 咨询，实业投资，资产管理，会务服务，展览展示服务，文教
用品、办公用品、电子产品、软件产品的销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
15、程福生姓名 程福生
身份证号 44040219520819XXXX
住址 广东省珠海市香洲区
是否与公司存在关联关系 否
16、北京识心力通电子有限公司名称 北京识心力通电子有限公司
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路4号院内(国营第七九八厂中区)
注册资本 500万元
法定代表人 张斌
加工制造高压包、变压器、电感器；生产计算机软件；销售机
经营范围 械设备、电子产品；房地产信息咨询；经济贸易咨询；技术推
广服务；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。）
是否与公司存在关联关系 否
17、蒋海东姓名 蒋海东
身份证号 32058219860110XXXX
住址 江苏省张家港市
是否与公司存在关联关系 否
18、上海前宇股权投资基金管理有限公司名称 上海前宇股权投资基金管理有限公司
注册地址 上海市静安区常熟路113弄6号809室
注册资本 10,000万元
法定代表人 钱鑫
经营范围 股权投资管理，资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系 否
三、本次发行后公司前10名股东变化
（一）本次发行上市前公司前十大股东情况（截至2020年9月30日）序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
（%）
1 亨通集团有限公司 369,194,812 18.91
2 崔根良 213,394,433 10.93
3 HUAWEITECH.INVESTMENTCO.,LIMITED 47,641,288 2.44
4 香港中央结算有限公司 24,500,350 1.61
5 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1503单一 24,500,270 1.51
资金信托
6 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托 24,039,269 1.04
欣欣10号定向增发事务管理类单一资金信托
7 江苏亨通光电股份有限公司回购专用证券账户 18,883,612 0.97
8 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托 16,260,202 0.84
欣欣9号定向增发事务管理类单一资金信托
9 中车金证投资有限公司 16,053,863 0.82
10 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1402单一 16,027,424 0.78
资金信托
合计 770,495,523 39.85
（二）本次发行上市后公司前十大股东情况序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
1 亨通集团有限公司 430,901,565 18.24
2 崔根良 213,394,433 9.03
3 HUAWEITECH.INVESTMENTCO.,LIMITED 47,641,288 2.02
4 汇安基金－华能信托·悦盈13号单一资金信托－ 40,617,384 1.72
汇安基金汇鑫47号单一资产管理计划
5 济南铁环投资合伙企业（有限合伙） 40,617,384 1.72
6 香港中央结算有限公司 32,243,742 1.36
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
7 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩H1503单一 29,531,628 1.25
资金信托
8 中信中证资本管理有限公司 27,561,376 1.17
9 苏州一典资本管理有限公司 24,370,430 1.03
10 上海前宇股权投资基金管理有限公司 19,496,344 0.83
10 深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业（有限合伙） 19,496,344 0.83
合计 925,871,918 39.2
注：亨通集团有限公司将其持有的1,900万股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。
本次发行完成后，公司控股股东为亨通集团有限公司，实际控制人为崔根良先生，本次发行不会导致公司控制权变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
根据中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行前后上市公司股本结构变动情况如下：
证券类别 变更前股数（股） 变更股数（股） 变更后股数（股）
无限售流通股 1,905,123,864 1,905,123,864
限售流通股 47,641,288 409,423,233 457,064,521
合计 1,952,765,152 409,423,233 2,362,188,385
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对股本结构的影响本次发行股本结构的变动详见“四、本次发行前后公司股本结构变动表”。
本次发行前，亨通集团为公司的控股股东，崔根良先生为公司的实际控制人，实际控制权比例为29.84%。
本次发行股票数量为409,423,233股，本次发行后，亨通集团仍为本公司的控股股东，崔根良先生仍为本公司的实际控制人。
综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司的资本实力进一步提升，资产负债率将有所降低，总体财务状况得到优化与改善，公司资产质量得到提升，偿债能力增强，有利于增强公司抵御财务风险的能力。
（三）对业务结构的影响
本次发行完成后，募集资金将全部用于公司的主营业务和补充流动资金，有利于优化公司产品结构、进一步完善产业链，公司的盈利水平将得到提升。
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性。公司的高管人员结构不会因本次发行而发生重大变化。
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
除亨通集团为发行人控股股东外，其他发行对象与公司不存在关联关系，不对公司的关联交易和同业竞争产生影响。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
保荐代表人：王佳伟、缪晏
项目协办人：苏晓琳
其他项目组成员：尹永君、方诚、张乔红
联系电话：021-54034208
联系传真：021-54047165
（二）联席主承销商
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
项目组成员：李骏、孙东林、朱辉、刘哲
联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
联系电话：025-83388049
联系传真：025-83387711
（三）发行人律师
名称：安徽承义律师事务所
负责人：鲍金桥
办公地址：合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦五楼
经办律师：司慧、万晓宇
联系电话：0551-65609815
联系传真：0551-65608051
（四）发行人验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经办人员：谢骞、周慧
联系电话：021-63391166
联系传真：021-63392558
（五）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经办人员：谢骞、周慧
联系电话：021-63391166
联系传真：021-63392558
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；
4、安徽承义律师事务所出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二○年十二月十八日
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