截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
苏州晶瑞化学股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
(一)首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]581号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行人民币普通股（A股）2,206.25万股。发行价格为每股6.92元。截至2017年 5月 17日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,206.25万股，募集资金总额152,672,500.00元。扣除相关承销费和保荐费20,000,000.00元后的募集资金为人民币132,672,500.00元，已由招商证券于2017年5月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为1102020429000868559的人民币账户；减除其他发行费用人民币 9,963,800.00元后，计募集资金净额为人民币122,708,700.00元。
截止2017年5月17日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2017]000324 号验资报告验证。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开设了募集资金的存储专户。
2018年8月15日，公司第一届董事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户，该募投项目实际结转募集资金（含利息收入）360.04163万元。公司于2018年12月4日注销了花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为1784545217的募集资金账户。
鉴于公司首次公开发行股票募投项目“超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目”和“补充流动资金项目”已经完成，公司分别于2018年10月18日、10月10日注销了中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为1102020429000868559、招商银行股份有限公司苏州干将路支行账号为512902842010508的募集资金账户。
2019年7月19日，本公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目专户结余资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户，该募投项目实际结转募集资金（含利息收入）截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
177.157579万元。公司于2019年8月20日注销了中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发
区支行账号为10541201040062564的募集资金账户。
截至2020年6月30日止，公司首次公开发行股票的所有募集资金专项账户已全部销户完毕。
(二)公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原A股股东优先配售，剩余部分网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行可转换公司债券185万张，每张面值为100元人民币。截至2019年9月4日止，本公司本次公开发行可转换债券募集资金总额为人民币185,000,000.00元。扣除相关承销费和保荐费2,750,000.00元并加上利息收入729.07元后的募集资金为人民币182,250,729.07元，已由国信证券股份有限公司于2019年9月4日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为1102020429200568702的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,738,679.25 元后，募集资金净额为人民币180,512,049.82元。
截止2019年9月4日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000357号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 1102020429200568702 180,512,049.82 80,472,769.66 活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1784545225 13,676.27 活期存款
中国工商银行股份有限公司彭山支行 2313400129100168555 3,828,193.36 活期存款
合 计 180,512,049.82 84,314,639.29(三)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“配套募集资金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,779,734.00股，发行价格为每股27.83元。截至2020年5月19日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,779,734.00股，募集资金总额为人民币299,999,997.22元。扣除承销费11,000,000.00元后的募集资金为人民币288,999,997.22元，已由国信证券股份有限截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
公司于2020年5月19日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为
1102020429200601516的人民币账户。
截止2020年5月19日，上述发行募集的资金已全部到位，业经天职会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2020] 27058号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 1102020429200601516 188,999,997.22 138,529,362.31 活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行 631885057 50,000,000.00 36,011,273.76 活期存款
招商银行苏州股份有限公司干将路支行 512902842010602 50,000,000.00 35,016,885.17 活期存款
中国农业银行股份有限公司渭南华州区支 26510101040015496 0.00 活期存款
行
合 计 288,999,997.22 209,557,521.24
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》；
详见附表2《前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》；
详见附表3《前次募集资金使用情况对照表-配套募集资金》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1.首次公开发行股票
2018年11月13日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。根据公司目前业务的实际发展需求，公司将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和成都。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.首次公开发行股票
2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 4,484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具大华核字[2017]002759号鉴证报告。公司实际于2017年8月完成上述资金置换。
2.公开发行可转换公司债券
2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金1,323.58
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于2019年10月9日出具大华核字[2019]005533号鉴证报告。公司实际于
2019年10月完成上述资金置换。
3.配套募集资金
2020年6月4日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金11,093.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月4日出具大华核字[2020]004990号鉴证报告。公司实际于2020年7月完成上述资金置换。
（四）闲置募集资金使用情况
2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）使用部分闲置募集资金 8,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2020年8月20日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币11,000.00万元的部分闲置募集资金（其中来源于公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过7,000.00万元；来源于配套募集资金的部分闲置募集资金金额不超过 4,000.00万元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品，且可循环滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至2020年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 0.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
