证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-105
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于“百合转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：14.28元/股
? 调整后转股价格：15.16元/股
? “百合转债”本次转股价格调整实施日期：2020年12月21日
? 转股价格调整原因：鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年11月30日完成非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续，“百合转债”的转股价格需根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中调整公式进行调整。
公司于2020年11月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2020年11月30日完成非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续。根据公司《募集说明书》的相关规定，“百合转债”的转股价格拟由目前的14.28元/股调整为15.16元/股。
一、百合转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，公司于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。
二、转股价格调整
（一）本次调整前转股价格
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为公司股份，转股简称“百合转股”，转股代码“191520”，“百合转债”初始转股价格为19.03元/股。因公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，自2019年5月14日起转股价格调整为18.96元/股。因公司2018年度权益分派方案实施，自2019年6月3日起转股价格调整为14.28元/股。因公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记手续，本次预留授予的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为14.28元/股。
（二）本次转股价格调整的情形
1、根据公司《募集说明书》的发行条款，“百合转债”在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
2、公司非公开发行股票申请已于2020年4月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年11月30日，公司完成本次非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续，公司总股本变为371,758,792股。根据“百合转债”转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。
三、本次转股价格调整公式及结果
本次转股价格调整计算公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中，P0为调整前转股价14.28元/股，A为增发新股价或配股价27.08元/股，k为增发新股或配股率7.40%（k=25,600,073/（371,758,792-25,600,073）=7.40%），P1为调整后转股价。
P1=（14.28+27.08*7.40%）/（1+7.40%）=15.16元/股
本次调整后的转股价格为15.16元/股，调整后的“百合转债”转股价格拟自2020年12月21日起生效，“百合转债”（转股代码：191520）自2020年12月18日停止转股，2020年12月21日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年12月15日
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