证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2020-142
广州高澜节能技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3067号文同意注册。华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“高澜转债”，债券代码为“123084”。
本次发行的可转债规模为28,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计280万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年12月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月10日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售的高澜转债总计为1,882,134张，即188,213,400元，占本次发行总量的67.22%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行网上初始发行数量为917,860张，即91,786,000元，占本次发行总量的32.78%。本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2020年12月14日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：910,043
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：91,004,300
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：7,817
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：781,700
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《广州高澜节能技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额6张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为7,823张，包销金额为782,300元，包销比例为0.28%。
2020年12月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
联系人：股权销售部
电话：021-20377071
发行人：广州高澜节能技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司
2020年12月16日
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广州高澜节能技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司
年 月 日
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