详见附表4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票》。
截至2020年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券及配套募集资金的募投项目尚未达到预定可使用状态，故未产生经济效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无
五、前次募集资金使用的其他情况
无
苏州晶瑞化学股份有限公司（盖章）
二〇二〇年九月二十七日
截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
附表1
前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额： 122,708,700.00
募集资金专项账户银行利息净额等收益： 177,454.61 已累计使用募集资金总额： 117,510,305.36
募集资金和利息累计总额： 122,886,154.61
近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2017年： 93,712,666.56
变更用途的募集资金总额比例： 2018年： 21,175,118.11
2019年： 2,622,520.69
2020年1-6月： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 可项使目用达到状态预定日
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 期（或截止日
号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
超净高纯试剂、光刻胶超净高纯试剂、光刻胶
1 等新型精细化学品的技等新型精细化学品的技 199,600,000.00 59,371,600.00 59,452,171.66 199,600,000.00 59,371,600.00 59,452,171.66 80,571.66 2018.9.30
术改造项目 术改造项目
2 研发中心项目 研发中心项目 29,500,000.00 13,369,900.00 9,802,412.00 29,500,000.00 13,369,900.00 9,802,412.00 -3,567,488.00 2018.6.30
3 销售技术服务中心项目销售技术服务中心项目 40,250,000.00 18,242,000.00 16,511,231.69 40,250,000.00 18,242,000.00 16,511,231.69 -1,730,768.31 2019.6.30
4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 70,000,000.00 31,725,200.00 31,744,490.01 70,000,000.00 31,725,200.00 31,744,490.01 19,290.01 不适用
合计 339,350,000.00 122,708,700.00 117,510,305.36 339,350,000.00 122,708,700.00 117,510,305.36 -5,198,394.64
专项报告 第6页
截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
附表2
前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额： 180,512,049.82
募集资金专项账户银行利息净额等收益： 988,996.27 已累计使用募集资金总额： 97,186,406.80
募集资金和利息累计总额： 181,501,046.09
近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2017年： 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 2018年： 0.00
2019年： 72,866,056.80
2020年1-6月： 24,320,350.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 可项使目用达到状态预定日
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 期（或截止日
号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
新建年产8.7万吨光电 新建年产8.7万吨光电
1 显示、半导体用新材料显示、半导体用新材料 139,000,000.00 134,512,049.82 51,186,406.80 139,000,000.00 134,512,049.82 51,186,406.80 -83,325,643.02 2021.6.30
项目 项目
2 补充流动资金项目 补充流动资金项目 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 不适用
合计 185,000,000.00 180,512,049.82 97,186,406.80 185,000,000.00 180,512,049.82 97,186,406.80 -83,325,643.02
专项报告 第7页
截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
附表3
前次募集资金使用情况对照表-配套募集资金
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额： 299,999,997.22
募集资金专项账户银行利息净额等收益： 123,561.76 已累计使用募集资金总额： 90,566,037.74
募集资金和利息累计总额： 300,123,558.98
近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2017年： 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 2018年： 0.00
2019年： 0.00
2020年1-6月： 90,566,037.74
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 可项使目用达到状态预定日
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 期（或截止日
号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
1 本次交易的现金对价 本次交易的现金对价 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 -110,000,000.00 不适用
2 重组相关费用 重组相关费用 20,000,000.00 19,999,997.22 11,566,037.74 20,000,000.00 19,999,997.22 11,566,037.74 -8,433,959.48 不适用
3 上市公司补充流动资金上市公司补充流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00 79,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 79,000,000.00 -71,000,000.00 不适用
及偿还银行贷款 及偿还银行贷款
4 载元派尔森NVP项目 载元派尔森NVP项目 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 2020.8.31
合计 300,000,000.00 299,999,997.22 90,566,037.74 300,000,000.00 299,999,997.22 90,566,037.74 -209,433,959.48
专项报告 第8页
截止2020年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
附表4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行
编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资 承诺效 最近三年一期实际效益 是否达到
序 项目名称 项目累计产 益 2017年 2018年 2019年 2020年1-6月 截止日累计实现效益 预计效益
号 能利用率
1 超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品 不适用 不适用 4,438,000.99 10,048,310.57 4,990,605.07 19,476,916.63 不适用
的技术改造项目2 研发中心项目 不适用 不适用 不适用3 销售技术服务中心项目 不适用 不适用 不适用4 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用
合计 4,438,000.99 10,048,310.57 4,990,605.07 19,476,916.63
注1：上述募投项目无承诺效益，故以上效益对比情况不适用。
注2：2020年1-6月财务报表未经审计。
专项报告 第9页
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
