华泰联合证券有限责任公司
关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2020年向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书
目 录
目 录............................................................................................................................1
一、发行人基本情况.............................................................................................2
二、申请上市证券的发行情况...........................................................................21
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...............................................21
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况说明...........................................................................................................22
五、保荐机构承诺事项.......................................................................................23
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证
券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...................24
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...................................24
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...................38
九、其他说明事项...............................................................................................39
十、保荐机构对发行人本次证券上市的保荐结论...........................................39隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书
华泰联合证券有限责任公司关于
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2020年度向不特定对
象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书深圳证券交易所：
作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人中文名称：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
发行人英文名称：Longhua Technology Group(Luoyang)Co.,Ltd.
注册地址：河南省洛阳市空港产业集聚区
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：隆华科技
股票代码：300263.SZ
成立日期：1995年7月5日
法定代表人：李占明
注册资本：914,393,304元人民币隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书
电话号码：86-379-67891813
经营范围：一般经营项目：工业传热节能设备、能源管理及系统集成的研发、生产、销售及系统服务；压力容器设计、生产、销售及系统集成服务（凭特种设备设计许可证、制造许可证经营）；环保技术、材料、设备和系统集成的研发、制造、销售和服务；工业及市政环保工程的建设和运营服务；高分子材料及其制品、复合材料及其制品、电子信息材料及其制品、特种功能材料及其制品的研制、生产、销售及系统集成服务。电子信息及特种功能材料研制、生产、销售及系统集成服务。（国家法律法规规定应经审批方可经营的，经相关权力部门批准后经营）。
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平
1、主营业务情况
发行人的主营业务为靶材及超高温特种功能材料的研发、生产、销售；新型高分子及复合材料的研发、生产及销售；工业换热节能装备的研发、生产及销售；环保水处理产品及服务。
报告期内，发行人加快结构调整和战略转型升级，在保持原有工业传热节能装备和环保水处理业务持续稳健发展的同时，快速实现靶材、新型高分子及复合材料的业务布局，构成了多元协同、可持续发展的产业格局。
2、核心技术及研发水平
报告期内，公司加大技术研发投入，经过公司技术人员多年的研究和实验，公司具有了明显的技术优势和持续创新能力，已形成科研与产业相辅相成的良性循环。截至本上市保荐书签署日，公司及各下属子公司共有57项自主研发的核心技术，具体情况如下：
序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
该项技术提高了产
品性能指标，可提高
甲醇生产 在甲醇生产中塔外 化工高效
1 隆华 工业换 工艺中的 换热的冷凝冷却效 自主 行业领先 复合蒸发 ZL200610128221.2《甲醇生产工艺中
科技 热设备 塔外换热 果，经实践证明传热 研发 式冷却器 的塔外换热设备》
设备技术 效率可提高10% 以
上，达到了节能降耗
的作用
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序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
该项技术提高了产
品性能指标，采用潜
热换热的高效换热
防白雾蒸 机理，换热效果不受
发式混流 环境干球温度的影
2 隆华 工业换 凝汽方法 响，由于水的蒸发潜 自主 行业领先 蒸发式乏 ZL201010269754.9《一种防白雾蒸发
科技 热设备 及凝汽器 热大，故较少的循环 研发 汽凝结器 式混流凝汽方法及凝汽器》
技术 量即可满足换热需
要，效率高、凝汽背
压低、耗水量小，并
可消除水膜蒸发形
成的白雾现象
该项技术提高了产
品性能指标，既有空
混联式复 冷凝汽器换热节水 蒸发式乏
3 隆华 工业换 合凝汽方 的优点，又有蒸发式 自主 行业领先 汽凝结器、 ZL201010269871.5《一种混联式复合
科技 热设备 法及凝汽 凝汽器换热效率高、 研发 空冷式乏 凝汽方法及凝汽器》
器技术 节能、凝汽背压低等 汽凝结器
优点；且系统运行稳
定，安全可靠
该项技术提高了产
品性能指标，对强制
冷却工段的低压高
温含尘尾气进行干
法冷却，提高了电石
立式空冷 尾气回收效率，达到
4 隆华 工业换 式冷却器 了节能、环保的目 自主 行业领先 高效复合 ZL201210361510.2《一种立式空冷式
科技 热设备 技术 的。利用廉价的空气 研发 冷却器 冷却器》
进行介质冷却，运行
成本低，没有水的参
与，不易结垢堵塞，
并具有维修维护方
便，占地面积少的特
点
该项技术提高了产
品的加工工艺水平
和质量，通过限定焊
接板束的端面与齿
板时的焊接顺序和
工艺参数，有效的降 化工高效
低了板管与齿板齿 复合蒸发
板式蒸发 尖位置处的焊接应 式冷却器、
隆华 工业换 换热器板 力，避免了设备在运 自主 冶金蒸发 ZL201310070563.3《板式蒸发换热器
5 科技 热设备 管与齿板 行过程中的应力腐 研发 行业领先 式冷却器、 板管与齿板的焊接方法》
的焊接方 蚀，同时在齿板上焊 石化高效
法技术 一条覆盖板束与齿 复合冷却
板的接触部位的焊 器
缝，不仅增强了板束
与齿板的焊接强度，
而且确保了板式蒸
发式换热器传热芯
体的密封性，延长了
设备的寿命
蒸发式冷 该项技术提高了产 化工高效
6 隆华 工业换 却冷凝器 品性能指标，使低温 自主 行业领先 复合蒸发 ZL201310174427.9《一种蒸发式冷却
科技 热设备 用节水除 的新风和高温、高湿 研发 式冷却器、 冷凝器用节水除白雾装置》
白雾装置 的热湿风通过换热 冶金蒸发
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序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
技术 单元组，使热湿风的 式冷却器、
温度降至其露点温 石化高效
度以下，析出凝结 复合冷却
水，达到回收部分蒸 器、复合型
发水分的目的；同时 闭式循环
削弱或消除蒸发式 水冷却系
冷却（凝）设备因风 统
机排气遇冷而产生
的白雾现象。达成节
水、环境友好的效果
该项技术拓展了烟
气集热器的产品系
冲渣水和 列，并解决了余热回
7 隆华 工业换 蒸汽的回 收效率较低的问题， 自主 行业领先 烟气集热 ZL201410013829.5《一种冲渣水和蒸
科技 热设备 收系统及 并使升温后的冲渣 研发 器 汽的回收系统及方法》
方法技术 水作为发电、热泵制
热制冷和供暖等余
热利用技术的热源
用二氧化 该项技术的转化，提
碳与氩气 高了产品生产效率
混合气体 和产成品质量，达到 蒸发式乏 ZL201410578648.7《一种用二氧化碳
