证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2020-085
债券代码：137035 债券简称：17华西EB
江苏华西村股份有限公司
非公开发行2017年可交换公司债券
换股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
“17华西EB”调整前的换股价格：9.44元/股
“17华西EB”调整后的换股价格：8.38元/股
“17华西EB”本次换股价格调整实施日期：2020年12月21日
江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华西股份”）于2017年8月4日非公开发行了1,139万张可交换为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）A股股票（股票代码：600919.SH）的可交换公司债券。
一、债券基本情况
债券名称：江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券
债券简称：17华西EB
债券代码：137035
发行规模：人民币11.39亿元
债券存续期限：自2017年8月4日起不超过4年
票面利率：0.1%/年
还本付息方式：按年付息、到期一次还本
挂牌场所：上海证券交易所
投资者适当性安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所有关投资者适当性管理要求的合格投资者，且合计不得超过200人
二、本次可交换债券的换股价格调整
江苏银行配股申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕2952号）文核准，江苏银行按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份，实际配股率为0.28，配股价格为4.59元/股。江苏银行配股事项已于2020年12月16日实施完成。
根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》的约定，在本次债券存续期内，当江苏银行发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等需要进行除权除息的事项时，将按下述公式对可交换公司债券的换股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后的换股价，P0为调整前的换股价，n为送股或转增股本率，A为配股价，k为配股率，D为每股派送现金股利。
根据上述约定，“17华西EB”换股价格自2020年12月21日起由9.44元/股调整为8.38元/股。
三、换股价格调整后的质押专用证券账户情况
截至本公告日，本次可交换公司债券票面余额为113,900万元，按照调整后的换股价格计算的全部换股所需股票数量为135,918,854股（按照四舍五入计算），仍然低于质押专用证券账户中预备用于交换的股票数量；本次换股价格调整预计不会影响投资者行使换股权利。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2020年12月16日
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