证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-055
广东嘉元科技股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月12日、2020年8月28日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2020年10月28日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：一、发行规模
本次修订前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币125,000.00万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次修订后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,000.00万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
二、还本付息的期限和方式
本次修订前：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
……
2、付息方式
……
本次修订后：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
……
2、付息方式
……
3、到期还本付息
公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
三、本次募集资金用途
本次修订前：
本次发行的可转债所募集资金总额不超过125,000.00万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目 项目预计需投 拟投入本次募集资金
入金额 金额
1 年产1.5万吨高性能铜箔项目 100,847.72 46,831.55
2 新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关 14,600.00 14,087.43
键技术研发项目
3 铜箔表面处理系统及相关信息化和智 19,441.94 19,441.94
能化系统升级改造项目
4 嘉元科技（深圳）科技产业创新中心 15,664.65 15,664.65
项目
5 补充流动资金 - 28,974.43
合计 150,554.31 125,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。
本次修订后：
本次发行的可转债所募集资金总额不超过124,000.00万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目 项目预计需投 拟投入本次募集资金
入金额 金额
1 年产1.5万吨高性能铜箔项目 100,847.72 46,831.55
2 新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关 14,600.00 14,087.43
键技术研发项目
3 铜箔表面处理系统及相关信息化和智 19,441.94 19,441.94
能化系统升级改造项目
4 嘉元科技（深圳）科技产业创新中心 15,664.65 15,664.65
项目
序号 项目 项目预计需投 拟投入本次募集资金
入金额 金额
5 补充流动资金 - 27,974.43
合计 150,554.31 124,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。
四、本次方案调整履行的相关程序
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2020年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020年10月29日
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