8 隆华 工业换 保护对空 电弧稳定、金属飞溅 自主 行业领先 汽凝结器、 与氩气混合气体保护对空冷凝汽器单
科技 热设备 冷凝汽器 小、焊缝成形美观、 研发 空冷式乏 排管与管板的焊接方法》
单排管与 焊缝冲击韧性好及 汽凝结器
管板的焊 焊接工艺效果好等
接方法 要求
化工高效
复合蒸发
式冷却器、
冶金蒸发
该项技术的转化，省 式冷却器、
定向压合 工、省时、省力，满 石化高效
隆华 工业换 单管试漏 足了生产线上单管 自主 复合冷却 ZL201410393166.4《一种定向压合单
9 科技 热设备 工作装置 试漏检测任务的要 研发 行业领先 器、蒸发式 管试漏工作装置及其检测方法》
及其检测 求；制造成本低，使 乏汽凝结
方法 用效果好，提高了生 器、空冷式
产效率和产品质量 乏汽凝结
器、复合型
闭式循环
水冷却系
统
该项技术的转化，使
得烟气余热回收设
备可根据烟气温度、
烟气含尘量的不同
进行分模块设计，拆
可拆卸管 卸更换，缩短了设备
10 隆华 工业换 束烟道式 的维修时间，具有结 自主 行业领先 烟气集热 ZL201510741491.X《一种可拆卸管束
科技 热设备 集热设备 构紧凑、合理，便于 研发 器 烟道式集热设备及方法》
及方法 检修、更换，节省设
备维修费用等特点，
减少了现场维修工
作量，缩短设备维修
停机时间，降低了生
产成本
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序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
该项技术的转化，提
电石冷却 高了产品性能，通过
过程余热 设置有独特的循环 ZL201510556376.5/ZL201520678718.6
11 隆华 工业换 回收用的 风道，使得电石在冷 自主 行业领先 烟气集热 《一种电石冷却过程余热回收用的集
科技 热设备 集热装置 却过程中释放的余 研发 器 热装置》
技术 热，最大限度的被充
分吸收，达到余热回
收最大化
该项技术的转化，提
复合板空 高了产品的生产工 化工高效
冷器丝堵 艺水平和质量，提高 复合蒸发
12 隆华 工业换 式管箱纵 了复合板管箱的焊 自主 行业领先 式冷却器、 ZL201610056708.8《一种复合板空冷
科技 热设备 缝的焊接 接质量及覆层坡口 研发 石化高效 器丝堵式管箱纵缝的焊接工艺》
工艺技术 焊缝耐腐蚀性能，降 复合冷却
低生产成本，提高生 器
产效率
化工高效
用于板式 该项技术的转化，提 复合蒸发
换热器板 高了板管合件试漏 式冷却器、
13 隆华 工业换 管合件检 检测质量，提高工作 自主 行业领先 冶金蒸发 ZL201610065316.8《一种用于板式换
科技 热设备 漏装置的 效率，降低了劳动强 研发 式冷却器、 热器板管合件检漏装置的使用方法》
使用方法 度和生产成本 石化高效
复合冷却
器
主要在满足塔体进
风需求的同时，能够
防止阳光照射进冷
却塔水箱进而防止
有关细菌和苔藓滋 冶金蒸发
用于冷却 生；能够在一定程度 式冷却器、
14 隆华 工业换 塔的进风 上防止塔内水雾溅 自主 行业领先 复合型闭 ZL201620832270.3《一种用于冷却塔
科技 热设备 窗装置技 出和外部杂物进入 研发 式循环水 的进风窗装置》
术 塔体。可以增加通风 冷却系统
面积，增大进风效
率。结构简单、成本
低廉且易于制造，还
具有减小塔内噪音
等优点
该项技术的转化，改
善了产品结构及性 化工高效
能，增大了管箱的承 复合蒸发
隆华 工业换 空冷器管 压能力。可整体拆 自主 式冷却器、 ZL201620843000.2《一种空冷器管箱
15 科技 热设备 箱组合技 装，利于管箱的整体 研发 行业领先 石化高效 组合》
术 加工和换热管的内 复合冷却
部清洗；有效防止密 器
封面失效造成空冷
器漏液
改变了现有板对接
接头单面焊的工艺，
接头单面 有效地改善了板对 化工高效
焊SAW打 接接头单面焊时对 复合蒸发
16 隆华 工业换 底根部成 焊工技能水平的高 自主 行业领先 式冷却器、 ZL201621203856.X《一种接头单面焊
科技 热设备 形內垫装 要求的现状，改变不 研发 石化高效 SAW打底根部成形內垫装置》
置技术 锈钢板对接接头单 复合冷却
面焊时背面充气体 器
保护的工艺措施，明
显提高板对接接头
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序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
单面焊根部成形质
量，极大地降低了劳
动强度以及生产成
本，显著提高了生产
效率
该项技术提出了一
种新的产品解决方
案，对循环水进行阶
阶梯式换 梯式降温，提高冷却 冶金蒸发
隆华 工业换 热复合型 塔的出风温度，达到 自主 式冷却器、 ZL201621063206.X《一种阶梯式换热
17 科技 热设备 闭式冷却 降低风机功率，节能 研发 行业领先 复合型闭 复合型闭式冷却塔》
塔技术 环保的目的；风机处 式循环水
于较低功率的工作 冷却系统
状态，可以减少对设
备的损害，延长使用
寿命
该项技术的转化，解
决了产品主排汽管
中小型发 道的横向位移和轴 蒸发式乏
隆华 工业换 电机组空 向位移问题，在满足 自主 汽凝结器、 ZL201621204747.X《一种中小型发电
18 科技 热设备 冷凝汽器 排汽装置允许推力 研发 行业领先 空冷式乏 机组空冷凝汽器的排汽管道》
的排汽管 和管系受力要求的 汽凝结器
道技术 前提下，简化系统，
减小安装难度，减少
投资
克服了现有管箱无
法满足高压空冷器
管束每管程管排数
大于等于3排换热
管时技术的不足，既 化工高效
竖向排列 能适用于高压空冷 复合蒸发
隆华 工业换 内置盲孔 器，也能满足每管程 自主 式冷却器、 ZL201621204242.3《一种竖向排列内
19 科技 热设备 的丝堵式 管排数大于等于3 研发 行业领先 石化高效 置盲孔的丝堵式锻制管箱》
锻制管箱 排换热管时的管束 复合冷却
技术 需要。且能有效降低 器
管箱加工过程中的
焊接量；降低管箱用
料，而且能够减少管
束泄漏的概率，降低
安全隐患
克服了现有管箱无
法满足高压空冷器
管束每管程管排数
大于等于3排换热
管时技术的不足，既 化工高效
水平方向 能适用于高压空冷 复合蒸发
隆华 工业换 内置长孔 器，也能满足每管程 自主 式冷却器、 ZL201621204233.4《一种水平方向内
20 科技 热设备 的丝堵式 管排数大于等于3 研发 行业领先 石化高效 置长孔的丝堵式锻制管箱》
锻制管箱 排换热管时的管束 复合冷却
技术 需要。且能有效降低 器
管箱加工过程中的
焊接量；降低管箱用
料，而且能够减少管
束泄漏的概率，降低
安全隐患
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号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
该项技术能有效提 化工高效
两流程D 高换热管束的承压 复合蒸发
隆华 工业换 型管箱空 能力，降低管箱用 自主 式冷却器、 ZL201621203545.3《一种两流程D型
21 科技 热设备 冷换热装 料，缩短加工周期， 研发 行业领先 石化高效 管箱空冷换热装置》
置技术 而且能够减少管束 复合冷却
泄漏的概率，并保证 器
两流程的顺利实现
该试压固定装置结 化工高效
构简单。避免了焊接 复合蒸发
用于蒸发 和机械切割工作，提 式冷却器、
隆华 工业换 式冷凝器 高设备接管的洁净 自主 石化高效 ZL201621203855.5《一种用于蒸发式
22 科技 热设备 的快速试 度，降低了试压工作 研发 行业领先 复合冷却 冷凝器的快速试压固定装置》
压固定装 量，提升试压的效 器、制冷蒸
置技术 率，提升了密封垫的 发式冷凝
密封性，降低了试压 器
的成本
该检漏装置可适应
各种长度、各种规格
的圆管或椭圆管进
用于电力 行检漏测试，能够同
凝汽器椭 时对多根椭圆换热 蒸发式乏
23 隆华 工业换 圆换热管 管进行检测，操作快 自主 行业领先 汽凝结器、 ZL201621293487.8《一种用于电力凝
科技 热设备 的检漏装 捷准确，易于掌握调 研发 空冷式乏 汽器椭圆换热管的检漏装置》
置技术 整，防止被测椭圆换 汽凝结器
热管变形，可明显提
高检测质量，提高生
产效率。降低磨损，
延长使用寿命
化工高效
复合蒸发
式冷却器、
该项技术的转化，提 冶金蒸发
高了产品性能，可通 式冷却器、
过调节流体压力的 石化高效
隆华 工业换 旋转喷头 大小自动调节喷淋 自主 复合冷却
24 科技 热设备 技术 量与喷淋面积，均匀 研发 行业领先 器、蒸发式 ZL201621290241.5《一种旋转喷头》
分布。具有结构简 乏汽凝结
单，对流体要求不 器、制冷蒸
高，不易堵塞，安装 发式冷凝
使用方便的优点 器、复合型
闭式循环
水冷却系
统
该项技术的转化提
高了产品的性能，结
合了空气冷凝和蒸
带有尖峰 发冷凝的优点，不仅 蒸发式乏
隆华 工业换 冷却功能 可以减少系统风机 自主 汽凝结器、 ZL201621185498.4《一种带有尖峰冷
25 科技 热设备 的电力乏 运行功率，并且可以 研发 行业领先 空冷式乏 却功能的电力乏汽冷凝器》
汽冷凝器 降低夏季空气冷凝 汽凝结器
技术 的负荷，保证空气冷
凝系统在夏季具有
较高的冷凝运行效
果
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号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
通过该项技术的转
化，使得产品可以同
时满足管箱可靠性 化工高效
用于复合 高和管箱生产成本 复合蒸发
26 隆华 工业换 型冷却器 低的要求。可以明显 自主 行业领先 式冷却器、 ZL201820613949.2《一种用于复合型
科技 热设备 的D型管 提高管箱焊缝无损 研发 石化高效 冷却器的D型管箱》
