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上海沿浦金属
募集资金置换 喁孙
IBD。 币事要 务蜃 所(特烹叫 殊普淆 通台伙)JN PAN CERTlFlED PuBLIC AccOuNTANTs LLP
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字⒓咙0l第ZAI5⒆ 4号
上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东:
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我们接受委托,对后附的上海沿浦金属制品股份有限公司(以 △简称“贵公司”)管理层编制的截至2佗o年9月 9日止《上海沿浦金下 Ⅳ
属制品股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的专项说明》(以 下简 “称 专项说 ”明)进 切行鉴证。
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一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2o13年修订)等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明绋制相关的内控制度,保证专项说明的真实、准确和完整,以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对⒈述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
鉴证报1i第 1页
IBD0淆 B立DO信CH|N会A sH计V LV师N PA事N CE务RT1F所∶ ED(特PuB凵贿C A普CCo通VNTA含NTs伙LLP )
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^三、 鉴证结论 卜∴`
我们认为,贵公司管理层编制的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订) d一的规定,在所有重大方面如实反映了 △贵公司截至⒛2o年9月 9日 止
以自筹资金预先投入募集资金投资项目 Ⅶ的实际情况。
四、报告使用范围 刂
本鉴证报告仅供贵公司以 至募集资金置换己预先投入募集资金投 ⒏资项目自筹资金之目的使用,不得用于任何其他目的。因使用不当造 冖成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。
附件:《上海沿浦金属制品股份有限公司关于以募集资金置换预
自筹资金的专项说明》
中日注册会计师:召
中国注册会计师: 枷孓
中国·上海 二0二0年九月三十日卜海刀|浦金属制丨Wl股份仃限公i刂
入蛳 置换预先投入步投顼H臼 筹资金的专项说明
上海沿浦金属制品股份有限公司 〃一
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专顼说明 钔η
(截至2o2o年9月9日止) `
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要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2o13年修订)的相关规 丶
定,⊥海沿浦金属制品股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)以 白筹资金预 叨
先投入募投项目的具体情况专项说明如下: 讠峭一、 募集资金nll位情况 ‘?
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发 〓'Q
行股柴的批笈》(讠f监许}刂ˉ[20⒛]1714刂)核准,公i刂 向社会公开发彳11人 民币杵逦股
(A股)⒛ ,ooo,ooo股,发行价格为z~s31元/股,募集资金总额为人民币
4“ ,200,ooo0o元,扣除发行费用 (不含增值税)人民币52,122,666。 09~元,实际募
集?`'资`-金·净 ?,·额/`'为ˇ人/、民'、 ’币卩I4Ι14t,V0`″′ ,J3J3J。3.79o8'1元J°。
上述募集资金到位情况己经立信会训师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师
报字[⒛2o]第ZA154qO号 《验资报告》。
募集资金投向承诺清况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下:
单位:人民币元
目名称 投资总额 募集资金使用金顾 备案情况 环评情况武汉浦汪沿浦汽车零
件有限公司高级汽车 ⒓017ˉ
座椅骨架产业化项日 176,000,0o00o 176,000,0o000 4201I4ˉ 36~ 蔡行审环批
二期 o3ˉ 1I821刀 【2017124号
淡山沿浦金属制l甲l有
限公司汽 经车 馓核心零 信部
件及座椅骨架产业化 155,200,oo000 【11,832,93654 【2017】 8 徽环建函
⒓Ol9l123号
扩建项 号口
黄山沿浦金属制品有 徽经信
限公司研发中心建设 徽50,000,ooo oo 环建函34,392,95142 1⒛ 17】 I
顼 ⒓OI9l122号1J
上海"沿浦金属制品股 国pOI⒎
份有限公司汽车座椅 127^470,00000 91,851,44602 310112ˉ 36- [闵20环17保]8许01号评
J1J顷 说明 笫1贝
⒈海叫l浦命枫制品股份仃限公iJ
关「以芥失资金置换预铫先l投捡入菇投邺丨J臼 筹资伞的专项说明
刂:'架及安个系统核心 03¨ 0o5466]
零部件技改项目
合计 508,67θ ,θθ0,00 414,077,33398
仕界集资金到位 ,公司将根据项日进度的要际情况以自有资金或白筹资金先行
投入上述项日,待''募前集资金到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换
本次发行前L∴投入使川的向符资命。
白筹资金预先投入募集资佥投资项日情况
截至⒛⒛年9月 9日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 ︱?丶◇'
额为 113,∞ `7,122。B3元,公司拟置换募集资金 r投资金额为Il3,∞7,122B3元,具 v△体
情况如∷下: 日
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单位:人民币元 ●§
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序吁 :r1筹资命预先 ‘‘
丨 投入佥额 ?(
武汉浦江沿浦汽车零件
顼H? 苻限公i刂 南级汽乍座椅
i 1I,005,253oo
骨架产业化项目二期
黄山沿浦金属制品有限
项 目二 公司汽车核心零部件及 111,832,93654
座椅骨 47,731,92884架产业化扩建项
目
上海沿浦金属制品股份项目三 有限公ll汽车座椅'呙·架 91,851,44602
及安全系统 心 43,903,01754核 零部件I~:Ⅱ巴太公技苔司改山碳研彳项硼发目鲽金中属心建制设″丨项有限目
{^杳 414,077,33398
四、已l预先艾付发行费用的自筹资佥情况
本∶次募集资金各项发行费用合计 (不含增值税)人民币免,I22,“ 6,o2元,其中
承∶销保荐费用人民币”,339,811.32元 已在募集资金中扣除,在募集资金到位
前,公司已用自筹资金支付发行费用人民币8,111,587,93元,具体情况如下:
单位:人民币元
序号: 类别 白筹资金预先投入佥额
∶ 承销及保芦荐罕费川 1,886,79245j 丨霪律带师釜费臂用 113,207.55
丬:涣丨审笛卢苷计I讷芨及扌谥f验l丨;资9氵石贽费i用 5,168008,,060709o2o4
专项说明 笫2页
卜海沼汕t命椭制″I股份仃限公i刂
关ェ以夯集资◇置换预先投入奏投项Hr1筹资命的 项々说uJ
丿冫}J r1筹资伞预先投入金额
发行手续及材料制作费用 322,90849 △;,
合计 ‘<
8,111,587.73 ~
五、置换嘉投资佥的实施
根据《上市公司监管指引第2号 上?市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资佥竹理办法》(2o13年 修订)等有关法律、法规和制
度的规定,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,须经公
司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、董事会、保荐人发表
明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
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专项说明 第3页
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