股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-114
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至2020年9月30日，累计已有200,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为199,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有640,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为631,000元，累计回售金额为9,000元。截至2020年9月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为249,192股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0054%。
? 未转股可转债情况：截至2020年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,859,800,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.99%。截至2020年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,360,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。
一、 可转债发行上市概况
(一) “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，目前转股价为3.30元/股。
(二) “山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，目前转股价为3.34元/股。
二、可转债本次转股情况
2020年7月1日至2020年9月30日期间，分别有129,000元“鹰19转债”和17,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2020年7月1日至2020年9月30日期间，“鹰19转债”和“山鹰转债”合计转股数为44,175股。截至2020年9月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为249,192股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0054%。
截至2020年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,859,800,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.99%。截至2020年9月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,360,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 本次变动前 本次可转债转股 本次变动后
（2020年7月1日） （2020年9月30日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 4,595,545,854 44,175 4,595,590,029
总股本 4,595,545,854 44,175 4,595,590,029
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年十月十二日
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