箱技术 检测方法的可靠性， 复合冷却
缩短管箱的制造周 器
期，节约材料成本，
确保产品质量
该项技术的转化，提 化工高效
高了产品的智能化 复合蒸发
程度，满足了石油、 式冷却器、
化工等行业现场有 冶金蒸发
蒸发式冷 较强干扰源、需要长 式冷却器、
隆华 工业换 却/冷凝设 距离传送信号、响应 自主 石化高效 ZL201721053778.4《一种蒸发式冷却/
27 科技 热设备 备的节能 快、精度高的要求。 研发 行业领先 复合冷却 冷凝设备的节能自动控制系统》
自动控制 设备在不同运行模 器、制冷蒸
系统技术 式时的温度PID控 发式冷凝
制，自动调节设备的 器、复合型
运行工况，提高了设 闭式循环
备的运行效率，有很 水冷却系
好的节能效果 统
化工高效
复合蒸发
式冷却器、
该项技术的转化，提 冶金蒸发
高了设备运行的可 式冷却器、
用于蒸发 靠性，制造成本低， 石化高效
隆华 工业换 式冷却器 使用效果好，可明显 自主 复合冷却 ZL201721053188.1《一种用于蒸发式
28 科技 热设备 的浮球阀 降低漏水率，提高水 研发 行业领先 器、蒸发式 冷却器的浮球阀》
技术 资源利用率，满足了 乏汽凝结
蒸发式冷却器的使 器、制冷蒸
用要求 发式冷凝
器、复合型
闭式循环
水冷却系
统
该项技术的转化，提
高了产品性能，通过
智能化控制，降低换
热装置的风阻，使得
空冷式换热器在夏
季二次回收较多的
具有智能 风能，达到更高的节 冶金蒸发
隆华 工业换 化风路系 水率；在不同的运行 自主 式冷却器、 ZL201721561900.9《一种具有智能化
29 科技 热设备 统的复合 模式下空冷式换热 研发 行业领先 复合型闭 风路系统的复合型换热装置》
型换热装 器和蒸发式换热器 式循环水
置技术 互为辅助运行，风能 冷却系统
在各种运行模式下
能够二次回收，提高
单位风量的做功能
力。达到节水、节能、
安全、环保、达效运
行的目的
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序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
该项技术的转化，具
有使用安全方便，压
用于电力 合固定操作快捷准
蒸发式凝 确，易于掌握调整，
30 隆华 工业换 汽器单管 提高工作效率，劳动 自主 行业领先 蒸发式乏 ZL201721893970.4《一种用于电力蒸
科技 热设备 试漏装置 强度减轻，节约时间 研发 汽凝结器 发式凝汽器单管试漏装置》
技术 和生产成本的优点。
满足了生产线上板
管合件试漏检测任
务的要求
该项技术的转化，具
有使用安全方便，压
一 种 用 于 合固定操作快捷准
电 力 蒸 发 确，易于掌握调整，
31 隆华 工业换 式 凝 汽 器 大大提高工作效率， 自主 行业领先 蒸发式乏 ZL201721893967.2《一种用于电力蒸
科技 热设备 管 束 整 体 劳动强度减轻，节约 研发 汽凝结器 发式凝汽器管束整体检漏装置》
检 漏 装 置 时间和生产成本的
技术 优点。满足了生产线
上试漏检测任务的
要求
丝堵式空 该项技术的转化，提 化工高效
冷器管头 高了产品的焊缝热 复合蒸发
32 隆华 工业换 焊缝热处 处理质量，结构简 自主 行业领先 式冷却器、 ZL201721894056.1《一种丝堵式空冷
科技 热设备 理装置技 单，制造容易，使用 研发 石化高效 器管头焊缝热处理装置》
术 方便，热处理效果较 复合冷却
好 器
该项技术的转化，提 化工高效
高了设备的运行可 复合蒸发
靠性，避免设备运行 式冷却器、
中折流板或固定卡 冶金蒸发
用于蒸发 板与波节管管箍产 式冷却器、
式冷却器 生振动，出现疲劳破 石化高效
33 隆华 工业换 的波节管 损，导致管体泄露； 自主 行业领先 复合冷却 ZL201820826171.3《一种用于蒸发式
科技 热设备 管箍装置 其次避免管箍与基 研发 器、制冷蒸 冷却器的波节管管箍装置》
技术 管缝隙之间产生电 发式冷凝
化学腐蚀，明显提高 器、复合型
波节管的使用寿命， 闭式循环
且优化设备的制作 水冷却系
成本，在使用上安 统
全、方便
该项技术的转化，提
高了产品性能。保证
顺逆流复 了整个空冷系统的
34 隆华 工业换 合型换热 工作压力和进气均 自主 行业领先 空冷式乏 ZL201920221574.X《一种顺逆流复合
科技 热设备 管束技术 匀性。对空间利用更 研发 汽凝结器 型换热管束》
充分，减少附属钢结
构的用钢量，降低设
备成本
该项技术的转化，克 化工高效
服无框架扁平管束 复合蒸发
无框架扁 运输的不足，有效的 式冷却器、
35 隆华 工业换 平管束固 避免管束的磕碰，且 自主 行业领先 石化高效 ZL201820826175.1《一种无框架扁平
科技 热设备 定车装置 在包装架内可多层 研发 复合冷却 管束固定车装置》
技术 摆放，运输占地面积 器、空冷式
小，运输成本低 乏汽凝结
器
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书
序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
该项技术的转化，提
高了产品生产的自
用于角接 动化程度和质量，坡 化工高效
头对接缝 口形式简单易加工， 复合蒸发
36 隆华 工业换 单面焊双 组对方便，可焊性 自主 行业领先 式冷却器、 ZL201821538052.4《一种用于角接头
科技 热设备 面成形的 高，在自动焊接类似 研发 石化高效 对接缝单面焊双面成形的坡口》
坡口技术 角接头时，可轻松达 复合冷却
到单面焊接双面成 器
形，且UT检测合格
的要求
化工高效
复合蒸发
式冷却器、
该项技术的转化，提 冶金蒸发
高了产品生产的自 式冷却器、
用于换热 动化程度和加工质 石化高效
隆华 工业换 管对焊的 量，保证焊接质量， 自主 复合冷却 ZL201821288757.5《一种用于换热管
37 科技 热设备 换热管装 消除焊缝泄露的安 研发 行业领先 器、蒸发式 对焊的换热管装夹装置》
夹装置技 全隐患，减少了装置 乏汽凝结
术 磨损对换热管对焊 器、制冷蒸
的影响。操作简便、 发式冷凝
可靠 器、复合型
闭式循环
水冷却系
统
针对北方缺水地区
新建电厂采用节水
型空冷发电机组产
生的高温凝结水精
处理难题，中电加美
研发粉末覆盖过滤
技术，该技术是在过
滤器内安装滤元，利
用相关设备将粉末 高温凝结 ZL201920476224.8《粉末覆盖过滤器
38 中电 凝结水 粉末覆盖 树脂和纤维粉均匀 自主 行业先进、 水精处理 铺膜辅助箱》、ZL201220391743.2《一
加美 精处理 过滤技术 地涂铺在滤元上，从 研发 国内先进 用粉末覆 种铺膜过滤器》
而起到过滤和除盐 盖过滤器
的双重功效，可以在
85℃以上时长期安
全运行，解决了火电
厂空冷机组高温凝
结水精处理的技术
难题，填补了国内空
冷机组凝结水精处
理技术空白
“放射式”进水分
配装置可实现更均
匀布水，避免了传统
中电 凝结水 “凝结水 混床的水锤现象和 自主 行业先进、 新型凝结 ZL201120574749.9《凝结水精处理混
39 加美 精处理 精处理混 偏流现象；混床内部 研发 国内先进 水精处理 床》
床”技术 采用穹形多孔板、双 混床
速水帽和水气混合
输送装置实现树脂
的彻底输送
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序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
将阳树脂和阴树脂
分别置于不同的床
体，当进水温度高于
65℃时，可以单独投
运耐温性能高的阳 2011SRBJ1623《中电加美凝结水精处
树脂床体，利用过滤 理系统控制软件V1.0》、
“前置过 器的过滤功能和离 高温凝结 ZL201120525003.9《一种凝结水流量
40 中电 凝结水 滤+阳阴分 子交换树脂的除盐 自主 行业先进、 水精处理 检测装置》、2019SR0924404《凝结水
加美 精处理 床”技术 功能，去除水中的金 研发 国内先进 阴阳分床 装置功能测试应用控制软件V1.0》、
属氧化物及离子盐 集成系统 ZL201420205002.X《一种衬不锈钢的
份，以保障锅炉供水 凝结水精处理高速混床》
的水质，该技术有比
较好的运行灵活性，
尤其适用于超临界
或超超临界的空冷
发电机组
基于多螺 废污水回
旋高精度 对粉状石灰进行精 用深处理
中电 废污水 石灰投加 确计量和投加，物料 自主 行业先进、 系统用石 ZL201120380636.5《一种石灰粉料湿
41 加美 处理 和粉料自 输送通畅、系统密 研发 国内先进 灰粉料储 法计量系统》、ZL201120379905.6《一
动计量的 闭、环境清洁 存与计量 种石灰粉料干法计量系统》
石灰法处 集成装置
理技术
悬浮填料由火山岩
制成的火山岩石粉、
橡胶粉、粘合剂经加
工制造而成，形状有 废污水流
流动床生 圆柱形、球形、片状 动床生化
42 中电 废污水 物膜 或块状等不规则形 自主 行业先进、 处理系统 ZL200910077129.1《一种用于流动床
加美 处理 （MBBR） 状。悬浮填料具有表 研发 国内先进 用悬浮填 生物膜处理的悬浮填料》
处理技术 面积大、适合微生物 料
吸附生长、比重轻、
易于流化、强度高、
不易磨损、不易流失
等特点
根据微水动力学原
理、胶体物理化学理
论、融合流体边界层
分离、澄清、接触絮
凝理论，研发出的一
中电 给水处 扰流絮凝 种全新的混凝沉淀 自主 行业先进、 净水厂用 ZL201620547212.6《一种微涡旋絮凝
43 加美 理 沉淀水处 工艺技术。该技术处 研发 国内先进 微涡旋絮 反应池》
理技术 理效率比传统技术 凝反应器
提高80～100%，可
以有效减少占地面
积、减少构筑物体
积，提高絮凝加药的
效率
全面掌握了全膜法
水处理技术的各项
工艺，特别是在超 引进 膜法水处
