证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2020-084
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于调整2020年度创业板向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了公司2020年度非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于2020年11月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行方式及发行时间
调整前：
本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在获得公司股东大会审议通过和中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机向特定对象发行股票。
调整后：
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及取得中国证监会同意注册文件批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
2、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行的发行对象为杭州欣赐科技有限公司、南京格盛嘉耀科技有限公司，均以现金进行认购。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
调整后：
本次向特定对象发行的发行对象为欣赐科技，以现金进行认购。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量为不超过47,958,522股（含47,958,522股），且本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商依据本次非公开发行价格协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量上限将根据本次计划募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，其中，杭州欣赐科技有限公司拟认购数量为27,894,702股，南京格盛嘉耀科技有限公司拟认购数量为20,063,820股。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量为不超过27,894,702股（含27,894,702股），且本次向特定对向发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
计算方法为：发行股票数量=本次向特定对象发行股票募集资金总额/本次向特定对象发行股票的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行数量上限将根据本次计划募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
发行对象已经与公司签署了附条件生效的股份认购协议及补充协议，杭州欣赐科技有限公司拟认购数量为27,894,702股。
4、限售期
调整前：
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起18 个月内不得转让，本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起36个月内不得转让，本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金金额及用途
调整前：
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过74,000万元（含74,000万元），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额（万元）拟使用募集资金（万元）
1 搭建大数据及AI驱动的程序化 38,185.60 35,000.00
广告平台项目
2 构建数据分析工具及广告库存智 25,881.20 25,000.00
序号 募集资金投资项目 项目投资总额（万元）拟使用募集资金（万元）
能匹配系统项目
3 补充流动资金项目 14,000.00 14,000.00
合计 78,066.80 74,000.00
公司通过拟新设的控股子公司广州紫天飞跃数字科技有限公司（暂定，以工商/市场监督管理部门核准为准）实施搭建大数据及AI驱动的程序化广告平台项目、构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目；通过公司实施补充流动资金项目。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。
为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过43,041.53万元（含43,041.53万元），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
（万元） （万元）
1 搭建大数据及AI驱动的程序化 38,185.60 30,000.00
广告平台项目
2 构建数据分析工具及广告库存智 25,881.20 13,041.53
能匹配系统项目
合计 64,066.80 43,041.53
公司通过子公司广州紫天跳动科技有限公司实施搭建大数据及AI驱动的程序化广告平台项目、构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。
为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
除上述所列调整内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行”、“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生调整。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十一日
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