证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-087
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金
用于暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]802号）核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00（本次含税承销及保荐费用总额为人民币8,000,000.00元，公司已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币7,547,169.81元，其他发行费用不含税人民币1,714,150.94元，实际募集资金净额为人民币250,738,679.25元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月23日对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2020）第000023号”《验证报告》。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专户对募集资金进行存储，并与存储银行、保荐机构签订了三方监管协议。
截止2020年11月30日,公司公开发行可转换债券募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 投资总额 以募集资金投入 已投入募集资金
1 精密零部件智能制造项目 19,000.00 18,073.87 2,567.78
2 技术中心改扩建项目 3,000.00 3,000.00 230.80
3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00
合计 26,000.00 25,073.87 6,798.58
注：公司本次发行实际募集资金净额为25,073.87万元，少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“精密零部件智能制造项目”拟使用募集资金金额进行了调整。
三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财务费用217.50万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。
四、相关审核及批准程序
1、独立董事意见
公司在保证可转换公司债券募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。综上，我们同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会决议情况
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以不超过人民币5,000万元（含本数）闲置募集资金用于补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十二日
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