证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-112
债券代码：128028 债券简称：赣锋转债
债券代码：128126 债券简称：赣锋转2
江西赣锋锂业股份有限公司
可转债转股价调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“赣锋转债”转股价格：41.98元/股；“赣锋转2”转股价格：61.15元/股
调整后“赣锋转债”转股价格：41.68元/股；“赣锋转2”转股价格：60.27元/股
转股价格调整起始日期：2020年10月13日
一、赣锋转债价格调整情况
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日公开发行了92,800万元可转换公司债券（债券简称：赣锋转债；债券代码：128028），初始转股价格为71.89元/股。
公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，转股价格调整为71.82元/股，详见公司2018年5月17日临2018-053赣锋锂业可转债转股价调整公告。
公司因实施2017年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转股价格调整为47.61元/股，详见公司2018年5月23日临2018-055赣锋锂业可转债转股价调整公告。
2018年10月11日公司发行的200,185,800股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易。转股价格调整为42.58元/股，详见公司2018年10月12日临2018-105赣锋锂业可转债转股价调整公告。
公司因实施2018年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税），转股价格调整为42.28元/股，详见公司2019年7月19日临2019-071赣锋锂业可转债转股价调整公告。
公司因实施2019年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税），转股价格调整为41.98元/股，详见公司2020年7月16日临2020-066赣锋锂业可转债转股价调整公告。
根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，赣锋转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
公司于2020年9月23日新增发行的40,037,000股H股完成配售，详见2020年9月24日临2020-101关于公司完成新增H股配售的公告。根据可转债相关规定，公司在完成 H 股增发后，赣锋转债的转股价格将于2020年10月13 日起由原来的41.98 元/股调整为41.68元/股，调整后的转股价格自2020年10月13日起生效。
计算过程为：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）
=[41.98+36.35*0.87722*(40,037,000/1,292,851,459)]/[1+(40,037
,000/1,292,851,459)]
= 41.68元/股
（注：每股H股配售价格为36.35港元；汇率：1港元=0.87722元人
民币）
二、赣锋转2价格调整情况
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日公开发行了210,800万元可转换公司债券（债券简称：赣锋转2；债券代码：128126），初始转股价格为61.15元/股。
根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，赣锋转2在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
公司于2020年9月23日新增发行的40,037,000股H股完成配售，根据可转债相关规定，公司在完成H股增发后，赣锋转2的转股价格将于2020年10月13日起由原来的61.15元/股调整为60.27元/股，调整后的转股价格自2020年10月13日起生效。
计算过程为：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）
=[61.15+36.35*0.87722*(40,037,000/1,292,851,459)]/1+[(40,037
,000/1,292,851,459) ]
= 60.27元/股
（注：每股H股配售价格为36.35港元；汇率：1港元=0.87722元人
民币）
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2020年10月13日
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