证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2020-005
上海泰坦科技股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行贷款
和永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2020年11月9日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行
贷款和永久补充流动资金。本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补
充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款
和永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财
务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机
构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020年 9月 15日出具的《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号），公司获准向社会公开发行人民币普通股19,062,315股，每股发行价格为人民币44.47元，募集资金总额为84,770.11万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 7,499.76 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 77,270.35万元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年10月27日出具了“大信验字[2020]第4-00038号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2020年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 网络平台升级改造建设项目 9,500.00 9,500.00
2 研发分析技术中心扩建项目 8,000.00 8,000.00
3 工艺开发中心新建项目 12,000.00 12,000.00
4 销售网络及物流网络建设项目 24,000.00 24,000.00
合计 53,500.00 53,500.00
公司募集资金净额为 77,270.35 万元，其中，超额募集资金金额为23,770.35万元。
三、募集资金使用情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海泰坦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第4-00291号），截至2020年11月5日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,252.44万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟用募集资金 自筹资金预先投 募集资金置换金
号 投入金额 入金额 额
1 网络平台升级改造建 9,500.00 670.60 670.60
设项目
2 研发分析技术中心扩 8,000.00 320.40 320.40
建项目
3 工艺开发中心新建项 12,000.00 160.00 160.00
目
4 销售网络及物流网络 24,000.00 1,101.44 1,101.44
建设项目
合计 53,500.00 2,252.44 2,252.44
四、本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的计划
随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上
市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司拟使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务
拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的
需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为23,770.35万元，本次拟用于归还银行贷款和永久补充流动资金的金额为7,000.00万元，占超募资金总额的比例为29.45%。最近12个月，公司不存在使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
的情况，因此公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、相关说明及承诺
公司承诺本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、使用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
七、履行的审议程序
公司于2020年11月9日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议后方可实施。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久
补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款
和永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决
情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。监事会同意本次公司使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
的事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构意见
公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项无异议。
九、上网公告附件
1、《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议之独立意见》
2、《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2020年11月10日
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