上海证券交易所文件
上证科审（再融资）〔2020〕9号
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关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定
对象发行可转债的审核中心意见落实函
广东嘉元科技股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司：
根据《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等有关规定，本所对广东嘉元科技股份有限公司（以下简称公司或发行人）向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实：
一、请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 43号——科创板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》的规定，全面梳理“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除冗余表述，按重要性进行排序，并补充、完善以下内容：（1）预计2020年全年业绩下滑的风险；（2）客户集中度较高的风险；（3）本次募投项目达产后产能大幅增加的产能消化风险。
二、请发行人：（1）结合下游市场需求、主要客户产品结构等情况，进一步分析本次募投项目“年产1.5万吨高性能铜箔项目”中部分募集资金投向小于6μm系列产品（即4.5um）极薄铜箔的必要性、未来实现量产的可行性以及产能消化措施；（2）结合公司近日披露的福建省宁德市年产1.5万吨锂电铜箔项目及江西省赣州市年产2万吨电解铜箔项目情况，进一步说明新增产能的消化措施及可行性。
请保荐机构核查并发表明确意见。
请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。我所收到你公司的回复后，将根据情况决定是否提交上市委员会审议。
请你公司及时提交募集说明书（上会稿）。
上海证券交易所
二〇二〇年十一月二十四日
主题词：科创板 再融资 落实意见函
上海证券交易所科创板上市审核中心 2020年11月24日印发
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