关于武汉科前生物股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字(2020)第420ZA09414号
武汉科前生物股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的武汉科前生物股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 9 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则笫 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年9月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ二Ｏ年九月三十日
武汉科前生物股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股
（A股）股票105,000,000股，发行价为每股人民币11.69元，募集资金总额为人
民币1,227,450,000.00元，扣除承销及保荐费（含税）69,192,100.00元（承销及保
荐费含税总额71,192,100.00元，发行前已支付2,000,000.00元）后的募集资金为人
民币1,158,257,900.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年9月17
日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉生物城支行开立的账号为
70200078801200000259的人民币账户内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定
信息披露费等其他发行费用（含增值税）16,525,062.50元后，本公司本次募集资
金净额为人民币1,141,732,837.50元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2020)第420ZC00338号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，按照项目轻重缓急，扣除发行费用后的实际募集资金净额拟投资于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
1 动物生物制品产业化建设项目 90,338.39 87,428.83
2 动物生物制品车间技改项目 28,713.72 28,713.72
3 研发中心建设项目 13,945.25 13,945.25
4 营销与技术服务网络建设项目 12,807.29 12,807.29
5 信息化建设项目 4,160.77 4,160.77
6 科研创新项目 19,953.46 17,646.66
7 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 179,918.88 174,702.52
经本公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和项目金额的议案》，对募集资金投资项目及金额分配情况调整如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
1 动物生物制品产业化建设项目 90,338.39 57,812.90
2 动物生物制品车间技改项目 28,713.72 28,713.72
3 科研创新项目 19,953.46 17,646.66
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 149,005.57 114,173.28
本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金或银行贷款进行先期投入，募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2020年9月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为199,088,752.53元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入
1 动物生物制品产业化建设项目 199,088,752.53
上述募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
四、自筹资金已支付发行费的情况
本公司募集资金各项发行费用（含增值税）合计人民币85,717,162.50元，其中保荐及承销费（含增值税）69,192,100.00元已在募集资金中扣除，截至2020年9月30日已用自筹资金支付发行费用（含增值税）人民币6,918,000.00元，其中支付保荐费（含增值税）2,000,000.00 元，支付审计费（含增值税）4,170,000.00元，支付律师费（含增值税）650,000.00元，支付发行手续费（含增值税）98,000.00元。本次拟用募集资金一并置换截至2020年9月30日公司已用自筹资金支付发行费用（含增值税）6,918,000.00元。
五、置换募投资金的实施
序号 项目名称 招股说明书承诺投 自筹资金预先投 差异说明
资金额（万元） 入（万元）
1 动物生物制品产业化 90,338.39 19,908.88 项目尚未
建设项目 完工
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2020年9月30日
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