证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-182
江苏精研科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“精研转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2745号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 57,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计5,700,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“精研转债”，债券代码为“123081”。本次发行的精研转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月3日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的精研转债总计3,943,567张，即394,356,700元，占本次发行总量的69.19%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年12月7日（T+2日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,743,750
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：174,375,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,680
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,268,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的精研转债由保荐机构（主承销商）余额包销。此外，《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的精研转债数量为 12,683 张，包销金额为1,268,300元，包销比例为0.22%。
2020年12月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：010-59013871（发行中心专用电话）
发行人：江苏精研科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2020年12月9日
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
发行人：江苏精研科技股份有限公司
2020年12月9日
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2020年12月9日
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