中信证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于合肥江航飞机装备股份有限公司
使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目
之核查意见
中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对江航装备拟使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344号文），合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,093.61万股，每股发行价格10.27元，新股发行募集资金总额为103,661.39万元，扣除发行费用9,568.06万元（不含增值税）后，募集资金净额为94,093.34万元。上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（众环验字（2020）020027号）。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金投资额
1 技术研究与科研能力建设项目 18,175 17,903
2 产品研制与生产能力建设项目 16,588 13,169
3 环境控制集成系统研制及产业化项目 9,500 7,036
4 补充流动资金 15,000 15,000
合计 59,263 53,108
三、公司使用募集资金向子公司提供借款相关情况
（一）借款事项基本情况
公司首次公开发行股票的募投项目中“环境控制集成系统研制及产业化项目”实施主体是公司全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”），为了保障该募投项目的实施和管理，公司拟以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7,036万元无息借款用于实施该募投项目。
在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起3年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。
天鹅制冷对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
（二）本次借款对象的基本情况
1、基本信息
公司名称 合肥天鹅制冷科技有限公司
统一社会信用代码 9134010076278522X1
成立时间 2004年6月1日
法定代表人 刘义友
注册资本 22,000万元人民币
公司住所 安徽省合肥市包河工业区天津路88号
公司类型 有限责任公司（法人独资）
军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、舰船空调及海
水淡化设备和流体设备、中央空调及末端设备，冷冻冷藏及低温设
经营范围 备，户式类空调及热泵热水设备，冷液设备，调温设备，汽车用空调
器，风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件，空调电子及嵌入式
计算机控制系统研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除
外）；房屋、车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股权结构 合肥江航飞机装备股份有限公司持股100%
2、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2019年12月31日/2019年
总资产 30,500.10
净资产 7,174.06
净利润 1,041.48
四、本次提供借款对公司的影响
本次使用部分募集资金向天鹅制冷提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“环境控制集成系统研制及产业化项目”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更多回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，天鹅制冷将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储五方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、对使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目履行
的审议程序
公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金总额不超过7,036万元向全资子公司天鹅制冷提供无息借款以实施“环境控制集成系统研制及产业化项目”。本议案无须提交股东大会审议。公司独立董事对上述使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的事项发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序。本次使用部分募集资金向子公司提供借款事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，有助于推进“环境控制集成系统研制及产业化项目”的建设发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
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