东方证券承销保荐有限公司
关于东来涂料技术（上海）股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，就东来技术拟使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
根据2020年9月8日中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020] 2118 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
30,000,000 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股，
募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,508,571.90元
后，公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至 2020年10月19
日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于2020年10月19日出具了编号为信会师报字[2020]第ZA15761号《验资报
告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存储募集资金的各商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额40,709.14万元少于拟投入的募集
资金金额43,125.00万元，公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会
议、第二届监事会第二次会议，对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，
对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资
金额分配调整如下：
项目 拟使用募集资金投
序号 项目名称 总投资 入金额（万元）
（万元）
1 彩云智能颜色系统建设项目 14,800.00 12,384.14
万吨水性环保汽车涂料及高性能
2 色漆（一期扩建及技改项目）项 21,825.00 21,825.00
目
3 补充流动资金项目 6,500.00 6,500.00
合计 43,125.00 40,709.14
三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理基本
情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集
资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。
（二）投资产品品种
1、闲置募集资金
为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品，投
资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。
2、闲置自有资金
为控制风险，理财产品发行主体为可提供安全性高、流动性好的理财产品的
银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品或结
构性存款等。
（三）决议有效期
自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（四）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金及总额不超过人
民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变
相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（八）审议程序
依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范
运作》等相关规定，本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事
项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保不
影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的，不会影
响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合
公司和全体股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管
理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保障公司股东利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签
署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据
公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，
对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和
风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会
报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及
时履行信息披露义务。
六、履行的相关审议程序及意见
东来涂料技术（上海）股份有限公司2020年10月30日召开第二届董事会
第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不
超过40,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金适时进
行现金管理。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司
2020年10月30日第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通
过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司本次使用暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常
进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
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