中电 给水处 全膜法水 滤、电去离子技术方 吸收 行业先进、 理超滤膜 ZL201110243920.2 《一种金属元素改
44 加美 理 处理技术 面，中电加美参与制 消化 国内先进 组件及膜 性ZSM-5分子筛复合膜及其制备方法
定了《全自动连续微 再创 法处理集 和应用》
/超滤净水装置》 新 成化系统
（HG/T4111-2009）、
《电去离子纯水制
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号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
备装置》
（HG/T3982-2007）
等行业标准
在保证脱盐率大于
98%以上的前提下 引进
高效节水 反渗透回收率提高 吸收 高效反渗
45 中电 给水处 型膜处理 到95%，改善了目前 消化 行业先进、 透（HERO）2016SR182365《中电加美高效节水型
加美 理 技术 双膜法（超滤膜+反 再创 国内先进 集成装置 膜法水处理控制软件V1.0》
渗透膜”）系统的水 新
回收率仅有60~70%
的现状
通过化学沉淀法，获
高活性氧 得得粒径分布窄，团
晶联 氧化铟 化铟锡粉 聚少、纯度高的粉 原始 行业先进、 氧化铟锡 ZL201510752371.X《一种TFT级ITO
46 光电 锡靶材 体及其烧 体，采用分段气氛烧 创新 国内先进 靶材 靶材的常压烧结方法》
结技术 结技术，获得高密度
大尺寸氧化铟锡靶
材
通过专门设计的升
晶联 氧化铟 管状靶材 降压程序进行冷等 原始 行业先进、 氧化铟锡 ZL201310135894.0《一种氧化铟锡旋
47 光电 锡靶材 的成型和 静压成型，并采用特 创新 国内先进 旋转靶材 转靶材的制备方法》
烧结技术 定的升降温速度和
温度进行烧结
特殊比例 采用特定的升降温 特殊比例 ZL201610855528.6《一种用于触摸屏
48 晶联 氧化铟 管状靶材 速度和温度对特殊 原始 行业先进、 氧化铟锡 和太阳能电池领域的ITO旋转靶材的
光电 锡靶材 的烧结技 配比的氧化铟锡粉 创新 国内先进 旋转靶材 常压烧结方法》
术 进行烧结
晶联 氧化铟 靶材金属 在热台上采用超声 原始 行业先进、 氧化铟锡 ZL201610165106.6《一种ITO靶材的
49 光电 锡靶材 化技术 波进行靶材一面金 创新 国内先进 靶材 背面金属化方法》
属化
通过设计新工装夹 引进 ZL201720991484.X《一种冷等静压制
大尺寸钼 具，调节压制参数、 吸收 高世代 备大规格钼靶材的夹具》，
50 四丰 钼靶材 板坯压制 保压时间，保证板坯 消化 行业先进 TFT-LCD ZL201520951921.6《一种用于大型平
电子 技术 质量，使得压坯密度 再创 显示器系 面钼靶材的钼粉压制装置》，
均匀、无缺陷，可达 新 列 ZL201720949888.2《一种大规格钼板
理论密度50%以上 坯成型装置》
单坯装粉量可达
860kg，设计新的测
大尺寸钼 温及密度检测工装， 高世代 ZL201420380832.6《一种适用于大尺
四丰 板坯一体 采用氢保护中频感 自主 TFT-LCD 寸钼靶材的中频烧结炉吊顶装置》，
51 电子 钼靶材 烧结成型 应烧结，三段式烧结 创新 行业领先 显示器系 ZL201320046194.X《中频感应烧结炉
技术 工艺，实现一体化烧 列 用测温装置》
制成型，替代拼接靶
材，降低能耗、节约
成本
通过设备升级改造，
采用2300轧机，利
用多火多道次换向
轧制技术、大尺寸平 高世代 ZL201720296345.5《一种宽幅钼靶材
四丰 大尺寸钼 面靶材校平技术、实 原始 TFT-LCD 用轧制进料辅助装置》，
52 电子 钼靶材 板坯轧制 现大规格大尺寸钼 创新 国内领先 显示器系 ZL201110337933.6《平板显示器的大
技术 溅射靶材的轧制成 列 型高纯钼平面靶材的生产工艺方法》
形，一火轧制变形量
达50%，，国内首次
实现宽度1800mm，
和长度3430mm的
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序 所属 产品 核心技术 技术特点描述 技术 技术先进 采用该技 该技术对应的专利
号 企业 类别 名称 来源 程度 术的产品
大尺寸平面钼溅射
靶材板坯成型
一种晶须
改性聚甲
53 兆恒 PMI泡 基丙烯酰 高分子材料类可替 自主 行业领先 中航系统 ZL201410180417.0《聚甲基丙烯酰亚
科技 沫 亚胺泡沫 代进口的夹芯材料 研发 用芯材 胺复合泡沫吸波材料》
塑料及制
备方法
ZL201620799139.1《一种卡扣组装的
双层减振扣件》、ZL201820435693.0
《双层减振扣件系统》、
ZL201721152132.1《一种垫板及其扣
通过卡扣式自锁结 件系统》、ZL201720402540.1《一种应
构设计，实现了双层 用于双层扣件的垫板》、
减振扣件的出厂前 双层非线 ZL201720349801.8《一种防止扣件与
科博 可分离式 预组装，并可方便的 自主 性减振扣 钢轨之间发生相对扭转的装置》、
54 思 橡塑 双层减振 实现现场拆装，避免 研发 国内先进 件系列产 ZL201720045468.1《一种弹性卡件》、
扣件技术 了硫化粘接扣件无 品 ZL201621304772.5《一种防止钢轨扣
法更换失效零部件 件安装时发生扭转的垫板》、
的问题 ZL201621294299.7《一种双层减振扣
件的下底板》、ZL201621294431.4《一
种轨道减振扣件的组装设备》、
ZL201610597322.8《双层减振扣件》、
ZL201620797844.8《防止中间弹性垫
凸出的双层减振扣件》
通过防松脱结构设
计，实现了高等减振 防松脱高 ZL201720899633.X《一种钢轨减振扣
科博 防松脱扣 扣件的防松脱功能， 自主 等减振扣 件》、ZL201710608867.9《一种钢轨减
55 思 橡塑 件结构技 避免了传统技术繁 研发 国内先进 件系列产 振扣件》、ZL201720623209.2《一种钢
术 琐了安装方法和大 品 轨减振扣件底板》
量的运营维护工作
量
ZL201821699321.5《纤维增强复合材
通过浸渍系统的优 料浸渍系统及其曲轴旋转振动设备》、
化设计，实现了大厚 ZL201821699328.7《一种纤维增强复
科博 复合材 一体式合 度合成枕木的一体 原始 合成枕木 合材料的机械化浸渍系统》、
56 思 料 成枕木技 成型，避免了现有技 创新 行业领先 系列产品 ZL201821699891.4《生产合成轨枕的
术 术分层粘接存在的 装置》、ZL201821699919.4《纤维增强
开裂风险 复合材料浸渍系统及其树脂纤维混合
模具》、ZL201920364175.9《一种一体
式复合材料轨枕》
ZL201821387888.9《一种用于生产
通过使用装置，对 PVC硬质泡沫的发泡装置》、
科博 结构泡 PVC硬质 PVC硬质泡沫胚体 自主 PVC结构 ZL201820978958.1《一种生产泡沫胚
57 思 沫 泡沫技术 称量，对PVC硬质 研发 国内先进 芯材系列 体的模具》、ZL201821387843.1《一种
泡沫料架、发泡 产品 用于生产PVC硬质泡沫胚体的称量装
置》、ZL201821387886.X《一种用于生
产PVC硬质泡沫的料架》
报告期内，公司核心技术产品收入及占比情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-9月 2019年 2018年 2017年
核心技术产品收入 124,147.25 182,711.97 157,254.26 102,609.22
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项目 2020年1-9月 2019年 2018年 2017年
营业收入 124,635.51 187,354.26 161,122.34 106,832.32
核心技术产品收入占营业收 99.61% 97.52% 97.60% 96.05%
入的比例
报告期内，公司研发费用情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-9月 2019年 2018年 2017年
研发费用 5,376.23 6,190.25 5,470.13 4,062.99
营业收入 124,635.51 187,354.26 161,122.34 106,832.32
研发费用占营业收入 4.31% 3.30% 3.40% 3.80%
的比例
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产总额 510,250.06 468,345.21 444,226.78 365,475.69
负债总额 187,941.61 166,929.86 162,029.51 106,414.75
股东权益 322,308.45 301,415.35 282,197.28 259,060.93
归属于上市公司股东的 292,060.30 273,537.39 259,421.78 244,903.07
股东权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 124,635.51 187,354.26 161,122.34 106,832.32
营业利润 22,935.72 24,637.06 17,617.98 6,685.41
利润总额 22,821.86 24,348.42 17,091.75 6,944.71
净利润 19,682.13 20,678.55 14,873.20 5,614.72
归属于上市公司股东的净 17,316.47 17,436.09 13,584.06 4,601.49
利润
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3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020年 2019年度 2018年度 2017年度
