晶瑞股份:关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告

来源:巨灵信息 2020-10-21 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2020-169
    
    债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    
    苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
    
    2、本次调整前“晶瑞转债”的转股价格为:18.53元/股
    
    3、本次调整后“晶瑞转债”的转股价格为:18.43元/股
    
    4、本次转股价格调整实施日期:2020年10月28日
    
    一、可转债基本情况
    
    1、经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]687号”文核准,苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额18,500万元,期限6年。
    
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]580号”文同意,公司18,500万元可转换公司债券于2019年9月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“晶瑞转债”,债券代码“123031”。
    
    根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,公司本次发行的可转债自2020年3月5日起可转换为公司股份。
    
    晶瑞转债的初始转股价格为18.38元/股。
    
    2、公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销,根据可转债相关规定,需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算调整后的转股价格仍为18.38元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。
    
    3、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]34号)核准,公司向李虎林发行11,749,143股股份、向徐萍发行8,812,885股股份购买相关资产,上述股份发行已经完成并于2020年3月12日在深交所上市。
    
    根据可转债相关规定,晶瑞转债的转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股,调整后的转股价格自2020年3月12日起生效。具体调整情况详见公司于2020年3月11日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-035)。
    
    4、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]34号)核准,公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配套资金,上述非公开发行股份已于2020年6月4日在深交所上市。
    
    根据可转债相关规定,晶瑞转债的转股价格由17.94元/股调整为18.50元/股,调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2020年6月2日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-097)。
    
    5、公司对第一期限制股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票612,108股(其中首次授予的限制性股票490,878股、预留授予的限制性股票121,230股)进行回购注销,并于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
    
    根据可转债相关规定,晶瑞转债的转股价格由18.50元/股调整为18.53元/股,调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。具体调整情况详见公司于2020年7月1日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-112)。
    
    二、本次转股价格调整情况
    
    1、根据晶瑞转债募集说明书发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定,晶瑞转债在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    
    派送现金股利:P1=P0-D;
    
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    
    2、本次转股价格调整前,晶瑞转债的转股价格为18.53元/股。根据公司2020年第四次临时股东大会决议,公司将实施2020年半年度权益分派方案:以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.996667元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-168)。
    
    根据晶瑞转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,公司可转债转股价格将进行如下调整:
    
    调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=18.53-0.10=18.43(元/股)
    
    晶瑞转债的转股价格将由目前的18.53元/股调整为18.43元/股,调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。
    
    特此公告。
    
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年10月20日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示晶瑞电材盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-