华泰联合证券有限责任公司
关于深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行限售股份上
市流通之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）2018年创业板非公开发行股票的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）对公司非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况
1、本次申请解除限售股份来源
公司于2019年12月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570号）（以下简称“批复”），核准公司本次非公开发行股份事宜。根据批复，公司向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳安鹏资本创新有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、中欧基金管理有限公司、中信证券股份有限公司共11名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票，发行数量为32,758,620股，发行价格为34.80元/股。新增股份于2020年5月11日上市，股份限售期为6个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年11月12日。本次非公开发行完成后，公司总股本由378,034,293股增加至410,792,913股。
2、上述非公开发行完成后至本公告披露日公司总股份变化情况
上述非公开发行完成后至本核查意见出具日，公司总股份数量保持不变。截至本核查意见出具日，公司总股本为410,792,913股，其中有限售条件的股份数量为153,221,413股，占公司总股本的37.30%；无限售条件流通股为257,571,500股，占公司总股本的62.70%。
二、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况
1、本次公司非公开发行股份的认购对象认购的由新宙邦发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020年11月12日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为32,758,620股，占公司总股本的7.9745%，本次实际可上市流通的股份数量为32,758,620股，占公司总股本的7.9745%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象为11名，涉及证券账户总数为44户。
4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：
本次实际 本次可上市
所持限售 本次解除
序 认购对 可上市流 流通股份数
股东名称 股份总数 限售数量
号 象 通数量 量占公司股
（股） （股）
（股） 本总额比例
中国建设银行－博时价值增长 215,517 215,517 215,517 0.05%
博时基 贰号证券投资基金
金管理 全国社保基金一零二组合 5,747,126 5,747,126 5,747,126 1.40%
1 有限公 博时价值增长证券投资基金 574,713 574,713 574,713 0.14%
司 中国银行股份有限公司－博时 344,827 344,827 344,827 0.08%
丝路主题股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－博时 57,471 57,471 57,471 0.01%
弘盈定期开放混合型证券投资
基金
招商银行股份有限公司－博时
鑫泽灵活配置混合型证券投资 186,782 186,782 186,782 0.05%
基金
博时基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿保险（集团）公司 574,713 574,713 574,713 0.14%
委托博时基金管理有限公司定
增组合
中国工商银行股份有限公司－
博时成长优选两年封闭运作灵 574,713 574,713 574,713 0.14%
活配置混合型证券投资基金
博时基金－招商证券股份有限
公司－博时基金凯旋1号单一资 57,471 57,471 57,471 0.01%
产管理计划
财通基金－平安银行－武汉华 229,885 229,885 229,885 0.06%
虹科技投资管理有限公司
财通基金－平安银行－东方国 172,414 172,414 172,414 0.04%
财通基 际集团上海投资有限公司
金管理 财通基金－建设银行－中国人
2 有限公 寿－中国人寿保险（集团）公司 1,005,747 1,005,747 1,005,747 0.24%
司 委托财通基金管理有限公司定
增组合
财通基金－磐耀志铖私募证券
投资基金－财通基金顺水1号单 57,471 57,471 57,471 0.01%
一资产管理计划
中国银行股份有限公司－广发 287,356 287,356 287,356 0.07%
聚鑫债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－ 298,852 298,852 298,852 0.07%
广发聚瑞混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
广发改革先锋灵活配置混合型 287,356 287,356 287,356 0.07%
广发基 证券投资基金
金管理 中国银行股份有限公司－广发
3 有限公 中证环保产业交易型开放式指 160,919 160,919 160,919 0.04%
司 数证券投资基金
基本养老保险基金三零二组合 287,356 287,356 287,356 0.07%
中国工商银行股份有限公司－
广发科技动力股票型证券投资 1,724,137 1,724,137 1,724,137 0.42%
基金
广发基金－工商银行－广发基
金广添鑫稳益1号集合资产管理 86,207 86,207 86,207 0.02%
计划
中国银行股份有限公司－嘉实
新收益灵活配置混合型证券投 201,149 201,149 201,149 0.05%
资基金
全国社保基金六零二组合 3,275,862 3,275,862 3,275,862 0.80%
中国建设银行股份有限公司－
嘉实低价策略股票型证券投资 28,737 28,737 28,737 0.01%
基金
嘉实基 中国农业银行股份有限公司－
4 金管理 嘉实环保低碳股票型证券投资 862,069 862,069 862,069 0.21%
有限公 基金
司 中国工商银行股份有限公司－
嘉实智能汽车股票型证券投资 517,241 517,241 517,241 0.13%
基金
中国银行股份有限公司－嘉实
新能源新材料股票型证券投资 201,149 201,149 201,149 0.05%
基金
招商银行股份有限公司－嘉实 201,149 201,149 201,149 0.05%
科技创新混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－九泰
锐益定增灵活配置混合型证券 948,276 948,276 948,276 0.23%
九泰基 投资基金
5 金管理 招商证券股份有限公司－九泰
有限公 泰富定增主题灵活配置混合型 172,414 172,414 172,414 0.04%
司 证券投资基金
九泰基金－广发银行－东方证 431,034 431,034 431,034 0.10%
券股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司－中欧中小盘股票型证券投 1,121,795 1,121,795 1,121,795 0.27%
资基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司－
中欧明睿新起点混合型证券投 757,212 757,212 757,212 0.18%
资基金
中欧基 中国建设银行股份有限公司－
金管理 中欧明睿新常态混合型证券投 420,673 420,673 420,673 0.10%
6 有限公 资基金
司 中国工商银行股份有限公司－
中欧时代先锋股票型发起式证 1,963,143 1,963,143 1,963,143 0.48%
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
中欧养老产业混合型证券投资 560,898 560,898 560,898 0.14%
基金
中国工商银行股份有限公司－ 56,090 56,090 56,090 0.01%
中欧时代智慧混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有限公司－
中欧创新成长灵活配置混合型 336,539 336,539 336,539 0.08%
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
中欧远见两年定期开放混合型 280,449 280,449 280,449 0.07%
证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧
启航三年持有期混合型证券投 336,539 336,539 336,539 0.08%
资基金
平安资
7 产管理 平安资产－工商银行－鑫享3号 1,436,781 1,436,781 1,436,781 0.35%
有限责 资产管理产品
任公司
8 国信证券股份有限公司 948,275 948,275 948,275 0.23%
9 中信证券股份有限公司 948,275 948,275 948,275 0.23%
10 深圳安鹏资本创新有限公司 948,275 948,275 948,275 0.23%
11 湾区产融投资（广州）有限公司 2,873,563 2,873,563 2,873,563 0.70%
合计 32,758,620 32,758,620 32,758,620 7.97%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、限售条件流通股 153,221,413 37.30% - 32,758,620120,462,793 29.32%
高管锁定股 120,462,793 29.32% - - 120,462,793 29.32%
首发后限售股 32,758,620 7.97% - 32,758,620 - -
二、无限售条件流通股 257,571,500 62.70% 32,758,620 - 290,330,120 70.68%
三、总股本 410,792,913 100.00% - - 410,792,913 100.00%
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
综上，保荐机构对新宙邦本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龙伟 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司
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