1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,195.13 25,835.21 14,860.46 46,232.34
投资活动产生的现金流量净额 -14,534.59 -38,774.84 -42,541.50 -40,231.30
筹资活动产生的现金流量净额 3,896.07 516.65 39,927.33 185.82
汇率变动对现金的影响 -4.82 47.11 25.93 -17.19
现金及现金等价物净增加额 -8,448.21 -12,375.87 12,272.22 6,169.66
4、主要财务指标
主要财务指标 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 1.51 1.60 1.63 2.01
速动比率 1.19 1.25 1.22 1.51
资产负债率（母公司） 33.91% 30.18% 31.52% 36.89%
资产负债率（合并口径） 36.83% 35.64% 36.47% 29.12%
主要财务指标 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
应收账款周转率（次） 1.16 1.96 2.01 1.45
存货周转率（次） 1.53 2.35 2.19 1.80
每股经营活动现金流量 0.02 0.28 0.16 0.51
（元/股）
每股净现金流量（元） -0.09 -0.14 0.13 0.07
5、非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的 -124.41 -142.18 18.38 62.60
冲销部分）
计入当期损益的政府补助
（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或 1,390.77 2,132.88 1,156.55 333.07
定量享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融 - - - 19.81
企业收取的资金占用费
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项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
委托他人投资或管理资产 - 310.97 810.37 969.41
的损益
债务重组损益 - -166.62 -659.78 -149.32
单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备 - - - 156.24
转回
除上述各项之外的其他营 -3.16 -288.64 86.59 358.89
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定 -118.62 - - -
义的损益项目
减：所得税影响额 171.69 281.54 211.82 234.94
少数股东权益影响额 151.58 81.94 50.41 123.07
（税后）
合计 821.32 1,482.92 1,149.89 1,392.69
（四）发行人存在的主要风险
1、经营与管理风险
（1）宏观环境波动的风险
2019 以来，国内外风险挑战明显上升，我国经济发展面临着前所未有的严峻形势。从国内基本面看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。从国际关系看，中美贸易摩擦不断升级，贸易战的影响已远远超越经济范畴，世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多。这些国内外经济环境的变化都给公司主营产品的生产经营工作提出了更大的挑战。
（2）市场竞争加剧和业务持续发展的风险
在新材料领域，公司的整体技术实力与国外巨头相比还存在一定差距，关键原材料价格和产品市场价格存在波动，同时公司面对来自央企、研究院所、大型民企等更多竞争对手，市场格局不断重新洗牌，持续发展的压力日益增大；在节能环保领域，竞争对手的低价竞争破坏了市场正常秩序，原材价格不断波动加大了采购成本控制和管理压力，市场开拓、技术、管理创新竞争更加剧烈。
（3）子公司管控不佳的风险隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书
近年来，公司的经营规模和业务总量有所增加，子公司不断增多，相应提高了对子公司人员和内部控制管理等方面的要求。虽然公司已设置成熟有效的管控措施及内部控制，但在生产经营中对子公司仍存在一定管控风险，尤其是对于新并购的子公司，需要经过较长时间才能实现各方面的有效协同和内部控制的有效实施。未来如公司不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，可能对公司的整体运营状况造成不利的影响。
2、技术风险
（1）核心技术人员流失及技术泄密风险
公司及下属多个子公司均为高新技术企业，拥有和掌握多项发明专利和生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术，在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的行业经验，并积累了多年的研发经验。虽然公司与高级管理人员和核心技术人员签订了保密协议、同业竞争禁止协议，并将先进技术申请专利，受到《专利法》保护。但是，核心人员流失和核心技术泄密仍可能给公司带来损失，对公司生产经营造成不利影响。
（2）知识产权保护风险
知识产权是公司核心竞争力的重要来源，也是行业内企业重要的竞争领域。公司的生产经营在很大程度上依赖于拥有的知识产权，如果公司在后续经营过程中不能够持续通过知识产权注册、严格的保密制度、法律诉讼等有效手段保护和继续巩固公司的知识产权，一旦出现知识产权侵权事件，公司需要通过法律诉讼等方式对自身知识产权进行保护，由此公司可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性，将可能对公司市场竞争力、盈利能力等产生不利影响。
3、财务风险
（1）应收账款增加带来的坏账损失风险
公司所属的制造行业，商业信用被普遍使用，维持一定的应收账款规模有利于公司的稳定发展。最近几年随着业务规模较快增长，公司应收款项也逐渐增加。尽管公司客户信用良好，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能降低公司资金周转速度与运营隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书效率，存在坏账风险。
（2）商誉减值的风险
公司近年来非同一控制下企业合并较多，根据《企业会计准则》的相关规定，合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉。公司2017年末至2020年9月末商誉账面价值分别为57,054.46万元、64,892.99万元、64,892.99万元和64,892.99万元，金额较大。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度进行减值测试。如果未来公司所收购资产的经营状况不佳，则公司会存在计提商誉减值的风险。
4、募集资金投资项目的风险
（1）募集资金投资项目实施进度低于预期的风险
公司本次募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、采购设备、安装调试工程等多个环节，组织和管理工作量大，并受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程，但仍然存在不能全部按期竣工投产的风险。
（2）募集资金投资项目无法产生预期收益的风险
本次募集资金拟投资项目建成投产后，将进一步优化公司的产品结构，提高公司的整体竞争实力和抗风险能力。虽然公司已根据目前的产能布局状况、订单执行情况，以及预期市场情况进行了充分的可行性分析，但产业政策、市场供求、客户及产品的市场竞争状况、技术进步等情况均会对募集资金投资项目的效益产生影响，公司仍然面临新增产能消化不利或项目效益不及预期的风险。
5、与本次可转换公司债券相关的风险
（1）本息兑付风险
本次发行的可转换公司债券存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息，如果在可转换公司债券存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
（2）未提供担保的风险
公司本次发行可转换公司债券，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加兑付风险。
（3）可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
（4）转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的投资尚未产生收益。本次可转债发行后，如果债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临短期内每股收益、净资产收益率下降的风险。
（5）可转债到期未能转股的风险
本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。
（6）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会可能基于公司的隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
