证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-110
债券代码:124008 债券简称:辉隆定转
债券代码:124009 债券简称:辉隆定02
安徽辉隆农资集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券，其中：非公开发行股份20,537,124股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币6.33元/股；非公开发行可转换公司债券5,140,652张，每张面值为人民币100元。本次发行募集资金总额为人民币644,065,194.92元。扣除财务顾问费 和 承 销 费 人 民 币 19,800,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币624,265,194.92元。截止2020年3月31日，本公司向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020] 000123号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
合肥科技农村商业 20000185206766600000091 460,148.92 活期
银行包河支行 177,220,000.00
徽商银行合肥花园 520083073671000037 255,566.71 活期
街支行 100,000,000.00
兴业银行合肥政务 499070100100285549 995,206.82 活期
区支行 347,045,194.92
合肥科技农村商业 20000238473966600000041 活期
银行包河支行 136,757,324.77
徽商银行合肥花园 1020301021000739853 89,010,508.40 活期
街支行
合 计 624,265,194.92 227,478,755.62
注1：截至2020年9月30日止，募集资金余额为人民币227,478,755.62（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额1,791,238.98元），全部存放于募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020年5月28日，本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,220,359.20元。
2020年6月23日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,934,440.60元。
上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005164 号和大华核字[2020]005937号）。公司独立财务顾问海通证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
（四）闲置募集资金使用情况
截至2020年9月30日，公司前次募集资金无闲置募集资金使用情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司支付收购海华科技并募集配套资金的中介机构费用项目以及偿还债务及补充流动资金项目，系偿还债务以及补充流动资金缺口，改善公司流动性指标，优化财务结构，无法单独核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
目前本公司募投项目“海华科技1000t/a百里香酚，3000t/a薄荷醇项目”正在实施中。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向安徽海华科技有限公司（以下简称“海华科技”）股东定向增发人民币普通股（A股）股票118,353,739股（每股发行价格为人民币5.13元）、可转换公司债券40.00万张（每张面值100元）并支付现金18,084.52万元购买海华科技100.00%股权。同时，向特定对象非公开发行股份20,537,124股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币6.33元/股；非公开发行可转换公司债券5,140,652张，每张面值为人民币100元募集配套资金。
(一)资产权属变更情况
海华科技于2019年12月31日办理了股东变更工商登记手续，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有海华科技100%的股权。
(二)资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
公司名称 报表项目 2019.12.31 2020年9月30日
资产总额 66,825.68 125,999.85
海华科技 负债总额 30,741.05 37,824.45
净资产 36,084.63 88,175.40
注：以上2020年9月30日财务数据未经审计。
(三)效益贡献情况
单位：人民币万元
公司名称 报表项目 2019年度 2020年1-9月
营业收入 86,790.16 65,432.90
海华科技 归属于母公司净利润 13,778.78 16,771.81
扣除非经常性损益后归属于母公司 13,007.70 16,131.10
所有者的净利润
注：以上2020年1-9月财务数据未经审计。
(四)业绩承诺及业绩承诺的完成情况
根据本公司与海华科技原股东安徽辉隆投资集团有限公司、蚌埠隆海企业管理合伙企业（有限合伙）以及解凤贤、解凤苗、解凤祥等40名自然人签订的《业绩承诺及补充协议》，海华科技原股东安徽辉隆投资集团有限公司、蚌埠隆海企业管理合伙企业（有限合伙）以及解凤贤、解凤苗、解凤祥等40名自然人承诺海华科技2019年、2020年、2021年实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于人民币8,000万元、8,210万元、8,780万元。若业绩承诺期顺延，则标的公司2020至2022年期间各年度实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于8,210万元、8,780万元、9,420万元。海华科技2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,007.70万元。
公司管理层认为，海华科技已完成2019年度的业绩承诺。
五、闲置募集资金的使用
详见前述“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况”之说明。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，未使用完毕的募集资金余额为227,478,755.62元，未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的比重为35.32%。未使用完毕原因为海华科技1000t/a百里香酚，3000t/a薄荷醇项目仍在按照预定计划建设中。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2020年12月14日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：644,065,194.92 已累计使用募集资金总额418,377,678.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2020年1-9月：418,377,678.28
变更用途的募集资金总额比例：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 定项目可达使用到预状
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与募 态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 金额 实际投资金额 金额 金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 截止日项目
的差额 完工程度）
海 华 科 技 1000t/a海 华 科 技
1 百里香酚， 3000t/a 1000t/a 百里香 277,220,000.00 277,220,000.00 52,466,192.20 277,220,000.00 277,220,000.00 52,466,192.20 -224,753,807.80 尚未完工
薄荷醇项目 酚，3000t/a薄荷
醇项目
2 支付收购海华科技现支付收购海华科 180,845,200.00 180,845,200.00 180,845,400.00 180,845,200.00 180,845,200.00 180,845,400.00
金对价 技现金对价 200.00
支付收购海华科并募支付收购海华科
3 集配套资金的中介机技并募集配套资 26,000,000.00 26,000,000.00 25,066,086.08 26,000,000.00 26,000,000.00 25,066,086.08 -933,913.92暂未支付
构费用 金的中介机构费
用
4 偿还债务及补充流动偿还债务及补充 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资金 流动资金附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
序号 项目名称 累计产能利用率 承诺效益 2018年 2019年 2020年1-9月 效益 效益
[注1]
1 海华科技 1000t/a 百里香酚， 不适用[注2] 达产后年均新增净润 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3000t/a薄荷醇项目 7,789.90万元
2019年、2020年、2021年实
现的合并报表中归属于母公
2 支付收购海华科技现金对价 不适用 司股东的净利润数（扣除非经 不适用 13,007.70 16,131.10 29,138.80 是
常性损益前后孰低）分别不低
于人民币8,000万元、8,210
万元、8,780万元。
3 支付收购海华科技并募集配套资金 不适用[注3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
的中介机构费用4 偿还债务及补充流动资金 不适用[注3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：上述2020年1-9月实际效益为未经过审计数据。
注2：截至2020年9月30日，“海华科技1000t/a百里香酚，3000t/a薄荷醇项目”尚在建设中，未实现效益。
注3：上述项目不直接产生经济效益。
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