证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2020-086
浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洁美转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2323号文核准。本次发行的可转债简称为“洁美转债”，债券代码为“128137”。
本次发行总额为人民币60,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计 600 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年11月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售。认购金额不足60,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年11月4日（T日）结束。本次发行原股东共优先配售洁美转债4,873,924张，总计487,392,400.00元，占本次发行总量的81.23%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年11月6日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,114,625
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：111,462,500.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：11,445
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,144,500.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额6张由保荐机构（主承销商）包销。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为11,451张，包销金额为1,145,100.00元，包销比例为0.19%。
2020年11月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系电话：010-56702804
联系人：资本市场部
发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2020年11月10日
（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
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