（7）有条件赎回条款的触发导致投资者提前转股的风险
本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
二、申请上市证券的发行情况
发行证券的类型：可转换公司债券
拟发行数量：800万张
证券面值：100元/张
发行价格：按面值发行
募集资金总额：不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元）
债券期限：6年
发行方式：本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为韩斐冲和张烃烃。其保荐业务执业情况如下：
韩斐冲：华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁、保荐代表人，曾主持或参与长青集团可转债、江阴银行可转债、佳沃股份重大资产重组、绿景控股重大资产重组、中国国投高新产业投资有限公司要约收购神州高铁、北控要约收隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书购金宇车城、新希望投资集团收购兴源环境、天山铝业重组上市、首钢股份非公开发行股份等项目。
张烃烃：华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁，曾主持或参与三峡集团、国电电力、昊华能源、龙源电力、招商局集团、广州无线电、云南水务、长青集团、工商银行、汉口银行、南充商业银行、华泰证券、光大证券等多家企业的各类再融资品种的承销工作，以及三峡水利发行股份购买资产等项目。
2、项目协办人
本项目的协办人为高旭东，其保荐业务执业情况如下：
华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，曾参与华剑智能创业板IPO，宁德时代、贵阳银行、宁波银行等再融资项目，中国中铁发行股份购买资产、北汽蓝谷重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金、天音控股重大资产购买等项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：廖君、李凯、童宇航、吴过。
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要
业务往来情况说明
华泰联合证券作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书签署日：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。
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（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
五、保荐机构承诺事项
（一）保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
（二）保荐机构同意推荐隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2020年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。
（三）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所列相关事项，在上市保荐书中做出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
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保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律管理。
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》
《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经发行人2020年6月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并经2020年7月9日召开的2020年第一次临时股东大会会议审议通过，上述会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，决议程序及内容合法、有效。
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明
经核查，发行人申请可转换公司债券上市时，仍符合法定的向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件，符合《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）规定的上市条件，具体情况如下：
（一）符合《证券法》第十五条公开发行公司债的发行条件
1、具备健全且运行良好的组织机构
根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关内控制度及保荐机构核查，发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。自发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，规范运作；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。
发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。
2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
根据发行人近三年审计报告，2017年度、2018年度以及2019年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为4,601.49万元、13,584.06万元以及17,436.09万元，年均可分配利润为11,873.88万元。参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。
3、公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出
发行人本次募集资金投资项目为“新型高性能结构/功能材料产业化项目”以及补充流动资金，资金投向符合国家政策，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情形。
同时，经保荐机构核查，发行人在本次发行预案及制定的《募集资金管理制度》中就募集资金用途作出了相关约定，本次募集资金将按照公司债券募集办法所列资金用途使用，改变资金用途必须经债券持有人会议作出决议，符合《证券法》第十五条第二款的规定。
（二）不存在《证券法》第十七条不得公开发行公司债的情形
经保荐机构核查，发行人不存在《证券法》第十七条规定下述不得公开发行公司债的情形：
1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
2、违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途
经保荐机构核查，发行人不存在已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态，不存在违反《证券法》规定改变公开发行公司债券所募资金的用途的情形，符合上述规定。
（三）本次证券发行符合《管理办法》第十三条关于上市公司发行可转债的发
行条件
1、具备健全且运行良好的组织机构
根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关内控制度及保荐机构核查，发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。自发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，规范运作；股东大会、董事会、监事隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。
发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《管理办法》第十三条“（一）具备健全且运行良好的组织机构”的规定。
2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
根据发行人最近三年审计报告，2017年度、2018年度以及2019年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为4,601.49万元、13,584.06万元以及17,436.09万元，年均可分配利润为11,873.88万元。参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
发行人符合《管理办法》第十三条“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量
根据发行人最近三年审计报告，截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日，发行人合并报表的资产负债率分别为29.12%、36.47%、35.64%；每股经营活动现金流量为0.51元、0.16元、0.28元。发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。
发行人符合《管理办法》第十三条“（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”的规定。
