证券代码:601799 证券简称:星宇股份 公告编号:2020-043
常州星宇车灯股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“发行人”或“星宇股份”)公开发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2020]2262号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券
股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)。本次发
行的可转债简称为“星宇转债”,债券代码为“113040”。
本次发行的可转债规模为15亿元,向发行人在股权登记日(2020年10月
21日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上
交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足15亿元的部
分由国泰君安余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的星宇转债为1,162,336,000元(1,162,336手),约占本次发行总量的77.49%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2020年10月26日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计,结果如下:
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购 放弃认购
(手) (元) 数量(手)金额(元)
网上社会公众投资者 331,598 331,598,000 6,066 6,066,000
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销,包销数量为6,066手,
包销金额为6,066,000元,包销比例为0.4044%。
2020年10月28日(T+4日),国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请,将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地 址:上海市静安区新闸路669号博华广场
电 话:021-38676888
联 系 人:资本市场部
发行人:常州星宇车灯股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020年10月28日
(此页无正文,为《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:常州星宇车灯股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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