星宇股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告

来源:巨灵信息 2020-10-28 00:00:00
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    证券代码:601799 证券简称:星宇股份 公告编号:2020-043
    
               常州星宇车灯股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
    
    
    保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
    
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“发行人”或“星宇股份”)公开发
    行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监
    许可[2020]2262号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券
    股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)。本次发
    行的可转债简称为“星宇转债”,债券代码为“113040”。
        本次发行的可转债规模为15亿元,向发行人在股权登记日(2020年10月
    21日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
    国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
    (含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上
    交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足15亿元的部
    分由国泰君安余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    
    
    根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的星宇转债为1,162,336,000元(1,162,336手),约占本次发行总量的77.49%。
    
    二、本次可转债网上认购结果
        本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
    认购缴款工作已于2020年10月26日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)
     根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认
     购情况进行了统计,结果如下:
            类别         缴款认购数量  缴款认购金额  放弃认购   放弃认购
                            (手)        (元)     数量(手)金额(元)
     网上社会公众投资者     331,598     331,598,000    6,066    6,066,000
    三、保荐机构(主承销商)包销情况
        本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销,包销数量为6,066手,
    包销金额为6,066,000元,包销比例为0.4044%。
        2020年10月28日(T+4日),国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资
    金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券
    登记申请,将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。
    四、保荐机构(主承销商)联系方式
        如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
    联系。具体联系方式如下:
        保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
        地    址:上海市静安区新闸路669号博华广场
        电    话:021-38676888
        联 系 人:资本市场部
                                         发行人:常州星宇车灯股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                                         2020年10月28日
    
    
    (此页无正文,为《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
    
    发行人:常州星宇车灯股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (此页无正文,为《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
    
    保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
    
    年 月 日

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