（四）本次证券发行符合《管理办法》第九条第（二）项至第（六）项的发行
条件
1、现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求
发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》、《证券法》及国家有关法律法规规定的任职资格条件。发行人现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
发行人符合《管理办法》第九条“（二）现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求”的规定。
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2、具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形
发行人按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形。
发行人符合《管理办法》第九条“（三）具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形”的规定。
3、会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，建立了较完善的公司内部控制制度。发行人组织结构清晰，各部门和岗位职责明确，并已建立了专门的部门工作职责。发行人建立了专门的财务管理制度，对财务中心的组织架构、工作职责、会计培训制度、财务审批、预算成本管理等方面进行了严格的规定和控制。发行人建立了严格的内部审计制度，对内部审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计范围、审计内容、工作程序等方面进行了全面的界定和控制。发行人财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量。
发行人聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在其出具的《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11526号）中指出，发行人按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
发行人2017年、2018年、2019年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书合伙）审计并出具了编号为信会师报字[2020]第ZB11775号、信会师报字[2019]第ZB10161号、信会师报字[2020]第ZB10630号的标准无保留意见的《审计报告》；2020年三季度财务数据未经审计。公司最近三年及一期的财务报表未被会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。
发行人符合《管理办法》第九条“（四）会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”的规定。
4、最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据
发行人最近两年盈利，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年审计报告（信会师报字[2019]第ZB10161号）以及2019年审计报告（信会师报字[2020]第ZB10630号），2018年和2019年公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为13,584.06万元和17,436.09万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别12,434.17万元和15,953.17元。
发行人符合《管理办法》第九条“（五）最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”的规定。
5、除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资
根据发行人最近一年审计报告，发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
发行人符合《管理办法》第九条“（六）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。
（五）不存在《管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行可转债的情形
经保荐机构核查，发行人不存在《管理办法》第十条规定的下述不得向不特定对象发行可转债的情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
2、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
3、上市公司及其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；
4、上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。
经网络公开信息检索，核查发行人申请文件及审计报告等，保荐机构认为发行人不存在《管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行可转债的情形，符合《管理办法》第十条的相关规定。
（六）不存在《管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形
经保荐机构核查，发行人不存在《管理办法》第十四条规定下述不得发行可转债的情形：
1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
2、违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
经保荐机构核查，发行人不存在已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态，不存在违反《证券法》规定改变公开发行公司债券所募资金的用途的情形，符合《管理办法》第十四条的相关规定。（七）上市公司募集资金使用符合《管理办法》第十二条、第十五条的规定
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定
本次募集资金投资于“新型高性能结构功能材料产业化项目”以及补充流动资金，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。
因此，本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条第（一）项的规定。
2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
本次募集资金投资于“新型高性能结构/功能材料产业化项目”以及补充流隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书动资金，不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
因此，本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条第（二）项的规定。
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性
本次募集资金投资实施后，发行人不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条第（三）项的规定。
4、上市公司发行可转债，募集资金除不得用于弥补亏损和非生产性支出
发行人本次募集资金拟用于“新型高性能结构/功能材料产业化项目”以及补充流动资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。
发行人符合《管理办法》第十五条“上市公司发行可转债，募集资金不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。
（八）本次发行可转债发行条款符合《管理办法》第六十一条“可转债应当具
有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及
回售、转股价格向下修正等要素。向不特定对象发行的可转债利率由上市公司
与主承销商依法协商确定”的规定
根据发行人经审议通过的《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》，本次发行的可转换公司债券具备以下要素：
1、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
2、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书
3、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、可转换公司债券持有人的权利与义务
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定及本次可转换公司债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
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5、债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
（4）公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
（5）拟变更、解聘本次可转换公司债券受托管理人；
（6）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（7）公司提出债务重组方案的；
（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（9）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
6、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
7、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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8、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）本次发行的转股期限符合《管理办法》第六十二条“可转债自发行结束
之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限
及公司财务状况确定。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次
日成为上市公司股东”的规定
本次发行预案中约定：“本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止”；“根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份”。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。本次发行符合《管理办法》第六十二条的规定。
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（十）本次发行的转股价格符合《管理办法》第六十四条“向不特定对象发行
可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票
交易均价和前一个交易日均价”的规定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
本次发行符合《管理办法》第六十四条的规定。（十一）本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明
1、用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%
经核查本次发行预案、会议决议等文件，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新型高性能结构/功能材料产业化项目 61,500.38 56,236.88
2 补充流动资金 23,763.12 23,763.12
合计 85,263.50 80,000.00
本次发行募集资金中的23,763.12万元用于补充流动资金，占发行人本次发行募集资金总额的29.70%，未超过募集资金总额的30%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规定。
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2、本次发行数量不超过本次发行前总股本的30%
经核查，发行人本次向不特定对象发行可转换债券，不涉及发行股票。
3、本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月
经核查发行人前次募集资金相关文件，发行人前次募集资金到位时间为2015年6月。本次发行董事会决议日为2020年6月23日，距离前次募集资金到位日不少于18个月，符合上述规定。
4、最近一期末发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形
经核查发行人审计报告、财务报表等，发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，符合上述规定。
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
持续督导事项 具体安排
1、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度、财务内控
制度和信息披露制度，以及督导上市公司按照《上市规则》的
规定履行信息披露及其他相关义务，审阅信息披露文件及其他
相关文件，并保证制作、出具的文件真实、准确、完整，没有
1、总体职责和持续督导期 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、保荐机构和保荐代表人督导上市公司的控股股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员遵守《上市规则》及深圳证券
交易所其他相关规定，并履行其所作出的承诺。
3、在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内
对上市公司进行持续督导。
保荐机构在上市公司向深圳证券交易所报送信息披露文件及其
2、审阅披露文件 他文件，或者履行信息披露义务后，完成对有关文件的审阅工
作。发现信息披露文件存在问题的，及时督促公司更正或者补
充。
3、督促公司在股票严重异 上市公司股票交易出现深圳证券交易所业务规则规定的严重异
常波动时履行信息披露义 常波动情形的，保荐机构、保荐代表人督促上市公司及时按照
务 《上市规则》履行信息披露义务。
1、重大事项：上市公司临时报告披露的信息涉及募集资金、关
联交易、委托理财、提供担保、对外提供财务资助等重大事项
4、对重大事项、风险事项、的，保荐机构按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定发表
核心竞争力面临重大风险 意见。
情形等事项发表意见 2、风险事项：公司日常经营出现《上市规则》规定的风险事项
的，保荐机构就相关事项对公司日常经营的影响以及是否存在
其他未披露重大风险发表意见并披露。
3、核心竞争力：公司出现《上市规则》规定的使公司的核心竞
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持续督导事项 具体安排
争力面临重大风险情形的，保荐机构就相关事项对公司核心竞
争力和日常经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表
意见并披露。
1、公司出现下列情形之一的，保荐机构和保荐代表人在知悉或
者理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大
财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者
5、现场核查 高级管理人员涉嫌侵占公司利益；（三）可能存在重大违规担保；
（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）深圳证券交易
所或者保荐机构认为应当进行现场核查 的其他事项。
2、告知公司现场核查结果及提请公司注意的事项，并在现场核
查结束后十个交易日内披露现场核查报告。
1、持续督导期内，自上市公司披露年度报告、半年度报告后十
五个交易日内按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定 在
6、持续督导跟踪报告 符合条件媒体披露跟踪报告。
2、对上市公司进行必要的现场检查，以保证所发表的意见不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、在履行保荐职责期间有充分理由确信公司可能存在违反本规
则规定的行为的，应当督促公司作出说明和限期纠正，并向深
7、督促整改 圳证券交易所报告。
2、保荐机构按照有关规定对公司违法违规事项公开发表声明
的，于披露前向深圳证券交易所书面报告，经深圳证券交易所
审查后在符合条件媒体公告。
保荐机构有充分理由确信相关证券服务机构及其签字人员出具
8、虚假记载处理 的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违
法违规情形或者其他不当情形的，及时发表意见并向深圳证券
交易所报告。
1、持续督导工作结束后，保荐机构在上市公司年度报告披露之
9、出具保荐总结报告书、 日起的十个交易日内披露保荐总结报告书。
完成持续督导期满后尚完 2、持续督导期届满，上市公司募集资金尚未使用完毕的，保荐
结的保荐工作 机构继续履行募集资金相关的持续督导职责，并继续完成其他
尚未完结的保荐工作。
九、其他说明事项
无。
十、保荐机构对发行人本次证券上市的保荐结论
保荐机构华泰联合证券认为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书
（以下无正文）隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 上市保荐书(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2020年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)
项目协办人：
高旭东
保荐代表人：
韩斐冲 张烃烃
内核负责人：
邵年
保荐业务负责人：
唐松华
法定代表人
（或授权代表）：
江 禹
保荐机构： 华泰联合证券有限责任公司
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